股票简称：志邦家居                            股票代码：603801         志邦家居股份有限公司        （Zbom Home Collection Co.,Ltd.）     （安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路 19 号）    向不特定对象刊行可迁移公司债券                召募说明书                （上会稿）               保荐东说念主（主承销商）             （安徽省合肥市梅山路 18 号）                二〇二四年十一月 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                   声 明   本公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员承诺召募说明书至极他信息败露 尊府不存在舛误纪录、误导性说明或要紧遗漏，并对其果真性、准确性及完好 性承担相应的法律职守。   公司负责东说念主、主管司帐服务负责东说念主及司帐机构负责东说念主保证召募说明书中财 务司帐尊府果真、完好。   中国证监会、往复所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对申 请文献及所败露信息的果真性、准确性、完好性作出保证，也不标明其对刊行 东说念主的盈利才能、投资价值或者对投资者的收益作出实践性判断或保证。任何与 之违犯的声明均属舛误装假说明。   根据《证券法》的规矩，证券照章刊行后，刊行东说念主筹画与收益的变化，由 刊行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东说念主筹画与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                 要紧事项教导      本公司颠倒提醒投资者把稳，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本召募 说明书全文，并应颠倒把稳下列要紧事项及风险成分。      一、对于本次可迁移公司债券刊行恰当刊行条件的说明   根据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证 券刊行注册经管办法》《可迁移公司债券经管办法》等磋磨法律法则及表淘气 文献的规矩，公司对央求向不特定对象刊行可迁移公司债券的资历和条件进行 了负责审查，以为公司恰当对于向不特定对象刊行可迁移公司债券的各项资历 和条件。      二、对于公司本次刊行可转债的信用评级   中诚信国际信用评级有限职守公司为本次刊行的可转债进行信用评级，评 定公司主体信用品级为 AA，本次刊行的可转债信用品级为 AA，评级瞻望为稳 定。   在本期债券存续期限内，资信评级机构将络续眷注公司筹画环境的变化、 筹画或财务景色的要紧事项等成分，出具追踪评级讲述。如果由于公司外部经 营环境、本人或评级程序变化等成分，导致本次债券的信用评级级别变化，将 会增大投资者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。      三、对于公司本次刊行可转债的担保事项   本次刊行的可迁移公司债券不提供担保。提请投资者把稳本次可转债可能 因未设定担保而存在兑付风险。      四、投资者在评价公司本次可转债时，还应颠倒眷注公司股利 分拨政策磋磨的要紧事项   （一）公司现行利润分拨政策   根据中国证券监督经管委员会《对于进一步落实上市公司现款分成磋磨事 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 项的见知》（证监发201237 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现款分成（2022 年改进）》（证监会公告20223 号）以及《公司轨则》的磋磨 规矩，公司利润分拨政策规矩如下：   “在保持公司财务稳健的基础上，公司应充分留心投资者合理的投资回 报，每年按当年度完了的可分拨利润的一定比例向股东分拨现款股利。   公司利润分拨政策为：   （一）利润分拨原则 同期兼顾公司的可络续发展。 先给与现款分成的方式，利润分拨不得超越累计可分拨利润的范围，不得毁伤 公司络续筹画才能。   （二）公司利润分拨政策的具体内容 远发展的前提下，公司应在每年年度股东大会召开后进行一次现款分成，且以 现款方式分拨的利润应不少于当年完了的可分拨利润的 20%。公司存在以去年 度未弥补赔本的，以现款方式分拨的利润应不少于弥补赔本后可分拨利润的   （1）公司将来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买开辟累计支拨达到 或超越公司最近一期经审计净资产的 50%，且超越 5,000 万元；   （2）公司将来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买开辟累计支拨达到 或超越公司最近一期经审计总资产的 30%。 红利，以偿还其占用资金。 利水平以及是否有要紧资金支拨安排等成分，区分下列情形，建议各异化的现 金分成政策：   （1）公司发展阶段属闇练期且无要紧资金支拨安排的，进行利润分拨时， 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%； 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   （2）公司发展阶段属闇练期且有要紧资金支拨安排的，进行利润分拨时， 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成经久且有要紧资金支拨安排的，进行利润分拨时， 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%；如公司发展阶段不易区 分但有要紧资金支拨安排的，不错按照本条文定处理。 限制不匹配，披发股票股利成心于公司全体股东合座利益时，董事会不错在实 施上述现款分成之外建议股票股利分拨决策，但应当推敲公司成长性、每股净 资产的摊薄等果真合理成分，并提交股东大会审议。   （三）公司利润分拨决策程序 理层结合公司股本限制、盈利情况、投资安排等成分建议利润分拨建议，由董 事会制订利润分拨决策。沉静董事不错征聚合小股东的意见，建议分成提案， 并径直提交董事会审议。 司担任职务的监事）及沉静董事 2/3 以上同意，沉静董事应当对利润分拨决策 发标明确意见，董事会就利润分拨决策形成决议后应提交股东大会审议。 时，应当提供辘集投票等方式以方便中小股东参与表决。 权。 召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。   （四）公司利润分拨政策调治   公司根据磋磨法律、法则和表淘气文献的规矩，行业监管政策，本人筹画 情况、投资打算和经久发展的需要，或者因为外部筹画环境发生要紧变化确乎 需要调治利润分拨政策的，在履行磋磨程序后不错对既定的利润分拨政策进行 调治，但不得违反磋磨法律法则和监管规矩。 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   董事会建议的调治利润分拨政策议案需经董事会半数以上董事表决通过， 并经 2/3 以上沉静董事表决通过，沉静董事应当对利润分拨政策的调治发表独 立意见。   公司监事会应当对调治利润分拨政策的议案进行审议，并经监事会半数以 上监事表决通过；若公司有外部监事，则还需经 2/3 以上外部监事表决通过。   调治利润分拨政策的议案经上述程序审议通事后，需提交股东大会审议， 并经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。股东大会审议该等议案时， 应当提供辘集投票等方式以方便中小股东参与表决。”   （二）公司最近三年利润分拨情况   （1）2021 年度利润分拨决策及实施情况   公司以实施 2021 年度利润分拨股权登记日当日（2022 年 6 月 23 日）的可 参与分拨的股本数目 308,727,979 为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 6.0 元（含税），共派发现款股利 185,236,787.40 元；公司 2021 年度不进行成本公 积转增股本。该利润分拨决策经 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会 审议通过，并于 2022 年 6 月实施完毕。   （2）2022 年度利润分拨决策及实施情况   公司以实施 2022 年度利润分拨股权登记日当日（2023 年 7 月 4 日）的可参 与分拨的股本数目 311,819,795 为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 7.0 元 （含税），共派发现款股利 218,273,856.50 元，同期以成本公积转增股本方式 向全体股东每 10 股转增 4 股。该利润分拨决策经 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，并于 2023 年 7 月实施完毕。   公司于 2022 年 2 月 15 日召开四届董事会第六次会议，审议通过了《对于 回购公司股份预案的议案》，同意公司使用不超越东说念主民币 10,920 万元（含）， 不低于东说念主民币 5,500 万元（含）的自有资金以聚合竞价往复方式回购公司股 份。回购价钱不超越东说念主民币 35 元/股。根据公司 2022 年 3 月 3 日公告《对于股 份回购实施完毕的公告》，已实践回购公司股份 3,119,916 股，占公司总股本的   （3）2023 年度利润分拨决策及实施情况  志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书     公司以实施 2023 年度利润分拨股权登记日当日（2024 年 6 月 12 日）的可  参与分拨的股本数目 436,547,713 为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 7.0  元（含税），共计派发现款股利 305,583,399.10 元；公司 2023 年度不进行成本  公积转增股本。该利润分拨决策经 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大  会审议通过，并于 2024 年 6 月实施完毕。     最近三年内，公司现款分成情况如下：                形貌                  2023 年度       2022 年度     2021 年度 每 10 股派息数(元)(含税)                         7.00         7.00         6.00 现款分成金额(万元)(含税)                      30,558.34    21,827.39    18,523.68 以现款方式回购股份计入现款分成的金额(万元)                       -    8,805.43             - 统统分成金额(万元)(含税)                      30,558.34    30,632.82    18,523.68 分成年度合并报表中包摄于上市公司普通股股东的 净利润(万元) 占合并报表中包摄于上市公司普通股股东的净利润 的比率 最近三年累计现款分成额占最近三年完了的年均可 分拨利润的比例    注：根据《对于扶植上市公司回购股份的意见》和《上海证券往复所上市公司自律监  管指引第 7 号—回购股份》等规矩，上市公司以现款为对价，给与要约方式、聚合竞价方  式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现款分成金额，纳入该年度现款分成的相  关比例狡计。     公司最近三年内以现款方式累计实践分拨的利润 79,714.84 万元，占最近三  年完了的年均可分拨利润 54,576.89 万元的比例为 146.06%。     综上，公司的分成情况恰当《公司轨则》等的磋磨规矩。     （三）本次刊行后的股利分拨政策     本次可转债刊行完成后，公司将延续现行的利润分拨政策。公司依据《公  司轨则》磋磨规矩，制定了《将来三年（2023 年-2025 年）股东分成报酬规  划》。如监管部门或上市公司磋磨法律法则对上市公司利润分拨政策建议新的  要求，公司将根据磋磨要求对现存利润分拨政策进行改进，并履行相应的审批  程序。     （四）公司未分拨利润使用安排情况     公司进行股利分拨后的未分拨利润均用于公司日常出产筹画，以得志公司 志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 各项业务的资金需求，促进公司络续发展，提高公司的市场竞争力和盈利能 力。公司未分拨利润的使用安排恰当公司的实践情况和全体股东利益。      五、要紧风险成分    公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“第三节 风险成分”全文，并颠倒 把稳以下风险：    （一）筹画经管风险    公司出产所需的原材料主要包括板材、台面及五金配件等材料以及厨房电 器等成品。讲述期内，公司径直材料成本占主营业务成本的比例分别为 影响较大。自然讲述期内公司主要原材料采购价钱小幅波动，但若将来原材料 采购价钱发生较大波动，可能对公司筹画产生不利影响。    通过经销商专卖店销售是公司最主要的销售渠说念，讲述期内，公司通过经 销商专卖店完了的收入分别为 282,963.67 万元、289,984.66 万元、312,444.46 万 元和 116,647.71 万元，占主营业务收入的比例分别为 58.18%、57.23%、54.31% 和 57.35%。经销商专卖店销售模式成心于公司在资金参加较少的情况下，充分 利用经销商资源开拓并舒服市场，使公司能够聚合股源于品牌推广、遐想研 发、出产制造等畛域。    尽管公司与经销商建立了精湛舒服的合作关系，且在与经销商签订的合作 条约中商定了经销商的权利和义务，在形象遐想、东说念主员培训、产品订价等方面 对经销商进行了统照旧管。但由于公司经销商数目较多，地域分散较为分散， 增多了销售渠说念佛管的难度。如果个别经销商违反合作条约的商定，在销售价 格、售后服务等方面未按公司要求筹画，将对公司的品牌和声誉产生不利影 响。    品牌是消费者购买定制产物产品的重要影响成分。经过多年发展，公司在 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 国内定制家居市场上已具有较高的著名度和影响力，凭借特地的品性和口碑， 志邦家居取得“中国有名商标”、“中国红星遐想奖”等荣誉称号。自然公司 连年来束缚加大品牌推广参加力度，并设立特地部门负责品牌的顾惜和维权工 作，但跟着筹画限制束缚扩大，品牌经管的服务尴尬活益增多。如果公司在注 册商标保护、门店形象、产品性量及售后服务等方面出现问题，会径直影响公 司的品牌形象和品牌好意思誉度，将对公司筹画带来不利影响。   （二）财务风险 款和合同资产账面价值统统占当年营业收入的比例为 24.78%，占当年末资产总 额的 23.74%。跟着连年来国内房地产行业宏不雅调控措施的激动，国里面分房地 产企业筹画情况也受到不同程度的影响，将来如果宏不雅经济形式、房地产行业 融资政策等成分发生不利变化，客户筹画景色发生要紧困难，可能导致公司存 在应收账款、合同资产无法收回，生意承兑汇票无法兑付的风险，进而对公司 财务景色和筹画消灭产生不利影响。   公司及部分子公司为高新技巧企业，根据《中华东说念主民共和国企业所得税 法》等磋磨规矩，讲述期内按 15%的优惠税率交纳企业所得税。高新技巧企业 的有用期为三年，若到期后公司及部分子公司不成通过高新技巧企业认定或未 来国度变更或取消高新技巧企业税收优惠政策，将对公司将来的筹画功绩产生 一定的影响。   （三）房地产市场调控风险   连年来，国度和地方政府为建立房地产市场长效机制，先后因地制宜地出 台了一系列房地产调控政策措施，对扼制房价过快高涨取得了积极作用，有用 促进房地产行业平稳、健康发展，一定程度上减缓了我国房地产行业的发展速 度。自 2021 年以来，在相持“房住不炒”政策基调的同期，受房地产市场调控 政策影响，部分房地产开发企业入手出现被抽贷、断贷等风物，公开债务失约 志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 的房地产企业亦陆续增多。    公司所处行业为定制产物行业，与房地产行业的发展具磋磨联性，国度对 房地产市场的调控政策在一定程度上影响了部分购房主说念主群的购房立场和进程， 同期，受房地产开发企业流动性病笃的影响，一定程度也影响了新址拜托规 模，进而可能影响产业链落魄游企业。咫尺房地产市场调控虽呈现回缓和积极 政策渐渐开释的态势，但仍具有不细目性，房地产行业政策的不细目性可能对 定制产物行业产生不利影响。    （四）功绩下滑风险    讲述期内，公司营业收入分别为 515,279.78 万元、538,877.97 万元、 入同比下滑 6.46%，净利润同比下滑 23.80%，主要系公司为搪塞市场竞争，下 调主要产品单价并加大告白宣传力度所致。公司的筹画发展与宏不雅经济景色、 定制家居磋磨产业政策、市场需求等成分息息磋磨。若将来宏不雅经济阐扬不 佳，定制家居磋磨产业政策发生要紧不利变化，市场需求要紧萎缩，公司主要 产品与原材料价钱发生较大波动等不利成分出现，公司盈利情况将受到较大不 利影响，可能导致公司出现功绩大幅下滑的情形。    （五）召募资金投资形貌的风险    本次召募资金投资形貌“清远智能出产基地（一二期）树立形貌”将扩大 公司厨柜、衣柜产品的产能。尽管在形貌树立前期公司已开展较为充分的市场 需求调研和可行性论证，以为具有精湛的市场长进和效益预期，新增产能不错 得到较好的消化。但本召募资金投资形貌打算扩产后，仍可能面对建成后市场 环境、磋磨政策等方面出现不利变化或市场拓展不足预期，导致扩产新增产能 不成充分消化，从而影响公司募投形貌预期效益的完了程度。    本次召募资金树立形貌已经公司充分论证，但在形貌树立和实践运营过程 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 中，仍可能会遭遇实施进程、产品工艺、开辟调试，以及形貌建成后的市场竞 争环境出现变化等不细目性成分，从而对募投形貌的得手树立与实施带来风 险。   自然公司已对本次召募资金投资形貌进行了慎重、充分的可行性论证，预 期能产生精湛的经济效益和擢升公司技巧与产品的竞争力。然而，形貌实施过 程中仍可能有一些不可预测的风险成分，使形貌最终实践完了的投资效益与预 期值存在差距。   按照本次召募资金使用打算，本次召募资金投资形貌中固定资产和无形资 产等支拨较大，形貌运营后固定资产折旧额以及无形资产摊销将大幅增多，根 据模拟测算，权衡募投形貌完全达产后当年新增折旧摊销 5,567.01 万元，占发 行东说念主本次募投形貌权衡新增效益后的营业收入和净利润的比例分别为 0.87%和 能较快产成效益以弥补新增固定资产投资带来的折旧，可能会对公司盈利才能 形成不利影响。   （六）本次可转债磋磨的风险   本次召募资金投资形貌需要经历一定的树立期和产销开释期，在此期间相 关投资形貌尚不成产生收益或不成达到预期收益。本次可转债刊行后，如债券 持有东说念主在转股期入手的较短时老实将大部分或全部可转债迁移为公司股票，则 可能导致当期每股收益和净资产收益率被摊薄、原股东分成减少、表决权被摊 薄的风险。   尽管在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个往复日 中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决，但修正后的转股价 格应不低于该次股东大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复 日公司股票往复均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 计的每股净资产和股票面值。如果公司股票在可转债刊行后价钱络续下落，则 存在公司未能实时向下修正转股价钱或即使公司络续向下修正转股价钱，但公 司股票价钱仍低于转股价钱，导致本次刊行的可转债转股价值发生要紧不利变 化，并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不成转股的风险。   中诚信国际信用评级有限职守公司为本次刊行的可转债进行信用评级，评 定公司主体信用品级为 AA，本次刊行的可转债信用品级为 AA，评级瞻望为稳 定。在本期债券存续期限内，资信评级机构将络续眷注公司筹画环境的变化、 筹画或财务景色的要紧事项等成分，出具追踪评级讲述。如果由于公司外部经 营环境、本人或评级程序变化等成分，导致本次债券的信用评级级别变化，将 会增大投资者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。   在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应责问，从 而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分推敲市场利率波动可能引起的风 险，以幸免和减少损失。   在可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行条件就可转债未转股的部 分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能建议的回售要求。受国度 政策、法律法则、行业和市场等不可控成分的影响，公司的筹画行径可能莫得 带来预期的报酬，进而使公司不成从预期的还款来源取得足够的资金，可能影 响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑才能。   公司本次刊行的可迁移公司债券不提供担保，如果在可迁移公司债券存续 期间，出现对公司筹画经管和偿债才能有要紧负面影响的事件，本次刊行可转 换公司债券可能因不提供担保而增多风险。   本次刊行的可转债由于其不错迁移成公司普通股，是以其价值受公司股价 志邦家居股份有限公司               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 波动的影响较大。股票市场投资收益与风险并存，股票价钱的波动不仅受公司 盈利水和善发展长进的影响，而且受国度宏不雅经济政策调治、金融政策的调 控、股票市场的投契步履、投资者的心理预期等诸多成分的影响。因此，在可 转债刊行期间，如果公司股价络续下行，可转债可能存在一定刊行风险；在可 转债上市往复后，不管是持有本次刊行的可转债或在转股期内将所持可转债转 换为公司股票，均可能由于股票市场价钱波动而给投资者带来一定的风险。 志邦家居股份有限公司                                                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                                          目 录       四、刊行东说念主与本次刊行磋磨的保荐东说念主、承销商、证券服务机构至极负责东说念主、高等       四、最近三年及一期，刊行东说念主至极控股股东、实践左右东说念主以及董事、监事、高等 经管东说念主员所作出的重要承诺及承诺的履行情况，以及本次刊行磋磨的承诺事项 ......... 55 志邦家居股份有限公司                                                                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书        四、最近三年及一期司帐政策变更、司帐揣摸变更及要紧司帐差错更正情况 .... 111        一、刊行东说念主、董事、监事、高等经管东说念主员、控股股东、实践左右东说念主讲述期的正当 志邦家居股份有限公司                                       向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                第一节 释义      本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：       一、一般名词释义 公司、刊行东说念主、志邦                     指   志邦家居股份有限公司，曾用名志邦厨柜股份有限公司 家居、志邦厨柜 志邦有限、有限公司           指   合肥志邦厨饰有限公司                         公司本次拟向不特定对象刊行不超越 670 万张可迁移公司债 本次刊行                指                         券 控股股东                指   孙志勇、许帮顺 实践左右东说念主               指   孙志勇、许帮顺                         安徽谨志企业经管有限公司，曾用名上海晟志企业经管盘考 安徽谨志                指   有限公司、安徽元邦投资经管有限公司，系刊行东说念主实践左右                         东说念主之一孙志勇左右的企业                         安徽谨兴企业经管有限公司，曾用名上海进城企业经管有限 安徽谨兴                指   公司、安徽共邦投资经管有限公司，系刊行东说念主实践左右东说念主之                         一许帮顺左右的企业 合肥志邦                指   合肥志邦家居有限公司 志邦销售                指   合肥志邦产物销售有限公司 定制公司                指   安徽志邦全屋定制有限公司，曾用名合肥志邦木业有限公司 昱志晟邦                指   安徽昱志晟邦股权投资有限公司 广东志邦                指   广东志邦家居有限公司 清远志邦                指   清远志邦家居有限公司 志邦贸易                指   安徽志邦国际贸易有限公司 合肥电商                指   合肥志邦电子商务有限公司 深圳电商                指   深圳市科莫电子商务有限公司 安徽昱邦                指   安徽省昱邦企业经管合伙企业（有限合伙） IJF、IJF Australia   指   IJF Australia Pty Ltd. 新加坡志邦               指   ZBOM Singapore Pte. Ltd. 澳洲志邦                指   ZBOM Australia Pty Ltd. 好意思国志邦                指   ZBOM Cabinets , Corp. 泰国志邦                指   DEZHI INDUSTRY CO.,LTD 香港志邦                指   ZBOM HONG KONG LIMITED 六安东霖                指   六安东霖新材料有限公司，曾用名六安市东盾木业有限公司 志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 林志产物          指   安徽林志产物有限公司 国元证券、保荐东说念主、               指   国元证券股份有限公司 保荐机构、主承销商 刊行东说念主讼师         指   安徽天禾讼师事务所 天健司帐师事务所、 审计机构、刊行东说念主会     指   天健司帐师事务所（特殊普通合伙） 计师 中国证监会         指   中国证券监督经管委员会 《公司法》         指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》         指   《中华东说念主民共和国证券法》 《公司轨则》        指   《志邦家居股份有限公司轨则》                   《志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可迁移公司债券 《召募说明书》       指                   召募说明书》 讲述期、最近三年一               指   2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月 期 元、万元          指   东说念主民币元、东说念主民币万元      二、专用术语释义               结合厨房空间结构与消费者个性化需求，将厨柜柜体、台面、厨房 合座厨柜      指               电器至极他功能部件统筹配置形成的成套厨柜产品               结合居室空间结构与消费者个性化需求，将板材、趟门、玻璃、射 定制衣柜      指               灯至极他功能部件统筹配置形成的成套衣柜产品               将木柴等原材料切削成一定例格的碎屑，经过干燥，拌以胶黏剂、 刨花板       指               硬化剂、防水剂，在一定温度下压制而成的一种东说念主造板材 台面        指   厨柜的台板，安装在厨柜上行动操作台               厨房电器的简称，包括排油烟机、燃气具、烤箱、消毒柜、微波炉 厨电        指               等               自动化开辟、自动定位自动送料安设，东说念主机一体化操作，工东说念主输入 电子开料锯     指               开料所需的尺寸数据后，机器自动运行，对板材进行精确裁切               根据柜体规格要求，用电子开料锯等开辟将程序板材裁切成所需规 开料        指               格的切割工艺 钻孔        指   用六排钻自动钻孔机等开辟对板材进行孔位加工的过程               公司的主要销售客户，通过与公司签署加盟条约形成合作，根据终 经销商/加盟商   指               端客户需求以本东说念主口头向公司采购磋磨产品               大批业务模式是定制产物企业向房地产企业等大批客户开展定制家 大批业务模式    指               具产品的销售               通过系统结构、东说念主员组织、运作方式和市场营销等方面的变嫌，使               出产系统能对市场需求变化作出快速的安妥，能够进行多品种工件 柔性化出产     指   的加工，同期摈斥冗余不必的损耗，勤奋企业取得更大的效益。柔               性化出产是全面的，不仅是开辟的柔性，还包括经管、东说念主员和软件               的概括柔性 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                症结意见首领（Key Opinion Leader），界说为领有更多、更准确的 KOL        指   产品信息，且为磋磨群体所给与或信任，并对该群体的购买步履有                较大影响力的东说念主                商务智能（Business Intelligence），是一套完好的治理决策，用来将 BI         指   企业中现存的数据进行有用的整合，快速准确的提供报表并建议决                策依据，匡助企业作念出业务筹画决策 AI         指   东说念主工智能（Artificial Intelligence） 出产 3S 系统   指   出产智能排程系统、制造执行系统和仓储经管系统                信息物理系统，是通过集成先进的感知、狡计、通讯、左右等信息                技巧和自动左右技巧，构建了物理空间与信息空间中东说念主、机、物、 CPS        指                环境、信息等要素互相映射、应时交互、高效协同的复杂系统，实                现系统内资源配置和运行的按需响应、快速迭代、动态优化   注：本召募说明书若出现总额与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因 形成。 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                第二节 本次刊行概况    一、本次刊行的基本情况   （一）刊行东说念主基本情况  公司称号        志邦家居股份有限公司  英文称号        Zbom Home Collection Co.,Ltd.  注册地         安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号  股本总额        43,650.5813 万元东说念主民币  法定代表东说念主       孙志勇  股票简称        志邦家居  股票代码        603801  股票上市地       上海证券往复所  互联网地址       www.zbom.com   （二）本次刊行的配景和目的   定制家居行业属于产物制造业的细分行业，是企业根据消费者的个性化需 求，结合居室空间结构特征，通过信息化和柔性化出产工艺，出产房屋装修所 需各样定制化家居产品，进行统筹配置、生动组合，以达到空间布局合理、全 屋色彩气派匹配、功能实用和谐的目的。定制家居凭借个性化强、空间利用率 高、好意思不雅前卫、环保简约、质料舒服等特色，是产物制造业转型升级的办法， 受到国度及产业主管部门的放纵扶植。连年来，国度陆续出台了一系列产业政 策，对行业在发展办法、出产制造优化、技巧越过等方面给予了携带和扶植， 为行业发展营造了精湛的政策环境，助力行业健康、快速发展。 施》。会议指出，家居消费波及畛域多、落魄游链条长、限制体量大，采取针 对性措施加以提振，成心于带动住户消费；要打好政策组合拳，促进家居消费 的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生计圈树立、完善废旧物资 回收辘集等政策联络配合、协同发力，形成促消费的协力。要提高供给质料和 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 水平，饱读吹企业提供更多个性化、定制化家居商品，进一步增强住户消费意 愿，助力生计品性改善。   连年来，在住户收入水平擢升、城镇化进程激动等多重成分的影响下，不 断推动着家居行业的消费升级，消费者对于定制家居产品的给与度越来越高。   根据国度统计局数据，2023 年我国住户东说念主均可主管收入与东说念主均消费支拨分 别为 3.92 万元、2.68 万元，较同期分别增长 6.3%、9.2%。跟着住户可主管收入 和生流水平的提高，消费者更加眷注生计品性的擢升，消费升级趋势显贵。消 费者逐步入手眷注家居的合座气派，但愿在家居生计中增添更多沉静的元素和 特色。定制家居企业不错根据消费者的需求，如全屋布局和消费者喜好，为消 费者提供量身定制的个性化遐想服务，从而得志消费者对于充分利用空间、追 求绿色环保、留心生计健康等个性化需求。   此外，城镇化进程的络续激动擢升了市场对定制家居产品的刚性需求。一 方面，城镇东说念主口增多导致基于改善需求的旧房二次装修对定制家居的需求较 大；另一方面，城镇住户对室内空间的个性化需乞降利用率的要求较高。根据 平仍有较大擢腾飞间。不错想到，我国城镇化进程的加速，将为定制家居行业 的发展提供广袤的市场空间。   综上，住户可主管水平提高，消费才能增强和城镇化发展深入为定制家居 行业赶紧发展奠定了精湛的基础，也为定制家居行业的发展提供能源和广袤的 市场空间。   我国经济社会正在进入以数字化出产力为主要记号的发展新阶段，以物联 网为代表的新一代数字技巧呈现出与制造业深度会通及互相促进的趋势，数字 化技巧为传统制造业赋能的趋势在全球范围内兴起，咫尺定制家居行业已走向 了数字化发展阶段，数字化成为将来行业发展的重要办法。   “工业 4.0”中枢是利用数据流动自动化技巧，旨在建立一个高度生动的数 字化出产模式，以同质化限制化的成本，构建出异质化定制化的产业。跟着我 国制造业向着工业互联网与智能制造等办法进行政策转型升级，定制家居行业 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 大型企业将会参加更多的资源提高智能制造水平，引入数字化经管系统，提高 里面全程信息进程度，同期与企业总部的信息建立运动，从而提高出产经管效 率，舒服和擢升产品性量，完了装备、出产过程和管安详轻视能化。   在“工业 4.0”发展趋势下，我国传统家居制造行业企业将来将面对数字智 能化升级的需求，以擢升产能和出产效率，在得志消费者的各异化定制产品需 求的同期，完了渐渐向数字出产、智能制造转型升级。   连年来，家居市场正处于定制家居消费的飞扬中，市场限制快速增长，吸 引一批企业参与市场竞争。总体来看，国内定制家居行业市场竞争较为浓烈， 行业内企业的限制普遍偏小，呈现出“大行业，小企业”的行业特色，行业集 中度较低。   跟着定制家居行业的发展，消费者对品牌领略、品性保障、服务才能等产 品的概括实力更加酷好，部分限制小、资金实力弱、技巧逾期的企业难以完了 大限制个性化遐想、柔性化出产，无法得志消费需求，竞争力将日渐趋弱，进 而逐步被市场淘汰出局。头部企业依托于其在限制化出产制造、原创遐想实 力、品牌树立、产品品类、销售渠说念、数字化运营服务才能、资金实力、融资 渠说念等方面较为彰着的率先上风，为消费者提供更高质料且更具性价比的产 品，同期收拢渠说念变革的机遇，通过多渠说念布局以及流量前置来更早占领更多 的客户资源，市占率有望进一步得到擢升。将来定制家居行业将渐渐整合，终 端客户资源将渐渐向头部企业聚合，推动行业聚合度络续擢升，马太效应更加 彰着。   （三）本次刊行情况   本次刊行证券的种类为可迁移为公司 A 股股票的可转债。本次可转债及未 来经本次可转债迁移的公司 A 股股票将在上海证券往复所上市。   根据磋磨法律法则及表淘气文献的要求并结合公司财务景色和投资打算， 本次刊行可转债召募资金总额不超越东说念主民币 67,000.00 万元（含 67,000.00 万 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 元），具体刊行限制由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内细目。   本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。   本次可转债权衡召募资金总额不超越东说念主民币 67,000.00 万元（含本数），募 集资金净额将扣除刊行用度后细目。   公司已经制订了召募资金经管磋磨轨制，本次刊行可转债的召募资金必须 存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公 司董事会细目，并在刊行公告中败露召募资金专项账户的磋磨信息。      （四）召募资金投向   公司本次拟向不特定对象刊行可转债召募资金总额（含刊行用度）不超越                                                    单元：万元  序号             形貌称号               总投资额         召募资金参加金额              统统                     87,645.17       67,000.00   若本次刊行实践召募资金净额少于上述形貌拟参加召募资金金额，公司将 根据实践召募资金净额，按照形貌的鱼贯而来等情况，调治并最终决定召募资 金的具体投资形貌、优先端正及各形貌的具体投资额，召募资金不足部分由公 司以自有资金或通过其他融资方式治理。   在本次召募资金到位前，公司将根据召募资金投资形貌实施进程的实践情 况以自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照磋磨法则规矩的程序赐与置 换。      （五）刊行方式与刊行对象   本次可转债的具体刊行方式由股东大会授权董事会与保荐东说念主（主承销商） 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 在刊行前协商细目。本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有限职守 公司上海分公司证券账户的自然东说念主、法东说念主、证券投资基金、恰当法律规矩的其 他投资者等（国度法律、法则退却者除外）。   （六）承销方式及承销期   本次刊行由保荐东说念主（主承销商）国元证券以余额包销方式承销。承销期自 【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。   （七）刊行用度概算              形貌                         金额           保荐及承销用度                      【】万元            讼师用度                        【】万元           审计及验资用度                      【】万元           资信评级用度                       【】万元    信息败露及刊行手续等其他用度                      【】万元              统统                        【】万元   （八）证券上市的时分安排、央求上市的证券往复所    日期                           刊行安排   T-2 日      刊登召募说明书、刊行公告、网动身演公告   T-1 日      网动身演；原股东优先配售股权登记日    T日        刊登刊行教导性公告；原股东优先认购日；网上、网下申购日   T+1 日      刊登网上中签率及网下刊行配售消灭公告；进行网上申购的摇号抽签              刊登网上申购的摇号抽签消灭公告；网上投资者根据中签消灭缴款；   T+2 日              网下投资者根据配售消灭缴款；网上、网下到账情况分别验资   T+3 日      根据网上网下资金到账情况证明最终配售消灭和包销金额   T+4 日      刊登刊行消灭公告、召募资金划至刊行东说念主账户   以上日期均为往复日。如磋磨监管部门要求对上述日程安排进行调治或遇 要紧突发事件影响刊行，保荐东说念主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。本 次可转债刊行承销期间公司 A 股股票正常往复，不进行停牌。   本次刊行可转债及将来迁移的 A 股股票将在上海证券往复所上市。   （九）本次刊行证券的上市流通，包括各样投资者持有期的限制或承诺   本次刊行消灭后，公司将尽快央求本次向不特定对象刊行的可迁移公司债 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 券在上海证券往复所上市，具体上市时分公司将另行公告。本次刊行的证券不 设持有期限制。    二、本次刊行可转债的其他主要条件   （一）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。   （二）可转债存续期限   根据磋磨法律法则规矩和公司可转债召募资金拟投资形貌的实施进程安 排，结合本次刊行可转债的刊行限制及公司将来的筹画和财务等情况，本次发 行可转债的期限为自愿行之日起六年。   （三）票面利率   本次刊行的可转债票面利率的细目方式及每一计息年度的最终利率水平， 提请公司股东大会授权公司董事会在刊行前根据国度政策、市场景色和公司具 体情况与保荐机构（主承销商）协商细目。   本次可迁移债券在刊行完成前如遇银行入款利率调治，则股东大会授权董 事会对票面利率作相应调治。   （四）还本付息的期限和方式   本次刊行的可转债给与每年付息一次的付息方式，到期送还本金和支付最 后一年利息。   年利息指可转债持有东说念主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。   年利息的狡计公式为：I=B×i，其中：   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“当年”或“每 年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；   i：指可转债确当年票面利率。 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   （1）本次刊行的可转债给与每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转 债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个服务日，顺脱期间不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复 日，公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付当年利息。在付息债权登记 日前（包括付息债权登记日）央求迁移成公司股票的可转债，公司不再向其持 有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债持有东说念主所取得利息收入的应付税项由可转债持有东说念主承担。   （5）在本次刊行的可迁移公司债券到期日之后的 5 个服务日内，公司将偿 还扫数到期未转股的可转债本金及临了一年利息。转股年度磋磨利息和股利的 包摄等事项，由公司董事会根据磋磨法律法则及上海证券往复所的规矩细目。   （五）转股期限   本次刊行的可转债转股期自愿行消灭之日起满六个月后的第一个往复日起 至可转债到期日止。   （六）转股股数细目方式   债券持有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的狡计方式为 Q=V/P，并以 去尾法取一股的整数倍。其中：   V：指可转债持有东说念主央求转股的可转债票面总金额；   P：指央求转股当日有用的转股价钱。   可转债持有东说念主央求迁移成的股份须是一股的整数倍。转股时不足迁移为一 股的可转债余额，公司将按照上海证券往复所等部门的磋磨规矩，在可转债持 有东说念主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可转债的票面余额至极所对 应确当期应计利息。   （七）转股价钱的细目至极调治 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   本次刊行的可转债的驱动转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个往复 日公司股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除权、除息引起股价调 整的情形，则对调治赶赴还日的往复均价按经过相应除权、除息调治后的价钱 狡计）和前一个往复日公司股票往复均价之间较高者，具体驱动转股价钱提请 公司股东大会授权公司董事会在刊行前根据市场和公司具体情况与保荐机构 （主承销商）协商细目。   前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总额/该 二十个往复日公司股票往复总量；前一往复日公司股票往复均价=前一往复日公 司股票往复总额/该日公司股票往复总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）或配股、派送现款股利等情况使公 司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调治（保留极少点后两位， 临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1= P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股 率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调 整，并在中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登董事会决议公告，并 于公告中载明转股价钱调治日、调治办法及暂停转股期间（如需）；当转股价 气派整日为本次刊行的可转债持有东说念主转股央求日或之后，迁移股份登记日之 前，则该持有东说念主的转股央求按公司调治后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东说念主的债权利益 或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及充分 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 保护本次刊行的可转债持有东说念主权益的原则调治转股价钱。磋磨转股价钱调治内 容及操作办法将依据其时国度磋磨法律法则及证券监管部门的磋磨规矩来制 订。   （八）转股价钱的向下修正条件   在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个往复日中至 少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权建议 转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有公司本次刊行的可转债的股东应当规避。修正后的 转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前 一往复日公司股票往复均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一 期经审计的每股净资产和股票面值。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治 前的往复日按调治前的转股价钱和收盘价钱狡计，调治后的往复日按调治后的 转股价钱和收盘价钱狡计。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 败露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期 间等。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）入手归附转股申 请并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，迁移股 份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱执行。   （九）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个往复日内，公司将向可转债持有东说念主赎回全 部未转股的可转债。具体赎回价钱提请股东大会授权董事会在本次刊行前根据 市场情况与保荐机构（主承销商）协商细目。 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前，公司 董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的 可转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，如果公司股票一语气三十个往复日中至 少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主理有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往复 日按调治前的转股价钱和收盘价钱狡计，调治后的往复日按调治后的转股价钱 和收盘价钱狡计。   （十）回售条件   本次刊行的可转债临了一个计息年度，如果公司股票在职何一语气三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债持有东说念主有权将其持有的可 转债全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述往复日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而调治的情形，则在调治前的往复日按调治前的转股价钱和收盘价钱计 算，在调治后的往复日按调治后的转股价钱和收盘价钱狡计。如果出现转股价 格向下修正的情况，则上述“一语气三十个往复日”须从转股价钱调治之后的第 一个往复日起从头狡计。   本次刊行的可转债临了一个计息年度，可转债持有东说念主在当年回售条件初度 得志后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度得志回售条件而可转债持 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 有东说念主未在公司届时公告的回售呈文期内呈文并实施回售的，该计息年度不应再 应用回售权，可转债持有东说念主不成屡次应用部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资形貌的实施情况与公司在召募说明 书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会、上海证券往复所 认定为改变召募资金用途的，可转债持有东说念主享有一次回售的权利。可转债持有 东说念主有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给 公司。持有东说念主在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回售呈文期内 进行回售，本次附加回售呈文期内装假施回售的，不应再应用附加回售权。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主理有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   （十一）转股年度磋磨股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利披发的股权登记日当日登记在册的扫数普通股股东（含因可转债转股形成 的股东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十二）刊行方式及刊行对象   本次可转债的具体刊行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销 商）在刊行前协商细目。本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有限 职守公司上海分公司证券账户的自然东说念主、法东说念主、证券投资基金、恰当法律规矩 的其他投资者等（国度法律、法则退却者除外）。   （十三）向原股东配售的安排   本次刊行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权松手配售权。 向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据刊行时具体情况确 定，并在本次可转债的刊行公告中赐与败露。原股东优先配售之外的余额和原 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 股东松手优先配售后的部分给与网下对机构投资者发售和/或通过上海证券往复 所往复系统网上订价刊行相结合的方式进行，余额由承销商包销。   （十四）债券持有东说念主会议磋磨事项   （1）依照其所持有的本期可转债数额享有《可转债召募说明书》商定利 息；   （2）根据《可转债召募说明书》商定的条件将所持有的本次可转债迁移为 公司 A 股股票；   （3）根据《可转债召募说明书》商定的条件应用回售权；   （4）依照法律、行政法则及公司轨则的规矩转让、赠与或质押其所持有的 本次可转债；   （5）依照法律、行政法则及公司轨则的规矩取得磋磨信息；   （6）按《可转债召募说明书》商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债 本息；   （7）依照法律、行政法则等磋磨规矩参与或拜托代理东说念主参与债券持有东说念主会 议并应用表决权；   （8）法律、行政法则及公司轨则所赋予的其行动公司债权东说念主的其他权利。   （1）顺服本次可转债条件的磋磨规矩；   （2）依其所认购的本期可转债数额交纳认购资金；   （3）顺服债券持有东说念主会议形成的有用决议；   （4）除法律、法则规矩及《可转债召募说明书》商定之外，不得要求公司 提前偿付本次可转债的本金和利息；   （5）法律、行政法则及公司轨则规矩应当由债券持有东说念主承担的其他义务。   在本次可转债存续期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有东说念主会 议：   （1）拟变更《可转债召募说明书》的商定； 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   （2）拟修改债券持有东说念主会议司法；   （3）拟变更债券受托经管东说念主或受托经管条约的主要内容；   （4）公司已经或权衡不成按期支付本息；   （5）公司发生减资（因公司实施职工持股打算、股权激励或为顾惜公司价 值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并、分立、被托管、解 散、央求收歇或者照章进入收歇程序等事项；   （6）公司建议债务重组决策；   （7）公司经管层不成正常履行职责，导致公司债务返璧才能面对严重不确 定性；   （8）公司或磋磨方无偿或以彰着分歧理廉价处置公司资产或者以公司资产 对外提供担保，导致公司偿债才能面对严重不细目性；   （9）债券担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重 大变化且对债券持有东说念主利益带来要紧不利影响；   （10）公司董事会、单独或者统统持有本次可转债总额 10%以上的债券持 有东说念主书面提议召开的其他情形；   （11）《可转债召募说明书》商定的其他应当召开债券持有东说念主会议的情 形；   （12）发生其他对债券持有东说念主权益有要紧影响的事项。   下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券持有东说念主会议：   （1）公司董事会；   （2）债券受托经管东说念主；   （3）单独或者统统持有本次可转债总额 10%以上的债券持有东说念主；   （4）法律、法则、中国证监会规矩的其他机构或东说念主士。   （1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有东说念主会议的债券持 有东说念主或其正经拜托的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东说念主民币   （2）公告的会议见知载明的各项拟审议事项或消灭拟审议事项内并排的各 项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 能作出决议外，会议不得对会议见知载明的拟审议事项进行遗弃或不予表决。   会议对消灭事项有不同提案的，应以提案建议的时分端正进行表决，并作 出决议。债券持有东说念主会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有东说念主会议审 议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被 视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。   （3）债券持有东说念主会议采取记名方式投票表决。债券持有东说念主或其代理东说念主对拟 审议事项表决时，只可投票默示：同意或反对或弃权。无明确表决意见、附带 条件的表决、就消灭议案的多项表决意见、笔迹无法鉴别的表决或者出席现场 会议但未提交表决票的，原则上均视为弃取弃权。   （4）下述债券持有东说念主在债券持有东说念主会议上不错发表意见，但莫得表决权， 况兼其代表的本次可转债的张数在狡计债券持有东说念主会议决议是否取得通过时不 计入有表决权的本次可转债张数：   ①公司至极关联方，包括公司的控股股东、实践左右东说念主、合并范围内子公 司、消灭实践左右东说念主左右下的关联公司等；   ②本次可转债的保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主；   ③债券返璧义务承继方；   ④其他与拟审议事项存在利益打破的机构或个东说念主。细目上述公司股东的股 权登记日为债权登记日当日。   经会议主席同意，本次可转债的担保东说念主（如有）或其他重要磋磨方不错参 加债券持有东说念主会议并有权就磋磨事项进行说明，但无表决权。   （5）会议遐想票东说念主、监票东说念主各又名，负责会议计票和监票。计票东说念主、监票 东说念主由会议主席推选并由出席会议的债券持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主）担任。 与公司磋磨联关系的债券持有东说念主至极代理东说念主不得担任计票东说念主、监票东说念主。   每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有东说念主（或债券持有东说念主 代理东说念主）消灭名公司授权代表参加盘点，并由盘点东说念主就地公布表决消灭。讼师 负责见证表决过程。   （6）会议主席根据表决消灭证明债券持有东说念主会议决议是否取得通过，并应 当在会上晓谕表决消灭。决议的表决消灭应载入会议记录。   （7）会议主席如果对提交表决的决议消灭有任何怀疑，不错对所投票数进 行从头点票；如果会议主席未提议从头点票，出席会议的债券持有东说念主（或债券 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 持有东说念主代理东说念主）对会议主席晓谕消灭有异议的，有权在晓谕表决消灭后立即要 求从头点票，会议主席应当即时组织从头点票。   （8）除债券持有东说念主会议司法另有规矩外，债券持有东说念主会议作出的决议，须 经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主） 同意方为有用。   （9）债券持有东说念主会议决议自表决通过之日起成效，但其中需经有权机构批 准的，经有权机构批准后方能成效。依照磋磨法律、法则、可迁移公司债券募 集说明书和本司法的规矩，经表决通过的债券持有东说念主会议决议对本次可转债全 体债券持有东说念主（包括未参加会议或昭示不同意见的债券持有东说念主）具有法律抑制 力。   任何与本次可转债磋磨的决议如果导致变更公司与债券持有东说念主之间的权利 义务关系的，除法律、法则、部门规章和可迁移公司债券召募说明书明确规矩 债券持有东说念主作出的决议对公司有抑制力外：   ①如该决议是根据债券持有东说念主的提议作出的，该决议经债券持有东说念主会议表 决通过并经公司书面同意后，对公司和全体债券持有东说念主具有法律抑制力；   ②如果该决议是根据公司的提议作出的，经债券持有东说念主会议表决通事后， 对公司和全体债券持有东说念主具有法律抑制力。   （十五）本次召募资金用途   公司本次拟向不特定对象刊行可转债召募资金总额（含刊行用度）不超越                                                   单元：万元  序号            形貌称号               总投资额         召募资金参加金额              统统                    87,645.17       67,000.00   若本次刊行实践召募资金净额少于上述形貌拟参加召募资金金额，公司将 根据实践召募资金净额，按照形貌的鱼贯而来等情况，调治并最终决定召募资 金的具体投资形貌、优先端正及各形貌的具体投资额，召募资金不足部分由公 司以自有资金或通过其他融资方式治理。 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   在本次召募资金到位前，公司将根据召募资金投资形貌实施进程的实践情 况以自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照磋磨法则规矩的程序赐与置 换。   （十六）担保事项   本次刊行的可转债不提供担保。   （十七）评级事项   中诚信国际信用评级有限职守公司为本次刊行的可转债进行信用评级，评 定公司主体信用品级为 AA，本次刊行的可转债信用品级为 AA，评级瞻望为稳 定。在本期债券存续期限内，资信评级机构将络续眷注公司筹画环境的变化、 筹画或财务景色的要紧事项等成分，出具追踪评级讲述，依期追踪评级在债券 存续期内每年至少进行一次。   （十八）召募资金经管及存放账户   公司已经制订了召募资金经管磋磨轨制，本次刊行可转债的召募资金必须 存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公 司董事会细目，并在刊行公告中败露召募资金专项账户的磋磨信息。   （十九）本次决议的有用期   公司本次刊行可转债决策的有用期为十二个月，自愿行决策通过股东大会 审议之日起狡计。   （二十）受托经管东说念主   公司将根据磋磨法律法则应时礼聘本次向不特定对象刊行可迁移公司债券 的受托经管东说念主，并就受托经管磋磨事宜与其签订受托经管条约。   （二十一）失约情形、职守及争议治理   刊行东说念主未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及本召募说明书、债 券持有东说念主会议司法或其他磋磨适用法律法则规矩的其他失约事项。 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      发生失约情形时，公司应当承担相应的失约职守，包括但不限于按照本募 集说明书的商定向债券持有东说念主实时、足额支付本金和/或利息。对于逾期未付的 利息或本金，公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有东说念主支付逾期利 息。其他失约事项及具体法律施济方式请参照债券持有东说念主会议司法等磋磨约 定。      本次可转债刊行和存续期间所产生的争议或纠纷，开头应在争议各方之间 协商治理。如果协商治理不成，争议各方有权按照债券持有东说念主会议司法等约 定，央求仲裁或向有统领权东说念主民法院拿告状讼。      三、与本次刊行磋磨的机构及东说念主员   （一）刊行东说念主 称号           志邦家居股份有限公司 法定代表东说念主        孙志勇 住所           安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号 董事会书记        孙娟 磋磨电话         0551-67186564 传真           0551-65203999   （二）保荐东说念主（主承销商） 称号           国元证券股份有限公司 法定代表东说念主        沈和付 住所           安徽省合肥市梅山路 18 号 磋磨电话         0551-62207999 传真           0551-62207967 保荐代表东说念主        谢天宇、朱培风 形貌协办东说念主        黄奇树 形貌承办东说念主        汤雨城、胡金程、刘子琦、汪舒平   （三）讼师事务所 称号           安徽天禾讼师事务所 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 负责东说念主          卢贤榕 住所           合肥市庐阳区濉溪路 278 号钞票广场 B 座东区 16 层 磋磨电话         0551-62642792 传真           0551-62620450 承办讼师         卢贤榕、梁爽   （四）司帐师事务所 称号           天健司帐师事务所（特殊普通合伙） 负责东说念主          程志刚 住所           浙江省杭州市西湖区灵隐街说念西溪路 128 号 磋磨电话         0571-88216888 传真           0571-88216999 承办注册司帐师      马章松、周卫国   （五）资信评级机构 称号           中诚信国际信用评级有限职守公司 法定代表东说念主        岳志岗 住所           北京市东城区南竹杆巷子 2 号 1 幢 60101 磋磨电话         010-66428877 传真           010-66426100 承办评级东说念主员       邱校友、梁子秋   （六）央求上市的往复所 称号           上海证券往复所 住所           上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦 磋磨电话         021-68808888 传真           021-68804868   （七）证券登记机构 称号           中国证券登记结算有限职守公司上海分公司 营业场所         中国（上海）解放贸易测验区杨高南路 188 号 磋磨电话         021-58708888 传真           021-58899400 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   （八）主承销商收款银行 开户银行称号       安徽省工商银行合肥市四牌坊支行 户名           国元证券股份有限公司 账号           1302010129027337785      四、刊行东说念主与本次刊行磋磨的保荐东说念主、承销商、证券服务机构 至极负责东说念主、高等经管东说念主员、承办东说念主员之间存在的径直或曲折的股 权关系或其他利益关系      消灭本召募说明书签署日，除刊行东说念主实践左右东说念主将其持有的部分股权质押 给国元证券外，刊行东说念主与本次刊行磋磨的保荐东说念主、承销商、证券服务机构至极 负责东说念主、高等经管东说念主员、承办东说念主员之间，不存在径直或曲折的股权关系或其他 利益关系。 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                    第三节 风险成分      投资者在评价本公司本次刊行的可迁移债券时，除本召募说明书提供的其 他各项尊府外，还应颠倒负责推敲本节下述各项风险成分。以下各样风险成分 的排序死守重要性原则或可能影响投资决策的程度大小，但该排序并不默示风 险成分会轮番发生。      一、与刊行东说念主磋磨的风险   （一）筹画经管风险    公司出产所需的原材料主要包括板材、台面及五金配件等材料以及厨房电 器等成品。讲述期内，公司径直材料成本占主营业务成本的比例分别为 影响较大。自然讲述期内公司主要原材料采购价钱小幅波动，但若将来原材料 采购价钱发生较大波动，可能对公司筹画产生不利影响。    通过经销商专卖店销售是公司最主要的销售渠说念，讲述期内，公司通过经 销商专卖店完了的收入分别为 282,963.67 万元、289,984.66 万元、312,444.46 万 元和 116,647.71 万元，占主营业务收入的比例分别为 58.18%、57.23%、54.31% 和 57.35%。经销商专卖店销售模式成心于公司在资金参加较少的情况下，充分 利用经销商资源开拓并舒服市场，使公司能够聚合股源于品牌推广、遐想研 发、出产制造等畛域。    尽管公司与经销商建立了精湛舒服的合作关系，且在与经销商签订的合作 条约中商定了经销商的权利和义务，在形象遐想、东说念主员培训、产品订价等方面 对经销商进行了统照旧管。但由于公司经销商数目较多，地域分散较为分散， 增多了销售渠说念佛管的难度。如果个别经销商违反合作条约的商定，在销售价 格、售后服务等方面未按公司要求筹画，将对公司的品牌和声誉产生不利影 响。 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   品牌是消费者购买定制产物产品的重要影响成分。经过多年发展，公司在 国内定制家居市场上已具有较高的著名度和影响力，凭借特地的品性和口碑， 志邦家居取得“中国有名商标”、“中国红星遐想奖”等荣誉称号。自然公司 连年来束缚加大品牌推广参加力度，并设立特地部门负责品牌的顾惜和维权工 作，但跟着筹画限制束缚扩大，品牌经管的服务尴尬活益增多。如果公司在注 册商标保护、门店形象、产品性量及售后服务等方面出现问题，会径直影响公 司的品牌形象和品牌好意思誉度，将对公司筹画带来不利影响。   定制产物行业的季节性一方面与国内住户的商品住房购买和商品房的交房 时分磋磨，另一方面也与国内住户存量住宅的二次装修需求磋磨。我国兴盛差 异以及春节假期等，也会对定制产物行业的季节性产生一定影响。总的来说， 定制产物产品一般上半年属于销售淡季，下半年属于销售旺季。定制产物行业 季节性波动导致上半年筹画功绩低于下半年。   （二）财务风险 款和合同资产账面价值统统占当年营业收入的比例为 24.78%，占当年末资产总 额的 23.74%。跟着连年来国内房地产行业宏不雅调控措施的激动，国里面分房地 产企业筹画情况也受到不同程度的影响，将来如果宏不雅经济形式、房地产行业 融资政策等成分发生不利变化，客户筹画景色发生要紧困难，可能导致公司存 在应收账款、合同资产无法收回，生意承兑汇票无法兑付的风险，进而对公司 财务景色和筹画消灭产生不利影响。   公司及部分子公司为高新技巧企业，根据《中华东说念主民共和国企业所得税 法》等磋磨规矩，讲述期内按 15%的优惠税率交纳企业所得税。高新技巧企业 的有用期为三年，若到期后公司及部分子公司不成通过高新技巧企业认定或未 志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 来国度变更或取消高新技巧企业税收优惠政策，将对公司将来的筹画功绩产生 一定的影响。   （三）功绩下滑风险    讲述期内，公司营业收入分别为 515,279.78 万元、538,877.97 万元、 入同比下滑 6.46%，净利润同比下滑 23.80%，主要系公司为搪塞市场竞争，下 调主要产品单价并加大告白宣传力度所致。公司的筹画发展与宏不雅经济景色、 定制家居磋磨产业政策、市场需求等成分息息磋磨。若将来宏不雅经济阐扬不 佳，定制家居磋磨产业政策发生要紧不利变化，市场需求要紧萎缩，公司主要 产品与原材料价钱发生较大波动等不利成分出现，公司盈利情况将受到较大不 利影响，可能导致公司出现功绩大幅下滑的情形。     二、与行业磋磨的风险   （一）宏不雅经济周期波动带来的风险    连年来，跟着中国经济平稳增长，国民生流水平束缚提高，定制产物行业 茁壮发展，住户消费档次的束缚提高为具有品牌上风的定制产物企业带来了巨 大发展空间。与此同期，跟着经济全球化的发展，我国经济正日益融入世界经 济体系并成为其中的重要组成部分，我国经济的发展也不可幸免地受到国表里 多种成分的影响。在经过多年的高速增长之后，国民经济逐步呈现稳中向好的 发展态势。将来若宏不雅经济周期波动导致住户可主管收入增速减缓，将径直影 响到城镇住户的消费需乞降才能，定制产物产品将受到一定程度的影响。   （二）市场竞争加重的风险    公司所在的定制产物行业属于新兴细分行业，与传统产物行业比拟，定制 产物尤其是全屋定制，更能得志现代年青消费群体前卫化和个性化的需求，是 产物行业的重要利润增长点。在这一趋势下定制产物企业纷纷拓展品类，从厨 柜、衣柜单品定制进入全屋定制畛域，在品牌经管、营销辘集、遐想研发等方 面增多参加，行业浸透度提高，导致市场竞争加重。市场竞争的加重可能导致 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 行业平均利润率的下滑，从而对公司的出产筹画带来不利影响。   （三）房地产市场调控风险   连年来，国度和地方政府为建立房地产市场长效机制，先后因地制宜地出 台了一系列房地产调控政策措施，对扼制房价过快高涨取得了积极作用，有用 促进房地产行业平稳、健康发展，一定程度上减缓了我国房地产行业的发展速 度。自 2021 年以来，在相持“房住不炒”政策基调的同期，受房地产市场调控 政策影响，部分房地产开发企业入手出现被抽贷、断贷等风物，公开债务失约 的房地产企业亦陆续增多。   公司所处行业为定制产物行业，与房地产行业的发展具磋磨联性，国度对 房地产市场的调控政策在一定程度上影响了部分购房主说念主群的购房立场和进程， 同期，受房地产开发企业流动性病笃的影响，一定程度也影响了新址拜托规 模，进而可能影响产业链落魄游企业。咫尺房地产市场调控虽呈现回缓和积极 政策渐渐开释的态势，但仍具有不细目性，房地产行业政策的不细目性可能对 定制产物行业产生不利影响。      三、其他风险   （一）召募资金投资形貌的风险   本次召募资金投资形貌“清远智能出产基地（一二期）树立形貌”将扩大 公司厨柜、衣柜产品的产能。尽管在形貌树立前期公司已开展较为充分的市场 需求调研和可行性论证，以为具有精湛的市场长进和效益预期，新增产能不错 得到较好的消化。但本召募资金投资形貌打算扩产后，仍可能面对建成后市场 环境、磋磨政策等方面出现不利变化或市场拓展不足预期，导致扩产新增产能 不成充分消化，从而影响公司募投形貌预期效益的完了程度。   本次召募资金树立形貌已经公司充分论证，但在形貌树立和实践运营过程 中，仍可能会遭遇实施进程、产品工艺、开辟调试，以及形貌建成后的市场竞 争环境出现变化等不细目性成分，从而对募投形貌的得手树立与实施带来风 险。 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   自然公司已对本次召募资金投资形貌进行了慎重、充分的可行性论证，预 期能产生精湛的经济效益和擢升公司技巧与产品的竞争力。然而，形貌实施过 程中仍可能有一些不可预测的风险成分，使形貌最终实践完了的投资效益与预 期值存在差距。   按照本次召募资金使用打算，本次召募资金投资形貌中固定资产和无形资 产等支拨较大，形貌运营后固定资产折旧额以及无形资产摊销将大幅增多，根 据模拟测算，权衡募投形貌完全达产后当年新增折旧摊销 5,567.01 万元，占发 行东说念主本次募投形貌权衡新增效益后的营业收入和净利润的比例分别为 0.85%和 能较快产成效益以弥补新增固定资产投资带来的折旧，可能会对公司盈利才能 形成不利影响。   （二）本次可转债磋磨的风险   本次召募资金投资形貌需要经历一定的树立期和产销开释期，在此期间相 关投资形貌尚不成产生收益或不成达到预期收益。本次可转债刊行后，如债券 持有东说念主在转股期入手的较短时老实将大部分或全部可转债迁移为公司股票，则 可能导致当期每股收益和净资产收益率被摊薄、原股东分成减少、表决权被摊 薄的风险。   尽管在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个往复日 中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决，但修正后的转股价 格应不低于该次股东大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复 日公司股票往复均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净资产和股票面值。如果公司股票在可转债刊行后价钱络续下落，则 存在公司未能实时向下修正转股价钱或即使公司络续向下修正转股价钱，但公 司股票价钱仍低于转股价钱，导致本次刊行的可转债转股价值发生要紧不利变 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 化，并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不成转股的风险。   中诚信国际信用评级有限职守公司为本次刊行的可转债进行信用评级，评 定公司主体信用品级为AA，本次刊行的可转债信用品级为AA，评级瞻望为稳 定。在本期债券存续期限内，资信评级机构将络续眷注公司筹画环境的变化、 筹画或财务景色的要紧事项等成分，出具追踪评级讲述。如果由于公司外部经 营环境、本人或评级程序变化等成分，导致本次债券的信用评级级别变化，将 会增大投资者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。   在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应责问，从 而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分推敲市场利率波动可能引起的风 险，以幸免和减少损失。   在可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行条件就可转债未转股的部 分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能建议的回售要求。受国度 政策、法律法则、行业和市场等不可控成分的影响，公司的筹画行径可能莫得 带来预期的报酬，进而使公司不成从预期的还款来源取得足够的资金，可能影 响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑才能。   公司本次刊行的可迁移公司债券不提供担保，如果在可迁移公司债券存续 期间，出现对公司筹画经管和偿债才能有要紧负面影响的事件，本次刊行可转 换公司债券可能因不提供担保而增多风险。   本次刊行的可转债由于其不错迁移成公司普通股，是以其价值受公司股价 波动的影响较大。股票市场投资收益与风险并存，股票价钱的波动不仅受公司 盈利水和善发展长进的影响，而且受国度宏不雅经济政策调治、金融政策的调 控、股票市场的投契步履、投资者的心理预期等诸多成分的影响。因此，在可 志邦家居股份有限公司               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 转债刊行期间，如果公司股价络续下行，可转债可能存在一定刊行风险；在可 转债上市往复后，不管是持有本次刊行的可转债或在转股期内将所持可转债转 换为公司股票，均可能由于股票市场价钱波动而给投资者带来一定的风险。 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                  第四节 刊行东说念主基本情况      一、本次刊行前的股本总额及前十名股东持股情况      （一）本次刊行前的股本结构      消灭 2024 年 6 月 30 日，公司股本结构如下：         股份类别           持股数目（万股）                    持股比例（%） 一、限售条件流通股/非流通股                      219.79                     0.50 二、无穷售条件流通股                        43,434.99                   99.50 三、股份总额                            43,654.78                  100.00      （二）本次刊行前的前十名股东持股情况      消灭 2024 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：                                                             持有限售 序                                     持股数目         持股比例          股东称号/姓名       股东性质                                  股数目 号                                     （万股）          （%）                                                             （万股）      中国工商银行－广发策略优       选夹杂型证券投资基金      上海银行股份有限公司－广       型发起式证券投资基金 志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                                              持有限售 序                                       持股数目        持股比例        股东称号/姓名            股东性质                                股数目 号                                       （万股）         （%）                                                              （万股）     份有限公司－传统险－广发     基金国寿股份平衡股票传统     可供出售单一资产经管打算              统统                         23,885.77    54.72      -     二、刊行东说念主的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况     （一）刊行东说念主组织结构图     （二）刊行东说念主重要权益投资情况     消灭 2024 年 6 月 30 日，公司领有境内全资子公司 10 家，境外全资子公司 （含二级子公司）5 家，其基本情况如下： 公司称号          合肥志邦家居有限公司 成随即间          2011 年 12 月 5 日 注册成本/实得益本     5,000 万元 刊行东说念主理有的权益比例    100%               厨柜、产物、木门、衣帽间、卫浴柜、居家饰品的制造、销售及 筹画范围          安装；厨房产物、厨房装潢工程施工；橱柜配件、厨房用品、厨               房电器、装潢材料的销售及安装；锯材、木片、单板、其他木柴 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书              加工及销售；产物及室内装潢遐想、服务；开辟租借；房屋租              赁。（照章须经批准的形貌，经磋磨部门批准后方可开展筹画活              动） 主要业务         主要从事定制家居产品的出产与销售 主要出产筹画地      安徽长丰双凤经济开发区              目的称号                                     /2024 年 1-6 月      /2023 年度 最近一年及一期主要财   总资产（万元）                      297,358.35       295,288.07 务数据          净资产（万元）                      200,043.88       187,075.31              营业收入（万元）                      99,516.09       284,964.45              净利润（万元）                       12,968.57        48,153.19   注：2023 年度财务数据已经天健司帐师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 1-6 月 财务数据未经审计，下述子公司与此疏导。 公司称号         合肥志邦产物销售有限公司 成随即间         2011 年 12 月 6 日 注册成本/实得益本    2,000 万元 刊行东说念主理有的权益比例   100%              住宅室内装潢装修（照章须经批准的形貌，经磋磨部门批准后方              可开展筹画行径，具体筹画形貌以磋磨部门批准文献或者可证件              为准）一般形貌：家居用品销售；产物销售；产物零配件销售；              地板销售；门窗销售；建筑装潢材料销售；家用电器销售；家用              电器零配件销售；非电力家用器具销售；卫生洁具销售；厨具卫              具及日用杂品零卖；日用品销售；灯具销售；五金产品零卖；电 筹画范围         子产品销售；针纺织品销售；轻质建筑材料销售；互联网销售              （除销售需要许可的商品）；产物安装和维修服务；家用电器安              装服务；专科遐想服务；盘考商酌服务；食物销售(仅销售预包              装食物);助动自行车、代步车及零配件销售;自行车及零配件零卖;              电动自行车销售:体育用品及器材零卖;母婴用品销售;保健食物(预              包装)销售;化妆品零卖;文具用品零卖（除许可业务外，可自主依              法筹画法律法则非退却或限制的形貌） 主要业务         主要从事家居用品销售              安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路 19 号办公楼 208、210、 主要出产筹画地              目的称号                         /2024 年 1-6 月 /2023 年度              总资产（万元）                       11,499.74        13,081.80 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                        1,726.56          2,061.24              营业收入（万元）                      12,997.00        28,894.71              净利润（万元）                         -334.68            -42.12 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 公司称号         安徽志邦全屋定制有限公司 成随即间         2017 年 9 月 15 日 注册成本/实得益本    10,000 万元 刊行东说念主理有的权益比例   100%              产物制造；产物销售；产物安装和维修服务；建筑装潢材料销              售；建筑材料销售；家用电器研发；家用电器销售；家用电器安              装服务；门窗制造加工；门窗销售；木柴加工；木柴销售；五金 筹画范围         产品零卖；家居用品制造；家居用品销售；专科遐想服务；品牌              经管；凭总公司授权开展筹画行径；非居住房地产租借；教学用              模子及教具制造；教学用模子及教具销售（除许可业务外，可自              主照章筹画法律法则非退却或限制的形貌） 主要业务         主要从事定制家居产品的出产与销售 主要出产筹画地      长丰县下塘镇工业园经沿途与纬四路交口              目的称号                                     /2024 年 1-6 月       /2023 年度              总资产（万元）                       80,151.16          83,585.87 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                       51,368.96          49,671.56              营业收入（万元）                      48,224.07        144,876.81              净利润（万元）                        1,697.40          11,243.48 公司称号         安徽昱志晟邦股权投资有限公司 成随即间         2018 年 4 月 10 日 注册成本/实得益本    4,200 万元 刊行东说念主理有的权益比例   100%              股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事给与入款、融资担              保、代客答理等金融业务）；企业经管盘考；企业并购重组盘考 筹画范围              及经管服务。（照章须经批准的形貌，经磋磨部门批准后方可开              展筹画行径） 主要业务         主要从事股权投资              安徽省合肥市高新区翻新通衢 2800 号合肥翻新产业园二期 E1 栋 主要出产筹画地              基金大厦 530 室              目的称号                         /2024 年 1-6 月 /2023 年度              总资产（万元）                        4,259.34           3,951.53 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                        4,259.06           3,951.26              营业收入（万元）                               -                 -              净利润（万元）                         307.80              -41.36 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 公司称号         广东志邦家居有限公司 成随即间         2019 年 4 月 8 日 注册成本/实得益本    1,000 万元 刊行东说念主理有的权益比例   100%              装潢石材零卖；家居饰品批发；金属装潢材料零卖；陶瓷装潢材              料零卖；木质装潢材料零卖；卫生洁具零卖；产物零卖；灯具零              售；五金零卖；日用家电开辟零卖；智能化安装工程服务；建筑 筹画范围              物空调开辟、透风开辟系统安装服务；产物安装；室内装潢、装              修；信息技巧盘考服务；贸易盘考服务；装潢用塑料、化纤、石              膏、布料零卖 主要业务         主要从事家居用品销售 主要出产筹画地      广州市越秀区广州通衢中 289 号出产概括楼 605 房              目的称号                                        /2024 年 1-6 月      /2023 年度              总资产（万元）                           2,570.60          5,864.57 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                          -4,851.06         -5,599.12              营业收入（万元）                          3,291.26        10,609.05              净利润（万元）                             748.06           -450.37 公司称号         清远志邦家居有限公司 成随即间         2021 年 7 月 8 日 注册成本/实得益本    20,000 万元 刊行东说念主理有的权益比例   100%              产物销售；产物制造；产物零配件出产；产物安装和维修服务；              厨具卫具及日用杂品研发；家用电器研发；家用电器制造；家用              电器销售；日用木成品制造；日用木成品销售；竹成品制造；竹              成品销售；日用陶瓷成品制造；地板制造；地板销售；门窗制造              加工；门窗销售；照明器具制造；照明器具销售；五金产品研              发；五金产品制造；五金产品批发；家居用品制造；家居用品销              售；建筑装潢材料销售；智能家庭消费开辟制造；智能家庭消费 筹画范围         开辟销售；东说念主工智能应用软件开发；东说念主工智能行业应用系统集成              服务；各样工程树立行径;工程经管服务；专科遐想服务；工业              遐想服务；信息盘考服务（不含许可类信息盘考服务）；软件开              发；物联网技巧研发；信息系统集成服务；货色收支口;技巧进              出口;互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌经管；凭总              公司授权开展筹画行径。（除照章须经批准的形貌外，凭营业执              照照章自主开展筹画行径）（照章须经批准的形貌,经磋磨部门              批准后方可开展筹画行径） 主要业务         主要从事定制家居产品的出产与销售              清远市清城区石角镇广清经济颠倒合作区广清产业园德清通衢 主要出产筹画地 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书              目的称号                                     /2024 年 1-6 月      /2023 年度              总资产（万元）                       49,412.50        37,987.67 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                       26,990.87        24,319.53              营业收入（万元）                        153.03             32.90              净利润（万元）                         -808.66           -524.38 公司称号         安徽志邦国际贸易有限公司 成随即间         2021 年 4 月 23 日 注册成本/实得益本    2,000 万元 刊行东说念主理有的权益比例   100%              许可形貌：货色收支口（照章须经批准的形貌，经磋磨部门批准              后方可开展筹画行径）一般形貌：货色或技巧收支口（国度退却 筹画范围         或波及行政审批的货色和技巧收支口除外）；产物零配件销售；              建筑装潢材料销售；门窗销售；建筑材料销售；品牌经管（除许              可业务外，可自主照章筹画法律法则非退却或限制的形貌） 主要业务         主要从事货色收支口 主要出产筹画地      安徽省合肥市庐阳区庐阳工业园区连水路 19 号 101 室              目的称号                                     /2024 年 1-6 月      /2023 年度              总资产（万元）                        6,757.42          6,172.14 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                        1,441.98          1,054.14              营业收入（万元）                       5,919.97          9,259.32              净利润（万元）                         -212.16           155.81 公司称号         安徽省昱邦企业经管合伙企业（有限合伙） 成随即间         2021 年 10 月 26 日 注册成本/实得益本    1,000 万元 刊行东说念主理有的权益比例   100%              企业经管盘考；财务盘考；以自有资金从事投资行径；信息盘考 筹画范围         服务（不含许可类信息盘考服务）（除许可业务外，可自主照章              筹画法律法则非退却或限制的形貌） 主要业务         主要从事股权投资 主要出产筹画地      安徽省合肥市长丰县下塘镇纬四路 2 号 2 幢 3 楼 最近一年及一期主要财   目的称号                                     /2024 年 1-6 月      /2023 年度 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 务数据          总资产（万元）                       15,410.98         14,001.59              净资产（万元）                       15,410.98         14,001.59              营业收入（万元）                               -                 -              净利润（万元）                         409.39            3,463.25 公司称号         合肥志邦电子商务有限公司 成随即间         2024 年 5 月 15 日 注册成本/实得益本    100 万元 刊行东说念主理有的权益比例   100%              一般形貌：产物销售；产物零配件销售；产物安装和维修服务；              家居用品销售；日用陶瓷成品销售；家用电器销售；家用电器零              配件销售；家用电器安装服务；卫生洁具销售；厨具卫具及日用              杂品批发；厨具卫具及日用杂品零卖；日用玻璃成品销售；日用              木成品销售；竹成品销售；灯具销售；互联网销售（除销售需要              许可的商品）；电子产品销售；日用百货销售；照明器具销售； 筹画范围         软件销售；物联网开辟销售；智能家庭消费开辟销售；辘集技巧              服务；地板销售；门窗销售；楼梯销售；建筑装潢材料销售；非              电力家用器具销售；体育用品及器材零卖；音响开辟销售；数字              视频监控系统销售；配电开关左右开辟销售；日用品销售；日用              品批发；日用杂品销售；母婴用品销售；户外用品销售；信息咨              询服务（不含许可类信息盘考服务）；专科遐想服务（除许可业              务外，可自主照章筹画法律法则非退却或限制的形貌） 主要业务         从事家居用品销售 主要出产筹画地      安徽省合肥市庐阳区林店街说念连水路 19 号              目的称号                                     /2024 年 1-6 月       /2023 年度              总资产（万元）                          203.08                  - 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                           99.99                  -              营业收入（万元）                               -                 -              净利润（万元）                           -0.01                  - 公司称号         深圳市科莫电子商务有限公司 成随即间         2024 年 5 月 15 日 注册成本/实得益本    100 万元 刊行东说念主理有的权益比例   100%              一般筹画形貌是：技巧服务、技巧开发、技巧盘考、技巧交流、 筹画范围         技巧转让、技巧推广；狡计机软硬件及辅助开辟零卖；信息盘考              服务（不含许可类信息盘考服务）；货色收支口；技巧收支口； 志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                  物业经管；非居住房地产租借；住房租借；辘集技巧服务；国内                  贸易代理；专科遐想服务。（除照章须经批准的形貌外，凭营业                  牌照照章自主开展筹画行径），许可筹画形貌是：在线数据处理                  与往复处理业务（筹画类电子商务）。（照章须经批准的形貌，                  经磋磨部门批准后方可开展筹画行径，具体筹画形貌以磋磨部门                  批准文献或者可证件为准） 主要业务             从事家居用品销售 主要出产筹画地          深圳市宝安区西乡街说念作事社区前海科兴科学园 9 号楼 407                  目的称号                                            /2024 年 1-6 月       /2023 年度                  总资产（万元）                              93.30                  - 最近一年及一期主要财 务数据              净资产（万元）                              86.95                  -                  营业收入（万元）                                  -                 -                  净利润（万元）                             -13.05                  - 公司称号             ZBOM Singapore Pte. Ltd. 成随即间             2017 年 12 月 13 日 注册成本/实得益本        1,178 万澳元 刊行东说念主理有的权益比例       100% 筹画范围             股权投资 主要业务             主要从事股权投资 主要出产筹画地          6 Shenton Way,#33-00 OUE Downtown,Singapore 068809                      目的称号                                            /2024 年 1-6 月       /2023 年度                  总资产（万元）                           9,457.74           5,363.09 最近一年及一期主要财 务数据              净资产（万元）                           9,222.02           5,128.83                  营业收入（万元）                                  -                 -                  净利润（万元）                            -361.01            -125.47 公司称号             ZBOM Australia Pty Ltd. 成随即间             2018 年 3 月 5 日 注册成本/实得益本        1,158 万澳元 刊行东说念主理有的权益比例       100% 筹画范围             股权投资 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 主要业务              股权投资 主要出产筹画地           Level 1 170 Fullarton Road，Dlwich，SA，5065，Australia.   注：澳洲志邦系新加坡志邦全资子公司，磋磨报表数据已合并在新加坡志邦。 公司称号              DEZHI INDUSTRY CO.,LTD 成随即间              2024 年 4 月 23 日 注册成本/实得益本         500 万泰铢 刊行东说念主理有的权益比例        100% 筹画范围              定制家居产品的出产与销售 主要业务              定制家居产品的出产与销售 主要出产筹画地            Prachinburi, Thailand. 25140   注：泰国志邦系新加坡志邦全资子公司，磋磨报表数据已合并在新加坡志邦。 公司称号              ZBOM Cabinets , Corp. 成随即间              2019 年 6 月 24 日 注册成本/实得益本         100 万好意思元 刊行东说念主理有的权益比例        100% 筹画范围              家居成品销售 主要业务              主要从事家居销售 主要出产筹画地           California 13300 Crossroads Pkwy N. Suite 100                        目的称号                                             /2024 年 1-6 月         /2023 年度                   总资产（万元）                           6,014.99             4,857.78 最近一年及一期主要财 务数据               净资产（万元）                           2,446.80             2,445.76                   营业收入（万元）                          2,363.08             3,190.70                   净利润（万元）                             -14.13               19.20 公司称号              ZBOM HONG KONG LIMITED 成随即间              2024 年 5 月 8 日 注册成本/实得益本         200 万好意思元 刊行东说念主理有的权益比例        100% 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 筹画范围         定制家居产品的销售 主要业务         定制家居产品的销售 主要出产筹画地      6/F MANULIFE PLACE 348 KWUN TONG ROAD HK                    目的称号                                        /2024 年 1-6 月       /2023 年度              总资产（万元）                           2,137.25                  - 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                           2,137.25                  -              营业收入（万元）                                  -                 -              净利润（万元）                              -0.76                  -   （三）刊行东说念主主要参股公司情况   消灭 2024 年 6 月 30 日，公司领有主要参股公司 3 家，基本情况如下： 公司称号         安徽林志产物有限公司 成随即间         2021 年 12 月 9 日 注册成本/实得益本    1,000 万元 刊行东说念主理有的权益比例   40%              一般形貌：产物制造；产物销售；皮革成品制造；皮革成品销              售；箱包制造；箱包销售；五金产品制造；五金产品批发；五金 筹画范围         产品零卖；物业经管；机械开辟销售；机械电气开辟销售；家用              纺织制成品制造；针纺织品销售；收支口代理（除许可业务外，              可自主照章筹画法律法则非退却或限制的形貌） 主要业务         主要从事产物制造与销售              安徽长丰双凤经济开发区淮南北路与润河路交口西南角 3 号厂房 主要出产筹画地              目的称号                         /2024 年 1-6 月 /2023 年度              总资产（万元）                           1,769.06           1,943.08 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                           1,051.85           1,078.04              营业收入（万元）                          1,407.45           4,483.49              净利润（万元）                             -26.20            300.47   注：2023 年度、2024 年 1-6 月财务数据未经审计，下述参股公司与此疏导（除特殊说 明外）。 公司称号         六安东霖新材料有限公司 成随即间         2018 年 2 月 1 日 志邦家居股份有限公司                                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 注册成本/实得益本          11,060 万元 刊行东说念主理有的权益比例         23%                    东说念主造板、木地板、东说念主造板胶水、装潢材料、林木机械开辟、产物                    制造与销售；林木、苗木栽培与销售；货色及技巧的收支口业 筹画范围                    务。（国度戒指企业筹画或者退却收支口的商品和技巧除外）                    （照章须经批准的形貌，经磋磨部门批准后方可开展筹画行径） 主要业务               主要从事木质板材的制造与销售 主要出产筹画地            六安市叶集区经济开发区海桐路                    目的称号                                               /2024 年 1-6 月        /2023 年度                    总资产（万元）                           88,683.08           79,311.26 最近一年及一期主要财 务数据                净资产（万元）                           50,706.69          48,881.35                    营业收入（万元）                          29,250.11          51,023.25                    净利润（万元）                            1,825.34          14,239.36   注：2023 年度财务数据已经安徽大正司帐师事务所（普通合伙）审计。 公司称号               IJF Australia Pty Ltd. 成随即间               1964 年景立 注册成本/实得益本          50 万澳元 刊行东说念主理有的权益比例         47% 筹画范围               产物制造与销售 主要业务               主要从事产物制造与销售 主要出产筹画地            Level 1,170 Fullarton Road,DULWICH SA 5065                           目的称号                                                /2024 年 1-6 月       /2023 年度                    总资产（万澳元）                             1,432.78          1,500.03 最近一年及一期主要财 务数据                净资产（万澳元）                              514.83            708.33                    营业收入（万澳元）                            1,005.54          3,343.42                    净利润（万澳元）                             -193.50             -72.94    三、控股股东和实践左右东说念主基本情况及最近三年的变化情况   消灭本召募说明书签署日，孙志勇先生径直持有公司 20.86%的股份，通过 持有安徽谨志 45.50%股权而曲折左右公司 1.57%的表决权股份；许帮顺先生直 接持有公司 20.25%的股份，通过持有安徽谨兴 48.33%股权而曲折左右公司 1% 的表决权股份。孙志勇、许帮顺 2 东说念主通过径直持股和曲折主管而统统左右公司 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 股东和实践左右东说念主未发生变化。      消灭本召募说明书签署日，公司控股股东及实践左右东说念主许帮顺先生累计质 押股份情况如下：          持股数目        持股比例          质押数目            占其所持股份     占公司总股本 股东称号          （万股）         （%）          （万股）             比例（%）      比例（%） 许帮顺       8,841.17     20.25            1,030.00      11.65       2.36 统统        8,841.17     20.25            1,030.00      11.65       2.36      除上述情形外，许帮顺先生持有的公司股票不存在其他质押、冻结等权利 限制或权属纠纷情形。      消灭本召募说明书签署日，孙志勇先生持有安徽谨志 45.50%的股权、宁波 磐磬创业投资合伙企业（有限合伙）7.22%的合伙企业份额、宁波清益投资合伙 企业（有限合伙）1.45%的合伙企业份额、共青城信中利建信投资经管合伙企业 （有限合伙）1.21%的合伙企业份额；许帮顺先生持有安徽谨兴 48.33%的股 权、宁波磐磬创业投资合伙企业（有限合伙）7.22%的合伙企业份额、宁波清益 投资合伙企业（有限合伙）0.83%的合伙企业份额、共青城信中利建信投资经管 合伙企业（有限合伙）1.21%的合伙企业份额。除此之外，孙志勇先生和许帮顺 先生未投资除志邦家居除外的其他企业。      孙志勇 先生：1972 年 8 月出身，中国国籍，无境外永恒居留权，工程师。 曾任合肥彩虹装潢工程公司班组长、工程形貌经理、工程形貌负责东说念主，志邦厨 柜厂负责东说念主、经理，志邦有限董事长。现任公司董事长。      许帮顺 先生：1972 年 12 月出身，中国国籍，无境外永恒居留权。曾任合 肥自行车总厂班长，合肥彩虹装潢工程公司班长、组长、工程部经理，志邦厨 柜厂副经理，志邦有限总经理。现任公司董事、总裁。       四、最近三年及一期，刊行东说念主至极控股股东、实践左右东说念主以及 董事、监事、高等经管东说念主员所作出的重要承诺及承诺的履行情况， 以及本次刊行磋磨的承诺事项      本次刊行前磋磨主体已作出的重要承诺至极履行情况详见刊行东说念主于 2024 年  志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  份有限公司 2023 年年度讲述》之“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行  情况”。    刊行东说念主至极控股股东、实践左右东说念主、董事、监事、高等经管东说念主员在初度公  开刊行股票时作出延续至讲述期的承诺，均得到全面安妥履行。    本次刊行磋磨的承诺事项如下：                                               承诺时    承诺 承诺类型   承诺方              承诺内容                                                间     期限               占公司利益；               国度及证券监管部门作出对于上市公司填补被摊薄即               期报酬措施的其他新的监管规矩，且上述承诺不成满               足该等规矩时，本东说念主承诺届时将按照最新规矩出具补 刊行可转          充承诺；        刊行东说念主控 债摊薄即             3、本东说念主承诺切实履行公司制定的磋磨填补报酬措        股股东、                                   2024 期报酬采          施以及本东说念主对此作出的任何磋磨填补报酬措施的承                 经久        实践左右                                   年5月 取填补措          诺，若本东说念主违反该等承诺并给公司或者投资者形成损        东说念主 施的承诺          失的，本东说念主欢喜照章承担对公司或者投资者的补偿责               任。                  行动填补报酬措施磋磨职守主体之一，本东说念主若违               反上述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主同意中国证监               会和上海证券往复所等证券监管机构按照其制定或发               布的磋磨规矩、司法，对本东说念主作出磋磨处罚或采取相               关经管措施。               者个东说念主输送利益，也不给与其他方式毁伤公司利益；               关的投资、消费行径；               薪酬轨制与公司填补报酬措施的执行情况相挂钩；               的行权条件与公司填补报酬措施的执行情况相挂钩； 刊行可转 债摊薄即   刊行东说念主董               会、上海证券往复所等证券监管机构就填补报酬措施         2024 期报酬采   事、高等                                          经久               至极承诺作出另行规矩或建议其他要求的，本东说念主承诺         年5月 取填补措   经管东说念主员               届 时将按照最新规矩出具补充承诺； 施的承诺               施以及对此作出的任何磋磨填补报酬措施的承诺，若               违反该等承诺并给公司或者投资者形成损失的，本东说念主               欢喜照章承担对公司或者投资者的补偿职守。                  行动填补报酬措施磋磨职守主体之一，本东说念主若违               反上述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主同意中国证监               会和上海证券往复所等证券监管机构按照其制定或发               布的磋磨规矩、司法，对本东说念主作出磋磨处罚或采取相               关经管措施。 本次可转   刊行东说念主理     1、若志邦家居股份有限公司（以下简称“志邦家        2023   经久  志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 债刊行认   股 5%以上   居”）本次可转债刊行首日与本公司/本东说念主及本东说念主配         年9月 购事项的   股东至极     偶、父母、子女、一致行动东说念主临了一次减持志邦家居  承诺    一致行动     股票的日期间隔不悦六个月（含）的，本公司/本东说念主及        东说念主、非独     本东说念主妃耦、父母、子女、一致行动东说念主承诺将不参与认        立董事、     购志邦家居本次刊行的可转债，亦不会拜托其他主体        监事、高     参与本次可转债刊行认购。        级经管东说念主        2、若本公司/本东说念主及本东说念主妃耦、父母、子女、一           员     致行动东说念主在志邦家居本次可转债刊行首日前六个月内                 不存在减持志邦家居股票的情形，本公司/本东说念主将根据                 届时市场情况决定是否参与认购志邦家居本次可转                 债。若认购顺利，本公司/本东说念主及本东说念主妃耦、父母、子                 女、一致行动东说念主将严格顺服《中华东说念主民共和国证券                 法》《可迁移公司债券经管办法》等磋磨法律法则中                 对于证券往复的规矩，自志邦家居本次可转债刊行首                 日至本次可转债刊行完成后六个月（含）内不减持志                 邦家居的股票或已刊行的可转债。                 转债，磋磨资金将为本公司/本东说念主自有资金或自筹资                 金，具体认购金额将根据磋磨法律、法则和表淘气文                 件以及志邦家居本次可转债刊行具体决策和本公司/本                 东说念主届时资金景色细目。                 行动东说念主承诺将严格顺服短线往复的磋磨规矩；                 本承诺函的抑制。若本公司/本东说念主及本东说念主妃耦、父母、                 子女、一致行动东说念主违反上述承诺发生减持志邦家居股                 票、可转债的情况，本公司/本东说念主及本东说念主妃耦、父母、                 子女、一致行动东说念主因减持志邦家居股票、可转债的所                 得收益全部归志邦家居扫数，并照章承担由此产生的                 法律职守。                 邦家居股份有限公司（以下简称“志邦家居”）本次                 可转债的刊行认购，亦不会拜托其他主体参与志邦家                 居本次可转债的刊行认购。本东说念主及本东说念主妃耦、父母、 本次可转            子女松手志邦家居本次可转债刊行认购系果真料想表 债刊行认   刊行东说念主独     示；                              2023                                                        经久 购事项的   立董事         2、本东说念主及本东说念主妃耦、父母、子女承诺将严格顺服       年9月  承诺             短线往复的磋磨规矩；                 的抑制。如本东说念主、本东说念主妃耦、父母、子女违反上述承                 诺，由此所得的收益归志邦家居扫数，并照章承担由                 此产生的法律职守。        五、公司董事、监事、高等经管东说念主员至极他中枢东说念主员情况    （一）董事、监事、高等经管东说念主员至极他中枢东说念主员基本情况    公司董事会由 9 名董事组成，其中沉静董事共 3 名；监事会由 3 名监事组  成；此外，公司现存高等经管东说念主员 4 名，具体如下： 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  姓名      公司职务    性别     年岁       任职肇端日期        任职消灭日期 孙志勇     董事长      男       52        2024.8.20    2027.8.19 许帮顺     董事、总裁    男       52        2024.8.20    2027.8.19 孙玲玲     董事       女       40        2024.8.20    2027.8.19 石磊      董事       男       40        2024.8.20    2027.8.19 夏大庆     董事       男       45        2024.8.20    2027.8.19 纵飞      职工代表董事   男       46        2024.8.20    2027.8.19 胡亚南     沉静董事     女       44        2024.8.20    2027.8.19 徐欢生     沉静董事     男       45        2024.8.20    2027.8.19 王文兵     沉静董事     男       53        2024.8.20    2027.8.19 蒯正刚     监事长      男       49        2024.8.20    2027.8.19 解云      监事       女       43        2024.8.20    2027.8.19 吴莹莹     职工监事     女       40        2024.8.20    2027.8.19         董事会书记、 孙娟               女       45        2024.8.20    2027.8.19         财务总监 吴俊涛     副总裁      男       46        2024.8.20    2027.8.19 王国金     副总裁      男       47        2024.8.20    2027.8.19 三年的变化情况”磋磨内容。 三年的变化情况”磋磨内容。 合肥丽虹厨柜公司遐想师，公司遐想师、销售经理，合肥志邦产物销售有限公 司总经理，公司东说念主力资源中心总监、零卖行状部总监、零卖行状部总经理、期 间曾任公司职工监事。现任公司董事。 南京志邦厨房开辟有限职守公司遐想师、店长、形貌部负责东说念主，公司工程销售 总监、工程行状部总监，工程行状部总经理。现任公司董事。 学历。曾任安徽安庆振风告白公司遐想师，公司遐想师、培训部主管、东说念主力资 源中心经理、建店部负责东说念主、产品研发总监、研发中心总经理。现任公司董 事。 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 学历。曾任职于合肥市金球木业有限公司，历任公司门板产线负责东说念主、概括柜 体类出产负责东说念主、厨柜品类出产负责东说念主。现任公司职工代表董事、制造平台负 责东说念主。 学历。曾任中国建筑装潢协会厨卫工程委员会书记长，现任中国建筑装潢协会 住宅产业分会书记长。现任公司沉静董事。 研究生学历。现任北京中科闻歌科技股份有限公司董事、北京荣程文化产业股 份有限公司董事、德汇好物科技股份有限公司董事、北京蔚沃灵科技有限公司 执行董事、黑龙江世罕泉科技发展有限职守公司董事、问说念书院训导科技张家 口有限公司监事、北京东说念主东说念主检科技有限公司经理。现任公司沉静董事。 研究生学历。1992 年 7 月毕业于安徽省蚌埠食粮学校司帐与统计专科，2006 年 博士研究生毕业，先后在安徽省蚌埠食粮学校、安徽科技贸易学校、安徽财经 大学司帐学院服务，从事公司财务与司帐等课程的教学及公司治理与实务的研 究。现任安徽财经大学司帐学院副教授、硕士研究生导师，安徽德力日用玻璃 股份有限公司、芜湖富春染织股份有限公司沉静董事。现任公司沉静董事。 科学历。曾任安徽省长丰县水利局经管所司帐，公司导购、遐想师、店长、会 计，南京志邦厨房开辟有限公司财务经理、销售经理、外贸工程经理，公司外 贸工程经理、审计法务经理及副总监。现任公司监事长，审计、法务部总监。 学历。曾任公司东说念主力资源副总监，现任公司监事，供应链采购中心负责东说念主。 学历。曾任公司绩效主管、职工关系经理等职位，现任公司职工代表监事，东说念主 力资源平台东说念主事经理。 学历，中欧国际工商学院工商经管硕士学位。曾任志邦南京销售公司财务负责 志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 东说念主、营销畛域财务负责东说念主、预算部负责东说念主。现任公司董事会书记、财务总监、 投资者关系总监及证券部负责东说念主、IJF Australia Pty Ltd.董事。 研究生学历。曾任太古厚味可乐饮料有限公司经理，金鹰国际商贸集团副总经 理，三胞集团新消费全渠说念与信息中心总经理，现任公司副总裁、数字化平台 负责东说念主。 研究生学历。曾任好意思的集团空调行状部打算采购经理、雪柜行状部经管部长、 国际打算物流总监、雪柜行状部价值链运营总监、好意思的 T+3 供应链众人组长， 现任公司副总裁、供应链平台负责东说念主。      （二）董事、监事、高等经管东说念主员至极他中枢东说念主员兼职情况      消灭本召募说明书签署日，公司董事、监事、高等经管东说念主员至极他中枢东说念主 员兼职情况如下： 序号    姓名     在公司职务                    兼职企业/单元             兼职职务                         北京中科闻歌科技股份有限公司                    董事                         北京荣程文化产业股份有限公司                    董事                         德汇好物科技股份有限公司                      董事                         黑龙江世罕泉科技发展有限职守公司                  董事                         问说念书院训导科技张家口有限公司                   监事                         北京东说念主东说念主检科技有限公司                       经理                         安徽财经大学                            副教授                         芜湖富春染织股份有限公司                      沉静董事             董事会秘             监      除上述兼职情形外，公司董事、监事、高等经管东说念主员至极他中枢东说念主员不存 在其他兼职情形。      （三）董事、监事、高等经管东说念主员至极他中枢东说念主员的薪酬情况 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 情况如下：      姓名                  职务              2023 年从公司领取税前薪酬（万元）      孙志勇          董事长                                            98.40      许帮顺          董事、总裁                                          92.40      孙玲玲          董事                                             99.00      石   磊        董事                                             88.38      夏大庆          董事                                             93.38      纵 飞          董事                                             73.62      张京跃          原沉静董事                                           8.00      鲁昌华          原沉静董事                                           8.00      王文兵          沉静董事                                            8.00      李玉贵          原监事会主席                                         71.93      蒯正刚          监事                                             43.30      耿雪峰          原职工监事                                          19.77      刘   柱        原财务总监                                          69.17      孙   娟        董事会书记、财务总监                                     46.90    注：吴俊涛、王国金 2024 年 4 月起任公司高管，解云、吴莹莹 2024 年 8 月起任公司监 事，其 2023 年薪酬未在上表列示；胡亚南、徐欢生 2024 年 8 月起任公司沉静董事，其      （四）董事、监事、高等经管东说念主员至极他中枢东说念主员持有公司股份      消灭 2024 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高等经管东说念主员至极他中枢东说念主员 径直持有的公司股份情况如下：                                                  持股比例 序号           姓名         职务    持股数目（万股）                    限售股数目（万股）                                                   （%） 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                  董事会书记、                  财务总监       孙志勇通过持有安徽谨志 45.50%股权而曲折左右公司 1.57%的表决权股 份，许帮顺通过持有安徽谨兴 48.33%股权而曲折左右公司 1%的表决权股份。 除上述持股情况外，公司董事、监事、高等经管东说念主员至极他中枢东说念主员不存在其 他持股情况。       （五）董事、监事、高等经管东说念主员至极他中枢东说念主员最近三年及一期的变动情 况 变动时分              变动前                       变动后        变动原因             孙志勇、许帮顺、程昊、肖清       孙志勇、许帮顺、孙玲玲、石    月       （独董）、易德伟（独董）、张      董）、鲁昌华（独董）、王文兵 届满换届                传明（独董）               （独董）             孙志勇、许帮顺、孙玲玲、石       孙志勇、许帮顺、孙玲玲、石    月       董）、鲁昌华（独董）、王文兵      董）、徐欢生（独董）、王文兵 届满换届                 （独董）                （独董）       自 2024 年 8 月起至本召募说明书签署日，公司董事未再发生变动。  变动时分             变动前               变动后              变动原因       自 2024 年 8 月至本召募说明书签署日，公司监事未再发生变动。 变动时分              变动前                      变动后        变动原因                                                      公司高管换届    月       蔡立军、刘国宏、周珍芝    夏大庆、孙娟、周珍芝 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 变动时分                变动前                    变动后           变动原因    月         孙娟、周珍芝       夏大庆、孙娟、刘柱    总监职务                          许帮顺、孙玲玲、石磊、                          夏大庆、孙娟、刘柱、吴    月          孙娟、刘柱                   涛、王国金                             俊涛、王国金                                                          公司高管换届    月      孙娟、刘柱、吴俊涛、王国金     俊涛、王国金                                       刘柱辞去财务总                                       监职务，聘任孙                                        娟为财务总监      自 2024 年 10 月至本召募说明书签署日，公司高等经管东说念主员未再发生变 动。      （六）公司对经管层至极他中枢东说念主员的激励情况      公司于 2019 年实施限制性股票激励打算，激励对象共 5 东说念主，包括公司时任 董事、高等经管东说念主员，共授予限制性股票 129 万股，授予股票来源于公司从二 级市场回购的股票，授予价钱为 9.65 元/股，并根据公司和个东说念主的绩效考核分三 年根除限售。      本次股权激励的授予情况如下：                           获授限制性股票 获授限制性股票占 获授限制性股票占当 姓名             职务                           数目（万股）   授予总量的比例  前总股本比例 程昊    时任董事、副总经理                70.00          54.26%         0.31% 蔡立军   时任董事、副总经理                30.00          23.26%         0.13% 肖清平   时任董事、副总经理                15.00          11.63%         0.07%       时任副总经理、董事会 蔡成武                              6.00            4.65%       0.03%       书记 周珍芝   时任财务总监                     8.00            6.20%       0.04%           统统                  129.00         100.00%         0.58%      公司于 2020 年实施限制性股票激励打算，激励对象共 212 东说念主，为公司中层 志邦家居股份有限公司                         向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 经管东说念主员，共授予限制性股票 474.90 万股，授予股票来源于公司从二级市场回 购的股票，授予价钱为 9.65 元/股，并根据公司和个东说念主的绩效考核分三年根除限 售。      本次股权激励的授予情况如下：                    获授限制性股票数        获授限制性股票占 获授限制性股票占当  姓名           职务                      量（万股）          授予总量的比例  前总股本比例 中层经管东说念主员（共 210 东说念主）           474.90          100%          2.13%          统统               474.90          100%          2.13%      公司于 2023 年实施限制性股票激励打算，激励对象共 89 东说念主，为公司（含 控股子公司）任职的董事、高等经管东说念主员、中层经管东说念主员，共授予限制性股票 元/股，并根据公司和个东说念主的绩效考核分二年根除限售。      本次股权激励的授予情况如下：                    获授限制性股票         获授限制性股票占       获授限制性股票占  姓名           职务                     数目（万股）          授予总量的比例        当前总股本比例  孙玲玲     董事                25.00          8.01%        0.08%  夏大庆     董事                21.00          6.73%        0.07%  石   磊   董事                23.00          7.37%        0.07%  纵 飞     董事                 8.00          2.56%        0.03%          董事会书记、财  孙   娟                      3.00          0.96%        0.01%          务总监  刘   柱   时任财务总监             4.00          1.28%        0.01%  中层经管东说念主员（共 83 东说念主）         227.9816         73.08%        0.73%       统统（89 东说念主）          311.9816        100.00%        1.00%      公司于 2023 年实施股票期权激励打算，激励对象共 413 东说念主，为公司中高层 经管东说念主员及中枢主干，共授予股票期权 450.00 万份，授予股票来源于公司向激 励对象定向刊行的公司 A 股普通股股票，行权价钱为 19.28 元/份，并根据公司 和个东说念主的绩效考核分二年进行行权。      本次股票期权激励的授予情况如下：     志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                             获授的股票期          占本激励打算授予股      占本激励打算当前      姓名         职务                             权数目(万份)          票期权总额的比例       股本总额的比例     中高层经管东说念主员及中枢主干         （413 东说念主）            统统                   450.00           100.00%        1.03%        六、颠倒表决权股份或肖似安排       消灭本召募说明书签署日，公司不存在颠倒表决权股份或肖似安排。        七、刊行东说念主条约左右架构情况       消灭本召募说明书签署日，公司不存在条约左右架构。        八、刊行东说念主所处行业的基本情况       （一）刊行东说念主所处行业       根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业为     “C21 产物制造业”；根据国度统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754—       （二）行业监管体制及最近三年监管政策的变化       行业主管部门：工业和信息化部，具体负责部门为消费品工业司。       行业技巧监管部门：国度市场监督经管总局。       公司行业自律组织：世界工商联产物装潢业商会、中国五金成品协会。       最近三年，公司所处行业监管政策无要紧不利变化。磋磨政策如下：       （1）行业政策                      颁布 序号        称号                颁布单元                    主要内容                      时分       《对于加速发展       出产性服务业促                       年               定制出产，得志各样化、个性化消费需求。       升级的携带意         见》     志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                       激动个性化定制，要点在食物、家用电器、皮       《轻工业发展规                         革、产物、五金成品、照明电器等行业发展个性                       年       化部         年）》                           全屋定制新式制造模式发展，促进企业提供合座                                       治理决策，提高用户体验。       《信息化和工业                                       推广个性化定制。推动家电、产物、服装、家       化会通发展打算        2016   工业和信息        （2016－2020     年       化部                                       费需求的大限制个性化定制模式。          年）》       《制造业遐想能                                       完了传统上风产业遐想升级，在消费品畛域，支       力擢升专项行动        2019   工业和信息       打算 2019-2022    年       化部                                       鞋类产品、玩物家电、产物等遐想翻新。          年）》                                       培育发展分享制造平台。扶植平台企业积极应用       《工业和信息化                         云狡计、大数据、物联网、东说念主工智能等技巧，发       部对于加速培育                         展智能报价、智能匹配、智能排产、智能监测等       分享制造新模式        2019   工业和信息     功能，束缚擢升分享制造全进程的智能化水平。       新业态促进制造         年       化部      诱导平台企业与技巧提供商合作，强化平台开发       业高质料发展的                         与应用才能。饱读吹工业互联网平台面向特定行        携带意见》                          业、特定区域整合通达各样资源，发展分享制造                                       服务。                                       推广柔性化定制，通过体验互动、在线遐想等方       《对于推动先进                                       式，增强定制遐想才能，加强零件程序化、配件       制造业和现代服        2019   国度发展与       务业深度会通发         年      变嫌委                                       定制和按需生动出产。以服装、家居等为要点，       展的实施意见》                                       发展限制化、个性化定制。                                       带动家电产物消费，有条件的地区结合实践制定       《对于统筹激动                         奖励与补贴相结合的消费更新换代政策，饱读吹企       商务系统消费促        2020             业开展消费电子产品以旧换新，积极促进绿色节       进要点服务的指         年               能家电、产物消费。加速线上线下深度会通，支        导意见》                           持线上经济、平台经济合规有序发展，保持线上                                       新式消费热度不减       《对于扶植民营                         扶植上风企业提高工业互联网应用水平，带动发       企业加速变嫌发        2020   国度发展与     展辘集协同制造、大限制个性化定制等新业态新       展与转型升级的         年      变嫌委      模式。加速发展柔性制造，擢升制造业济急保障        实施意见》                          才能                                       以推动高质料发展为主题，以供给侧结构性变嫌                                       为干线，以碳达峰碳中庸办法为引颈，以减污降                                       碳协同增效为总抓手，统筹发展与绿色低碳转                                       型，深入实施绿色制造，加速产业结构优化升       《“十四五”工                       年               效率，积极推广清洁出产改造，擢升绿色低碳技         划》                                       术、绿色产品、服务供给才能，构建工业绿色低                                       碳转型与工业赋能绿色发展互相促进、深度会通                                       的现代化产业方式，扶植碳达峰碳中庸办法任务                                       如期完了。      志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                     在要点行业和区域树立几许国际水准的工业互联       《中华东说念主民共和                                     网平台和数字化转型促进中心，深化研发遐想、       国国民经济和社                                     出产制造、筹画经管、市场服务等关节的数字化       会发展第十四个      2021       五年打算和 2035    年                                     加速产业园区数字化改造。深入激动服务业数字        年远景办法纲                                     化转型，培育众包遐想、聪慧物流、新零卖等新          要》                                     增长点。                                     （七）放纵发展绿色消费。放纵发展绿色家装，        《对于进一步释                      饱读吹消费者更换或新购绿色节能家电、环保产物        放消费后劲促进     2022             等家居产品。加速构建废旧物资轮回利用体系，        消费络续归附的      年               推动汽车、家电、产物、电板、电子产品等回收          意见》                        利用，安妥放宽废旧物资回收车辆进城、进小区                                     限制。                                     到 2025 年，家居产业翻新才能彰着增强，高质料                                     产品供给彰着增多，初步形成供给创造需求、需                                     求牵引供给的更高水平良性轮回。在家用电器、                                     照明电器等行业培育制造业翻新中心、数字化转                           工信部办公                                     型促进中心等翻新平台，要点行业两化会通水平                           厅、住建部                                     达到 65%，培育一批 5G 全趋奉工场、智能制造        《激动家居产业            办公厅、商                     年               制、场景化集成定制等个性化定制比例稳步提          决策》              厅、市场监                                     高，绿色、智能、健康产品供给彰着增多，智能                           管总局办公                                     家居等新业态加速发展。在家居产业培育 50 个左                             厅                                     右著名品牌、10 个家居生态品牌，推广一批优秀                                     产品，建立 500 家智能家居体验中心，培育 15 个                                     高水平特色产业集群，以高质料供给促进家居品                                     牌品性消费。                                     充分阐扬资源和产业上风，衔接恰当本人功能定                                     位、发展办法的超大特大城市产业迁移和功能疏        《“十四五”新                     年               展，因地制宜树立先进制造业基地、商贸物流中          案》                                     心和区域专科服务中心，夯实实体经济发展基                                     础。                                     加速产物行业数字化转型步履，指引产物行业产                                     业链、供应链、翻新链协同，提高经济效益和综                                     合竞争力……（一）总体办法：到 2025 年，全省                                     产物行业数字化转型和应用水平迈上新台阶，实                                     现宽广中小企业质料变革、效率变革、能源变        《广东省产物行                      革，有劲地促进全行业高质料发展。全行业两化                     年     和信息化厅         型指引》                        育一批 5G 全趋奉工场、智能制造示范工场和优                                     秀应用场景。要点开发聪慧家居（产物家电一体                                     化）、智能民用、智能办公、智能货仓、智能医                                     疗和多功能产品，加速发展儿童、康养、户外和                                     露营产物，稳步激动全屋产物定制、合座家装家                                     居定制。      志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书           《国务院办公厅           转发国度发展改                        年       厅       装修消费，饱读吹室内全智能装配一体化。           扩大消费措施的             见知》           （2）行业主要法律法则、表淘气文献                                 主要法律法则  序号                             文献称号                          实施年份                                 主要行业程序  序号                             文献称号                          实施年份           （3）行业监管体制           国内产物行业基本上死守市场化发展模式，各企业面向市场自主筹画，政      府职能部门进行产业宏不雅调控，行业协会进行自律表率。 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   （三）行业发展概况   定制产物行业属于产物制造业的细分行业，是企业根据用户需求，结合居 室空间结构特征进行遐想，通过信息化、限制化和程序化的出产工艺，出产房 屋装修所需的定制化家居产品。企业通过对产品和室内空间的统筹配置、生动 组合，以达到空间布局合理、全屋色彩气派匹配、功能实用和谐的目的。   定制产物具有个性化遐想、空间利用率高、好意思不雅、前卫、环保及限制化生 产等诸多优点，跟着我国经济的快速发展，住户收入和生流水平的束缚提高， 成为连年来产物消费畛域中新的快速增长点。   产物市场的快速发展与我国的城镇化进程密不可分。多年来我国经济络续 发展，推动了房地产市场的荣华，城镇东说念主口的增多使得购置新址后配置产物产 品的需求增多，进而带动了产物市场的荣华发展。我国定制产物行业萌芽于上 世纪 90 年代，从木工期间发展至成品产物，继而开启定制产物期间，直于今天 走向全品类会通。 柜或衣柜，以单一品牌快速膨大复制，完成世界布局，并与地方性品牌赶紧拉 开差距。跟着龙头公司限制化出产才能擢升，限制效应败露，定制产物成本持 续责问，性价比上风突显，逐步替代手打柜体市场份额。由于定制产物具有空 间利用率高、个性化程度高等上风，逐步替代成品家居市场份额，市场浸透率 合座上升。 缓，存量房期间降临，定制产物行业从快速增长阶段过渡到高质料发展阶段。 在住户可主管收入络续提高及消费主体年青化等宏不雅配景下，家居消费的个性 化和定制化趋势彰着。行业头部公司通过给与学习主要发达国度流行的定制家 具理念，逐步完善全屋定制布局，从单品类渐渐向多品类多渠说念会通发展。同 时，产物的遐想、制造关节与信息技巧的结合较大程度上治理了定制产品难以 限制化出产的行业痛点，定制产物行业得以赶紧发展。 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   连年来，定制产物理念的给与程度渐渐提高，得志消费者一站式购皆的整 体家居模式成为重要的产业形态。在国内消费升级络续激动的态势下，消费者 健康意志、环保意志络续增强，愈发酷好产品品性及消费体验，更欢喜费钱买 惬意、简便和追求品性的生计。从单品类单空间的产品向多品类多空间的深度 会通，定制家居企业入手走向模式趋同的状态，趋向于进入同质化竞争，头部 几家品牌厂商具备彰着上风，占得先机。将来，定制产物行业将渐渐整合，终 端客户资源将渐渐向龙头企业聚合，部分限制小、技巧逾期的企业逐步被淘汰 出局，具备品牌上风、出产制造上风、原创遐想上风等概括才能较强的率先企 业将霸占更多市场份额，行业分散的竞争方式将趋于聚合。   （1）增长动能迁移   随同处盘资源与东说念主口红利的自然变化，我国房地产业正由增量发展转向存 量驱动。咫尺新址购置需求、新址销量已经逐步趋缓，一二线城市逐步迈入存 量房期间。将来在“房住不炒”的前提下，各地“因城施策”生动性增强，房 地产开发市场将迎来经久健康发展，为定制产物行业的络续舒服发展提供有劲 保障。在我国存量房基数宽广、咫尺消费主力逐步过渡到 80 后和 90 后的情况 下，旧房翻新需求将逐步成为零卖渠说念主要驱能源。同期，80 后、90 后东说念主群对 流行前卫潮水更加敏锐，对产物的品牌、质料弃取更加留心。将来几年，我国 将积极稳妥地激动以县城为重要载体的城镇化树立，城镇化率仍有较大的擢升 空间，下沉市场家居消费有望被进一步激活。   （2）整家竞争新阶段   跟着定制家居的浸透率加大，消费者对于合座空间治理决策建议了更高要 求。基于消费者省钱、省时、省力，一站式装修的中枢诉求，以全屋配皆为主 办法的多品类概括家居业态成为大众居企业加码办法，定制产物行业进入整家 竞争新阶段。同期，在消费者一站式整家拜托、家装企业限制化发展需求的推 动下，定制家居企业与家装公司从传统渠说念合作升级为深度产业链互助，共同 探索“程序化基础套餐+个性化定制”的一站式治装服务模式。   （3）终局客流分散 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   连年来，精装房比例络续擢升，新媒体、治装、拎包入住等多种消费模式 的兴起，以致家居消费渠说念逐步分散，家居企业在渠说念开发、异业合作、新零 售等方面精进拓展，擢升家居遐想体验，探索高质料发展旅途。同期，跟着互 联网期间消费者消费风俗变迁，消费场景趋向多元，以电话倾销、地推宣传和 媒体投放为主的传统获客方式引流效果下降，线上消费场景重要塞位日益显 著。定制家居企业入手借助数字化用具进行线上获客，增强企业本人数字化营 销实力，借助电商直播、短视频引流等互联网营销，采取线上引流，重迭线下 升沉的方式，破局获客、营销、升沉方面的难题。   （4）行业聚合度擢升   定制产物行业在往日二十几年的行业发展初期经历了房地产行业的快速增 长、地产暴雷、政策调治的各个阶段，国际环境和宏不雅经济变化也让消费者的 消费风俗逐步趋于感性，对品牌领略、品性保障、服务才能等产品的概括实力 更加酷好。买方市场的逐步形成也催化了行业内公司的转型升级，各家既要应 对严峻的市场进修活下去，又要面抵消费者合座领略擢升所带来的行业内竞 争。行业发展阶段也由快速成长阶段迈入契机成长阶段，在这种充分竞争的商 业环境下，马太效应愈发彰着，行业尾部束缚出清，头部企业各家竞争上风略 有各异，但在整家销售的资源整合才能上，头部企业具有彰着上风，行业门槛 也随之举高，行业聚合度进一步得到擢升，况兼有络续擢升的彰着趋势。   （5）数字化树立   定制产物产业链条较长，兼具研发、遐想、出产、销售、服务多重属性， 面对更加生动的市场变化，更加个性化的消费者需求，家居供应链面对重构的 新挑战，倒逼企业转型升级。咫尺，定制家居企业在产业数字化升级、供应链 物流变革、渠说念数字化变革等方面络续发力，搭建全链路信息化系统，形成贯 穿研发遐想、采购、出产、营销、服务等全进程运营经管才能，优化前后端流 程效率，旨在擢升终局响应速率并增强客户粘性。   （四）行业竞争景色   （1）行业竞争方式 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   咫尺，我国定制产物行业产业聚合度低，区域品牌林立，定制产物行业的 竞争主要体当今世界性品牌和区域性品牌的竞争、品牌企业与小限制厂商的竞 争。小限制厂商产品多聚合于国内低端市场，产品同质化风物较为严重，具有 品牌、渠说念和限制效应的大型企业则主要定位于中高端市场。跟着东说念主民生流水 平的提高，消费者对定制产物产品的要求也越来越高。品牌、遐想、研发、质 量和服务等非价钱成分，在将来市场竞争中的重要性会逐步败露，品牌竞争的 发展将推动市场向具有品牌影响力的企业聚合。   根据中国度具行业协会数据高傲，2021 年我国度具行业限制以上企业共有 占率仅为 1.71%，至 2021 年已擢升至 7.68%，行业聚合度擢升彰着，但仍处于 较低水平。头部公司依托渠说念布局和品牌上风渐渐进行品类拓展，将来权衡市 占率和行业聚合度将进一步擢升。   （2）行业市场化程度   定制产物行业主要以民营企业、中外合股企业为主。多数企业自成立起就 建立了同市场机制相安妥的经管体系，行业内企业出产筹画经管完全基于市场 化方式。                                                          单元：万元         企业简称                               2023 年度        2023 年度  企业称号                     主营业务         及股票代码                              营业收入            净利润 欧派家居集                全屋家居产品的个性化遐想、           欧派家居 团股份有限                研发、出产、销售、安装和室        2,278,208.99   302,543.75 公司                   内装潢服务 索菲亚家居                提供全屋定制家居决策，从事           索菲亚 股份有限公                全屋产物的遐想研发和出产销        1,166,564.64   132,307.49 司                    售 广州好莱客            好莱客       全屋合座家居定制、遐想、研 创意家居股                                      226,483.29     21,723.87 份有限公司 金牌厨柜家                合座厨柜及定制家居的研发、           金牌家居 居科技股份                遐想、出产、销售、安装及售         364,548.45     28,973.69 有限公司                 后等合座服务 广东皮阿诺                中高端定制厨柜、衣柜、门墙 科学艺术家     皮阿诺        至极配套家居产品的研发、设 居股份有限    002853.SZ   计、出产、销售、安装与售后 公司                   等服务 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书         企业简称                          2023 年度      2023 年度  企业称号                 主营业务         及股票代码                         营业收入          净利润 南京我乐家             合座厨柜、全屋定制产物产品           我乐家居 居股份有限             的遐想、研发、出产、销售及       171,131.89   15,673.55 公司                磋磨服务 广州尚品宅             全屋板式产物的个性化定制生          尚品宅配 配家居股份             产及销售、配套家居产品的销       489,982.97    6,467.39 有限公司              售                   合座厨柜、定制衣柜等定制家 志邦家居股    志邦家居                   具产品的遐想、研发、出产、       611,647.30   59,506.60 份有限公司   603801.SH                   销售和安装服务   注：上表所列财务数据来源于同行业上市公司依期讲述。   （1）品牌壁垒   品牌是定制产物企业概括竞争实力的体现，闇练品牌的形成需要企业经久 的参加、树立、筹画和齐集。由于定制产物行业进初学槛较低，产品同质化现 象严重。因此，品牌是诱骗消费者症结成分之一。消费者对定制产物企业品牌 的认可，建立在企业产品遐想、质料左右、概括服务等基础上。因此，对于新 进入的定制产物企业，设立消费者对其品牌的领略，需要大批的资金参加和时 间经验齐集，行业新进入者平时很难在较短时老实建立起品牌上风。   （2）营销辘集壁垒   定制产物行动个性化遐想、限制化和程序化出产的产品，其独到的定制生 产筹画模式决定了强劲的营销辘集和位置优胜的终局店面资源是行业内企业发 展中枢。随同行业的快速发展，奈何建立平庸的营销辘集、全面的专卖店经管 轨制、经销商培训轨制和售后服务轨制，对定制产物企业显得愈为重要。而建 立全面、完善的营销辘集，需要较大的资金参加，并在经久的筹画过程中完善 和齐集经管经验，新进入者很难在短时老实形成有用的营销辘集服务体系。   （3）遐想研发壁垒   定制产物以个性化遐想、程序化和限制化出产为主要特征。因此，个性 化、各异化以及独到的创意遐想才能已成为定制产物企业发展的重要能源和源 泉。定制产物的遐想研发不仅需要得志产品环保健康的要求，而且还需要结合 客户偏好及前卫遐想气派，并与客户居室合座气派相和谐。因此，遐想研发能 力是新企业进入面对的行业壁垒之一。 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   （4）信息化应用壁垒   对于定制产物企业来说，从店面产品遐想、订单和图纸提交、订单明白和 出产排单，从包装到物流，以及客户关系经管，都离不开信息技巧的应用。随 着企业限制的渐渐扩大，信息技巧应用需要企业经久束缚的探索、研究、改进 和完善。因此，信息技巧的应用才能是新进入者限制化发展的重要壁垒。   （5）供应链经管壁垒   由于定制产物产品的个性化遐想、限制化和程序化出产，行业内企业需要 对板材、五金配件等主要原材料的供应进行有用整合。建立舒服有用、配套完 整的供应体系，责问采购、出产、物流经管成本，保障产品恰当质料、环保等 程序要求，完了限制经济效益。本行业的新进入者需要具备磋磨行业经验和科 学的打算经管才能，对供应链的经管才能将是本行业新进入者所面对的重要壁 垒。   （五）行业技巧水平及技巧特色、行业特有的筹画模式、行业的周期性、 区域性和季节性特征   定制产物产品主要属于个性化定制产品，经过多年的发展，行业内企业的 技巧水平有了较大擢升，主要体当今产品遐想研发才能、信息技巧应用、制造 加工才能、环保材料使用、专科安装才能等方面。   （1）遐想研发才能   跟着国民经济的络续发展，住户物资文化生流水平大幅擢升，消费者对于 定制产物的需求日益扩大，以及国内定制产物企业品牌意志以及法治不雅念的增 强，国内定制产物优秀企业已逐步解脱对国外著名家居企业的师法阶段，逐步 进入自主遐想研发阶段。国内定制产物企业束缚增多在产品遐想研发方面的投 入，将产品遐想的功能性、艺术性以及工艺可行性等方面的特征进行了很好的 讲明和糅合，通过与国际遐想师经久合作，束缚强化本人的遐想研发实力，国 内定制产物行业的产品遐想研发水准得到了大幅擢升。   （2）制造加工才能 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   连年来，跟着市场竞争的加重以及东说念主工成本的上升，国内定制产物企业正 通过引进国外先进开辟，束缚改进和优化出产工艺进程，在责问出产成本的同 时极大地增多了出产工艺的柔性，从而达到提高出产效率和产品性量的目的。 此外，国内定制产物企业入手完善出产组织方式，给与更加科学合理的出产组 织进程，完了原材料的精打细算和出产效率的擢升，从而推动通盘行业制造加工能 力的擢升。   （3）信息技巧应用才能   由于定制产物企业面对订单多、出产的个性化零部件多等诸多出产经管问 题，以及连锁店经管、物发配送、专科安装等筹画经管问题，信息技巧的应用 程度逐步成为企业在市场竞争中胜出的症结。面对宽广的市场经管信息和出产 经管数据，定制产物出产企业需要树立精良化的信息经管系统，以完了从决策 遐想入手，到柔性化出产、物发配送、专科安装全过程的信息技巧扶植。   （4）环保材料使用   跟着东说念主们生流水平的提高和环保意志的增强，定制产物不仅要求材料的好意思 不雅、耐用，同期更眷注的是有无蹂躏，对东说念主体的健康影响环境的影响。定制家 具企业需要束缚提高原材料程序，研发新的环保材料以安妥日益提高的环保要 求，确保消费者的体魄健康。   （5）专科安装才能 服务进行了明确规矩：家居销售组织应向顾主昭示服务承诺，建立完善的配送 和售后服务措施；家居用品制造商提供的磋磨商品的安装使用珍视说明等文献 具有可操作性；对于定制产物用品，家居销售组织应提供测量、安装和使用规 范，明确质保期，磋磨收费应明码标价；波及到家居装潢装修工程的商品，应 提供安装或协助顾主安装等服务。   （1）行业的筹画模式 志邦家居股份有限公司               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   定制产物产品以定制为中枢，在出产模式上，行业平时给与按照客户的订 单来安排出产的筹画模式，企业给与订单后，通过手工方式或信息技巧将订单 拆分为各样组件，并一一进行出产。在销售模式上，行业主要给与直营模式、 经销模式和大批业务模式。直营模式是定制产物企业通过开设直营专卖店方式 开展定制产物产品的销售；经销模式是定制产物企业通过经销商专卖店开展定 制产物产品的销售；大批业务模式是定制产物企业向房地产企业等大批客户开 展定制产物产品的销售。   （2）行业的盈利模式   定制产物企业为消费者提供全屋定制家居的合座治理决策，通过全屋定制 家居至极配套产物的遐想、研发、出产和销售，得志消费者在全屋定制的设 计、空间利用、功能等多方面的概括需求。企业具体盈利模式为通过以经销 商、直营店和大批客户业务开展品牌定制家居产品销售，完了销售收入。   （1）周期性   定制产物属于可选消费品，宏不雅经济发展周期、地产销售周期、国民收入 及消费者消费理念的变化等均会对定制产物行业产生一定的周期性影响。跟着 房地产增速放缓，我国住房市场从增量市场转向以存量市场为主的新常态，二 手房、存量房翻新在总需求中的占比逐年擢升，房地产周期性对下贱家居建材 行业的影响已经由同频滞后入手向局部磋磨的沉静的态势转变。   （2）区域性   定制产物产品的客户主要为具有家居装修需求的对象，莫得彰着的区域性 特征。   （3）季节性   定制产物产品下贱主要为购买商品住房、旧房二次装修住户以及推出精装 修商品住房的房地产企业，因季节及装修周期等成分影响，每年上半年跨度春 节假期，消费者经过一段时分的对等到弃取，每年年中至年末为装修成交量旺 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 季，每年春节后，属于消费者意向蓄水期，从成交量角度来看，相对属于装修 淡季。   （六）所处行业与上、下贱行业间的关系及主要发展景色   定制产物行业的上游行业为东说念主造板制造业、五金配件行业、厨电行业等， 下贱为商品住房购买者、旧房二次装修消费者及推出精装修商品住房的房地产 企业。   连年来，定制产物行业的快速发展带动了东说念主造板、五金配件等原材料行业 和厨电产品制造行业的快速发展。磋磨上游产品制造企业繁多，市场供应充 足，能够保障定制产物行业发展的需要。由于东说念主造板、五金配件及厨电产品等 原材料在公司出产成本中比重较大，因此，上游行业价钱波动会对本行业利润 水平产生一定影响。同期大型定制产物企业由于需求量大，有较强的议价能 力，且一般同上游企业签订经久合作订单进而保证产品价钱和质料。   定制产物行业的下贱为商品住房购买者、旧房二次装修消费者及推出精装 修商品住房的房地产企业。由于房屋使用寿命为 50-70 年，平均 10 年需要装修 发展、住户可主管收入束缚提高、精装房浸透率束缚提高等成分仍将扶植定制 产物行业的将来发展。   （七）刊行东说念主行业地位及竞争上风   公司是中国定制家居行业最早的开拓者之一，由定制厨柜起家，发展为至 今全品类的定制家居公司，具有较高的著名度与影响力。经过多年的发展，伴 跟着房地产大周期的市场红利和专科化布局，在定制家居行业合座高速增长的 步履下，公司从区域性品牌发展成世界有名品牌并入手进行全球化布局。   凭着多年的行业深耕、优质精湛的落魄游关系和行业率先的多品类布局， 公司得以在家居市场的结构性洗牌中络续保持舒服增长，有用对抗市场风险， 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 保持行业率先地位，已经一语气多年完了营收、净利的双增长。将来，跟着消费 主力东说念主群更新，旧房翻新市场潜在空间束缚开释，家装家居市场需求将保持稳 定增长。   公司竭力于于协同行业落魄游企业一同探索提供程序化、一体化服务，更好 地完了东说念主们对家的好意思好联想。凭借特地的品性和口碑，志邦家居取得中国有名 商标、国度高新技巧企业、中国红星遐想奖、安徽省企业技巧中心、安徽省工 业遐想中心、安徽省博士后科研服务站、安徽省智能工场、安徽省信息化与工 业化会通示范企业等泰斗部门授予的富足项认证和荣誉称号，同期成为国内诸 多著名地产商的重要政策合作伙伴，产品远销国际，出口至澳洲、北好意思、东南 亚等国度和地区，品牌享誉全球。   公司自成立以来，从合座厨房发展至全屋定制，在定制畛域深耕细作。 求进，渐渐在品牌运营、渠说念布局、产品研发、数智运营、筹画经管等重要方 面构建了中枢竞争力。   （1）品牌上风   公司以成为全球率先的家居品牌为办法，基于抵消费者步履的深远细察， 紧随业务布局进行品牌宣传布局，完了品牌与市场、品牌与渠说念互通互联，持 续赋能销售的同期擢升品牌著名度。公司通过品牌一系列升级，自 2017 年起通 过赋能要点行径的营销模式擢升品牌价值，咫尺已在世界形成从面到点、自上 而下的结构化整合营销传播矩阵。   连年来，公司给与告白和互联网相结合的方式，全处所擢升品牌的好意思誉度 和著名度。公司取得了 2021 年中国房地产供应商行业竞争力十强（橱柜类）、 牌、2022 房地产开发企业概括实力 TOP500 首选供应商品牌等奖项。   （2）遐想研发上风   公司高度酷好遐想研发服务，束缚回想经验和表面方法，开发遐想课程， 并在世界加以推广。通过对样板间、别墅大宅的遐想研究，输出磋磨遐想模式 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 程序，给终局遐想师提供各样化的决策，擢升遐想师的遐想效率。公司开发课 程擢升遐想师的专科才能，加强遐想东说念主才储备，并输送到营销和终局，同期对 遐想师进行经久跟进，束缚擢升遐想师遐想才能，并束缚完善平台运营机制和 制定平台奖励机制。同期，公司根据营销一线的反馈，束缚优化、完善升级软 件，巩固中枢竞争力。   （3）出产制造上风   公司以全进程绿色产业链践行低碳行动，构建高效、清洁、低碳、轮回的 绿色制造体系，竭力于于绿色家居产品安全性研究与探索，从泉源把控产品性 量，优先采购环境友好、节能低耗和易于资源概括利用的原材料，构建绿色供 应链，制定科学、高效、低损耗的优化决策，科学出产，绿色治理。讲述期 内，公司荣膺“国度绿色供应链经管企业”称号，并取得 FSC 丛林认证。   公司专注于全屋定制家居的研发、出产与销售，领有柔性化、智能化的生 产才能，并结合较为先进的家居出产软件信息技巧，整合优质供应链，产品制 造过程自动化、信息化、精益化三管皆下，保证高品性产品。   （4）营销渠说念上风   在新媒体营销方面，公司与出动端头部流量媒体以及圈层 KOL 紧密合作， 擢升与消费者的互动。建立数字化营销体系，打造自媒体传播矩阵，通过多种 自媒体渠说念进行全域引流，增强客户黏性，构建企业私域流量池。   在经销代理模式方面，公司布局多档次市场。除门店数目上风外，公司所 有的门店均有统一的展厅遐想，在选址时充分推敲店面位置，确保门店的获客 才能和产品的终局竞争力，以保管公司的品牌形象。同期，公司向下贱延迟， 通过与世界性、区域性头部治装企业合作的方式拓展治装销售渠说念。   在大批渠说念业务方面，公司以合规、快速、准确为服务原则，向客户提供 销售、遐想、出产、拜托、售后等合座服务，既让客户得到有劲的组织级保 障，也束缚强化本人的服求实力。   （5）数字信息化上风   公司高度酷好数字信息化树立，建立了一系列科学的、执行力度大的经管 轨则和轨制，保障了企业信息化系统的舒服性、有用性、安全性、可靠性，为 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 业务筹画行径提供安全可络续的运行环境。经过多年的参加和开发，公司已建 立了一套完好且易于扩充的信息技巧框架体系，通过模块化遐想，公司技巧框 架体系可安妥软硬件环境变化和升级需要。公司布局数据化转型，从 BI 到 AI 的数智筹画、智能化 4.0 工场等信息化树立，打造了面向将来定制家居行业的 行业级、可复制、可推广的聪慧经管平台系统。志邦家居云工业互联网平台荣 获国度级工业互联网示范企业等荣誉。   （6）优质的服务体系   公司形成了“管家式安装服务”体系，打造售后服务护城河。“管家式安 装服务体系”是指客户从店面签订合同后到订单安装拜托全过程，由“安装管 家”全程主动提供订单对接服务，作念到一户追踪到底。公司以管家式安装服务 理念为基础，打造统一化、程序化的前后端服务。   （7）东说念主才上风   公司领有一支敬业求实的筹画经管团队，公司董事长孙志勇先生、总裁许 帮顺先生多年来一直从事定制产物的筹画经管，对行业具有深远的知晓，能够 准确把持行业动态。公司先后引入形貌经管、筹画经管、进程经管等以业务为 中枢的经管用具及体系树立，让公司在不同发展阶段系统地建立了与市场径直 挂钩的、与之匹配的筹画组织和机制，从而擢升筹画质料。   公司长久聚焦绩效经管才能的擢升与东说念主才梯队树立的深耕。通过引进外部 东说念主才，组织中高层表里部培训，梳理职级职等、优化薪级薪档、表率绩效指 标，重塑干部采纳进程与程序，优化东说念主才梯队树立。同期，公司酷好对高等管 理东说念主员、中层经管东说念主员以及中枢技巧东说念主员的股权激励，使得公司经管层和中枢 团队更加团结、舒服，为将来功绩增长带来中枢能源。    九、刊行东说念主主要业务情况   （一）主营业务及主要产品情况   公司主营业务为合座厨柜、定制衣柜等定制产物产品的遐想、研发、生 产、销售和安装服务，公司长久相持“以市场为导向，以客户为中心”的原 则，围绕为客户“装修一个家”的中枢开展业务，竭力于向客户提供一体化、一 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 站式的合座定制家居治理决策，委果得志客户能拎包入住的需求，完了东说念主们对 家的好意思好联想。   讲述期内，公司主营业务未发生要紧变化。   公司提供的主要产品包括合座厨柜、定制衣柜和木门墙板。公司自成立以 来，一直从事合座厨柜业务，在合座厨柜畛域保持行业率先地位，具有较高的 著名度与影响力。公司自 2015 年起由厨柜业务向衣柜业务拓展，衣柜业务体量 束缚擢升，成为连年来重要的功绩增长点。自 2018 年，公司入手拓展木门品 类，成为全屋定制重要板块。咫尺，公司已按既定例划完善整家全品类布局， 通过产品套系化开发的稳步激动，借助渠说念、研发、供应链、数字化以及品牌 服务上风，公司络续翻新，竭力于于完了多品类多空间的深度会通。   公司主要产品分类至极代表产品列示如下： 产品称号   应用空间      代表产品                   特色                                    从实践生计登程，优                                    化下厨体验的诸多细                                    节；卫浴产品将岩板                                    台面与卫浴盆奥秘结                                    合由内而外，新式工        厨柜和卫 合座厨柜                               艺，无惧湿气；外形        浴空间                                    更加简洁好意思不雅，品性                                    更加强悍褂讪，体验                                    更加流畅宽解；化妆                                    镜具备大容量、模块                                    化、多功能。 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书        入户、餐        厅 、 客                         全屋定制围绕健康、        厅、儿童                          环保、翻新定制、智        房、主客                          能化、个性化、高质 合座衣柜        卧、多功                          量等开发产品，让衣        能房、书                          柜产品更加安妥于东说念主        房、阳台                          的生计。        等                                      以门为中枢，打造门                                      墙一体化，构建好意思                                      学、品性与功能并存                                      的空间关系，以健        客厅、卧                          康、降噪、环保、好意思 木门墙板   室、厨房                          学为产品中枢；基材        等                             舒服，耐磕碰不易变                                      形；高性价比，给与                                      环保品级达 E0 级的                                      水性漆涂料，无任何                                      刺激性气息。   （二）刊行东说念主的主要筹画模式   公司以“更懂生计”的筹画理念，二十多年来络续细察消费者的变化，坚 持以客户需求为导向的产品与遐想、开拓各渠说念销售商并整合服务商，依据客 户个性化遐想需求，给与订单式柔性化出产，为家居消费者提供全屋定制产品 及遐想安装服务。                 图：公司主要筹画模式   公司设有研发平台，通过深入的市场细察和客户需求分析，结合全球行业 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 材料、工艺及审好意思趋势，形成恰当中国消费者的定制研发办法。产品开发经需 求经管、产品打算、产品试制、产品入编、产品上市、产品退市全生命周期管 理，保障产品开发与市场需求紧密结合。   产品上市后，公司通过“云遐想”终局应用软件，使客户能够径直参与个 性定制遐想过程，完了赶紧出图、一键下单，以“样品+户型+VR实景”方式， 全处所增强客户体验。   公司以打算和采购为中枢，分别从里面协同和外部协同两个方面树立采购 进程。公司根据订单和销售打算制定采购打算，进行统一采购，既不错根据需 要保留一定的安全库存，又不错整合里面统一规格的材料，以形成限制采购的 基础。公司制定了完善的供应商经管体系，对供应商弃取、招标采购进程等各 方面作念出严格规矩，对于重要原材料，需经过实地评估和样批评估程序，评估 及格后，方可纳入及格供应商名录。   公司原材料采购主要包括板材、台面及五金配件等材料以及厨房电器等成 品。为了确保原材料的质料舒服、实时供应和成本最优，公司在及格供应商范 围内进行聚合采购、询比价、招标等通例措施，还会对采购价钱进行追踪监 督，与主要供应商建立了经久精湛的合作共赢关系。   在出产制造方面，公司以销定产，采取自行出产为主、工序外包和OEM生 产为辅的制造模式。基于定制化需求的性格，公司络续增多对制造信息化树立 的参加，导入精益出产经管方法，将自动化出产系统与大限制敏捷制造技巧成 果相结合，进行模块化拆分，程序件限制化出产、非标件柔性化制造，完了内 部的专科化单干、形成高效柔性的出产体系。   公司销售模式按渠说念永诀以经销销售、大批销售为主，直营销售、国际销 售为辅，具体情况如下：   （1）经销销售模式 志邦家居股份有限公司               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   经销商销售模式系公司通过实地查考和概括比较，弃取和培育具有品牌意 识、市场运作经验、资金实力丰足、信誉精湛的经销商，并与之签订《加盟合 同》，授权其在特定区域范围内，按照要求开设公司品牌专卖店，并负责专卖 店的筹画经管。经销商在专卖店店址采选后，按照公司统一的门店装修程序进 行装修。在筹画过程中，经销商通过公司统一的信息经管系统，在消费者证明 订单并预支货款后，订单提交公司并安排出产，加工完成的产品通过第三方物 流公司发送至经销商专卖店，由经销商专卖店专科服务东说念主员提供产品安装至极 他售后服务。该模式成心于公司在资金参加较少的情况下，充分利用经销商资 源开拓并舒服市场，使公司能够聚合股源于品牌推广、遐想研发、出产制造等 畛域。   （2）大批销售模式   国内大批销售模式是径直与优质地产公司政策合作和世界业务代理相结合 的模式，为 B 端生意精装房、公寓、货仓及养老住处等地产商提供合理遐想、 按需定制、批量制造、准期拜托的产品和服务，以此来得志精装地产的 C 端业 主对家居消费的需求。   （3）直营销售模式   直营销售模式是指公司径直左右的销售子公司在当地大型卖场、临街店 面、社区店等开设志邦品牌专卖店，销售公司合座厨柜、定制衣柜、木门墙板 等整家产品。咫尺，公司在合肥地区开设了直营店。   （4）国际销售模式   国际销售模式分为大批销售和经销销售两种模式。国际大批销售主要通过 向国际精装地产商销售定制家居产品，或通过国际定制销售公司向地产商提供 产品与服务。国际经销销售主要通过与国际加盟商合作，为国际C端家居消费 者提供上门测量、遐想个性定制决策、安全配送、上门安装等产品和服务。   （三）主要产品的出产与销售情况 志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书        讲述期内，公司主要产品合座厨柜、定制衣柜的产能、产量、产能利用 率、销量、产销率情况如下： 产品称号 计量单元              年度         产能        产量     销量       产能利用率 产销率 合座厨柜        套 定制衣柜               2024 年 1-6 月   260,000 210,268 210,203        80.87%   99.97%             套 定制衣柜                2022 年度       520,000 460,523 460,497        88.56%   99.99%        （1）前五名客户销售金额及占比情况        讲述期内，公司上前五名客户的销售情况如下：                                                              单元：万元 讲述      序                                                     占营业收                 客户称号                  销售内容              销售收入 期       号                                                      入比例             北京聪慧家家居有          合座厨柜、定制衣柜、木门             限公司               墙板 年 月                             墙板                               合座厨柜、定制衣柜、木门                               墙板                             统统                              23,775.01     10.75%             北京聪慧家家居有          合座厨柜、定制衣柜、木门 年度      4   中海集团              合座厨柜                          12,015.04      1.96%                               合座厨柜、定制衣柜、木门                               墙板                             统统                              73,310.06     11.99% 年度      2   保利集团              合座厨柜                          20,381.08      3.78% 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书               北京聪慧家家居有      合座厨柜、定制衣柜、木门               限公司           墙板               上海尚志家居有限      合座厨柜、定制衣柜、木门               公司            墙板                            统统                          72,007.74    13.36%               北京聪慧家家居有      合座厨柜、定制衣柜、木门               限公司           墙板 年度      4     新城控股          合座厨柜、木门墙板                   9,478.84     1.84%               上海尚志家居有限      合座厨柜、定制衣柜、木门               公司            墙板                            统统                          60,098.33    11.66%    注：华润置地指华润置地有限公司（1109.HK）至极下属单元；碧桂园指碧桂园控股 有 限 公 司 （ 2007.HK ） 及 其 下 属 单 位 ； 绿 地 控 股 指 绿 地 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 （600606.SH）至极下属单元；保利集团指中国保利集团有限公司至极下属单元；中海集团 指中海企业发展集团有限公司至极下属单元；金地集团指金地集团股份有限公司 （600383.SH）至极下属单元；新城控股指新城控股集团股份有限公司（601155.SH）至极 下属单元；郑后全左右的单元包括南京桓溢鼎厨具有限公司、马鞍山市花山区后燕建材经 营部。        讲述期内，公司不存在向单个客户的销售占比超越 30%的情况，亦不存在 上前五大客户的销售占比超越 50%的情况。公司不存在董事、监事、高等经管 东说念主员和中枢技巧东说念主员，主要关联方或持有刊行东说念主 5%以上股份的股东在前五名客 户占有权益的情况。        讲述期内，公司前五大客户总体比较舒服。2022 年，公司新增金地集团为 前五大客户；2023 年，公司新增中海集团为前五大客户。公司与磋磨客户合作 时分较长，新增进入前五大客户系相应经销业务和大批业务限制增多所致，均 为正常市场供求的生意往复。2024 年 1-6 月，公司新增华润置地和碧桂园为前 五大客户，华润置地系公司积极拓展筹画功绩稳健、信用风险较低、概括实力 较强的房地产企业行动办法客户的消灭，2024 年上半年两边合作进一步加深， 业务限制增多；碧桂园系公司在严格左右客户信用风险的前提下，与上海地区 形貌公司大批业务合作限制增多所致。        （2）境外售售情况                                                             单元：万元、% 形貌          2024 年 1-6 月   2023 年度           2022 年度               2021 年度  志邦家居股份有限公司                                              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                金额         占比         金额           占比         金额         占比           金额          占比  境内          194,735.07    95.75   560,343.46      97.40   495,376.32    97.76     480,327.29     98.76  境外            8,647.59     4.25    14,959.35       2.60    11,344.66     2.24       6,049.60      1.24 主营业务 收入统统         讲述期内，公司境外售售占比较小，境外售售主要粉饰澳洲、东南亚和北  好意思洲等地区。         （四）主要原材料和能源采购情况         公司主营业务为合座厨柜、定制衣柜等定制产物产品的遐想、研发、生  产、销售和安装服务，公司原材料采购主要包括板材、台面及五金配件等材料  以及厨房电器等成品。         讲述期内，公司主要原材料采购供应情况如下：                                                                                      占原材料                                                            采购金额         单价       年度      原材料称号            单元         采购数目                                       采购总额                                                            （万元）         （元）                                                                                       比例               刨花板            万平方米               978.36     25,766.82       26.34        22.55%               石英石台面            万米                56.43     10,929.28      193.68         9.57%               东说念主造石台面            万米                 3.78        703.98      186.09         0.62%               饰面门板           万平方米                55.84     11,458.56      205.19        10.03%   年 1-6       搭钮               万只          1,561.85         8,562.35        5.48         7.49%    月               拉手               万支               210.81      1,948.06        9.24         1.71%               滑轨               万个               101.62      4,124.10       40.58         3.61%               水槽               万套                 3.25      1,154.94      354.89         1.01%               烟机及灶             万套                 2.41      2,879.91    1,194.83         2.52%               刨花板            万平方米          2,434.22        67,856.36       27.88        21.86%               石英石台面            万米               158.88     33,943.10      213.65        10.94%               东说念主造石台面            万米                19.28      4,088.89      212.06         1.32%               饰面门板           万平方米               120.87     26,075.83      215.73         8.40%       年度               搭钮               万只          4,209.74        22,962.86        5.45         7.40%               拉手               万支               674.27      6,403.41        9.50         2.06%               滑轨               万个               205.77      8,338.41       40.52         2.69% 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书         水槽         万套              8.88      2,749.21       309.66       0.89%         烟机及灶       万套              4.56      5,264.24      1,154.86      1.70%         刨花板       万平方米      2,065.77        61,697.73        29.87      22.99%         石英石台面      万米         144.14        32,284.45       223.98      12.03%         东说念主造石台面      万米             19.55      4,389.10       224.46       1.64%         饰面门板      万平方米        113.33        26,652.27       235.18       9.93%         搭钮         万只       3,337.97        20,598.95          6.17      7.68%  年度         拉手         万支         640.43         6,665.79        10.41       2.48%         滑轨         万个         172.73         7,250.37        41.97       2.70%         水槽         万套              9.11      2,644.79       290.21       0.99%         烟机及灶       万套              3.22      3,945.58      1,226.97      1.47%         刨花板       万平方米      2,136.07        62,042.00        29.04      22.32%         石英石台面      万米         153.91        35,575.43       231.14      12.80%         东说念主造石台面      万米             22.63      5,180.72       228.92       1.86%         饰面门板      万平方米        123.53        29,337.18       237.49      10.55%         搭钮         万只       4,709.94        23,434.34          4.98      8.43%  年度         拉手         万支         656.88         7,562.61        11.51       2.72%         滑轨         万个         171.64         7,631.09        44.46       2.75%         水槽         万套             11.25      3,290.30       292.36       1.18%         烟机及灶       万套              4.85      5,856.71      1,207.79      2.11%     公司出产及经管耗用的能源、资源主要为电，分别由公司所在区域的电力 公司提供，能够得志公司出产的需求。     讲述期内，公司能源供应舒服、络续，具体情况如下：          形貌        2024 年 1-6 月         2023 年度         2022 年度       2021 年度         耗用量（万度）          2,738.54         6,953.35        6,068.64      5,945.66 电    平均单价（元/度）              0.88              0.81            0.83          0.67         金额（万元）           2,398.09         5,646.92        5,050.13      3,993.01     讲述期内，公司上前五名供应商的采购情况如下：         序                                                 采购金额 年度                 供应商                      采购内容                        占比         号                                                 （万元） 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 年 1-       (THAILAND) CO.,LTD.                          统统                        22,842.37   19.99%            GREEN RIVER PANELS            (THAILAND) CO.,LTD. 年度                          统统                        53,441.25   17.22% 年度         安徽省六安市叶集丽东说念主木业有限公            司                          统统                        47,410.23   17.67%            GREEN RIVER PANELS            (THAILAND) CO.,LTD. 年度                          统统                        56,466.06   20.30%   注：万华集团包括万华禾香销售有限公司、万华生态科技有限公司；百隆集团包括百 隆产物配件（上海）有限公司、Julius Blum Gmbh；徐伟左右的公司包括六安市伟杰板业有 限公司、杭州伟杰装潢材料有限公司、兰考伟杰木业有限公司。    讲述期内，公司不存在向单个供应商的采购占比超越 30%的情况，亦不存 在上前五大供应商的采购占比超越 50%的情况。公司不存在董事、监事、高等 经管东说念主员和中枢技巧东说念主员，主要关联方或持有刊行东说念主 5%以上股份的股东在前五 名供应商占有权益的情况。    讲述期内，公司前五大供应商总体比较舒服。2022 年，公司新增安徽省六 安市叶集丽东说念主木业有限公司、安徽东说念主从众产物有限公司为前五大供应商；2023 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 年，公司新增万华禾香销售有限公司、海蒂诗五金配件（上海）有限公司为前 五大供应商；2024 年 1-6 月，公司新增合肥轩赢木业有限公司、合肥月希家居 有限公司为前五大供应商。公司与磋磨供应商合作时分较长，新增进入前五大 供应商系相应业务限制增多所致，均为正常市场供求的生意往复。   讲述期内，公司境外采购金额分别为 25,389.23 万元、5,197.65 万元、 料。   （五）产品入口国的磋磨入口政策、贸易摩擦对产品入口的影响、以及进 口国同类产品的竞争方式等情况   讲述期内，公司境外采购、销售金额占比较小，产品收支口国的对外贸易 政策等未对刊行东说念主的出产筹画产生要紧不利影响。   （六）刊行东说念主环境保护及安全出产情况   公司所从事的主营业务不属于重羞辱行业，产品制造过程不产生要紧羞辱 物，并已采取有用环保措施。针对公司出产筹画过程中产生的一般工业固体废 弃物，公司制定了《松手物经管规矩》，从分类归纳、堆放到处理关节进行了 具体规矩。   公司高度酷好环保服务，严格贯彻落实国度磋磨环境保护法则，对公司的 环保服务实行统照旧管并建立环保服务办法职守制。在出产过程中实行“出产 全过程左右”轨制，严格执行环保设施树立与形貌树立“三同期”政策，努力 从泉源上左右并减少羞辱物的产生。   根据刊行东说念主至极主要子公司开具的《群众信用信息讲述（无坐法违法证明 版）》、公司出具的说明并经检索磋磨环境保护主管部门官方网站的行政处罚 公示信息，讲述期内，刊行东说念主至极主要子公司在生态环境畛域无行政处罚、严 重失信主体名单等坐法违法信息。 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   讲述期内，公司的出产筹画行径中不存在高危境的情况，公司的安全出产 设施开辟恰当国度对于安全出产的要求。公司高度酷好安全出产经管服务，严 格参照安全出产经管的磋磨规矩，在设施树立、安全经管等方面长久贯彻“预 防为主，安全第一，概括治理”的方针，相持以科技越过和严格经管保证安全 出产。公司制定了《突发事件济急预案》《开辟经管轨制》《症结开辟费力预 案》等安全出产磋磨轨制，树立了安全出产经管委员会，统照旧管公司的消 防、安全、环保服务；同期，公司设立专职安全员，负责公司日常的安全巡逻 和安全监管服务。   根据刊行东说念主及主要子公司开具的《群众信用信息讲述（无坐法违法证明 版）》，讲述期内，刊行东说念主至极主要子公司在安全出产畛域无行政处罚、严重 失信主体名单等坐法违法信息。   （七）现存业务发展安排及将来发展政策   公司将深耕主业、络续翻新，以“完了东说念主们对家的好意思好联想”为职责，以 “成为中国度居行业的一流企业、成为全球家居行业的率先企业”为政策愿 景，顺应客户需求的变化，在业务上络续追求稳中求进。将来发展政策具体包 括：   围绕“装修一个家”，得志客户需求、完善品类扩充、匹配渠说念拓展，与 营销形成双轮驱动，制定基于百亿级限制的产品顶层打算，打造产品力上风。 所谓产品力，即产品对办法消费者的诱骗力，具有正向价值的产品通过渠说念得 以阐扬并能得志消费者的渴望和需求，使之产生购买欲的才能。公司紧随主流 展会趋势，从产品气派、产品材质、主流色彩、智能遐想上实时更替产品设 计，同期强化终局展厅体验，布局多渠说念终局展示形象，给与表里治理决策相 结合的方式赋能终局。   打造遐想竞争力，通过遐想软件的快速推广和束缚迭代，提高遐想的效 率；通过“遐想谷”，搭建世界遐想师互动交流平台，擢升品牌影响力；建立 进程型遐想组织及遐想师的培养晋升经管体系，打造遐想教授军队，有用赋能 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 世界加盟商；并通过遐想与生计理念梳理与传播，提高遐想师对于家居文化和 生计理念的领略，培养遐想师用遐想前移促进销售的才能。完了遐想率先，不 仅要在遐想端发力，更需要在营销端、供应端形成协力，并与产品力政策协同 激动，共同树立公司的中枢竞争力。   公司在定制出产才能及安装拜托才能上具有丰富经验，结合多年的品牌运 营，在治装模式上具有相当上风。公司借助品牌影响力快速布局治装业务，通 过组建沉静的组织在世界各地伸开治装模式摸索，建立治装进程，寻求优质装 企，束缚翻新齐集经验，磨合落魄游产业链。如今，治装成为定制家居新赛说念 已成共鸣，公司将治装业务也提高到更高的政策维度，从组织、东说念主才、业务流 程树立、治装产品开发、治装展厅搭建、服务落地才能等方面构建治装业务能 力，打造各异化竞争力，从而收拢治装发展红利，成为下一个功绩增长点。   以“客户满足的产品、敏捷的应变反应、市场最优的成本”为办法，络续 推动供应链变革，优化供应链布局，加强落魄游资源整合，完了销产研协同， 打造具备成本上风的供应链。通过里面划小筹画单元，激活组织，以敏捷反 应，促进品性服务擢升；通过聚焦品类，强化产销协同与信息化领略，全面推 行精益理念，推动结构化降本；加速激动智能制造，建立智能制造的现代化工 厂经管模式，探索物流新模式、优化出产及安装进程、与合作供应商紧密政策 合作及互动等措施，调治供应结构，责问损耗，提高效率，打形成本上风，强 化企业竞争力。   公司行动中部地区的家居企业，对南边区域的发展一直保持高度眷注。南 方因其地舆位置条件及经济发展景色，在资源、供应链、东说念主才等方面具有自然 上风，同期竞争也更加浓烈。公司给与中枢经管东说念主员外派与团队成员当地招聘 相结合的方式，赶紧组建团队。通过设立广州子公司，以广州为源点城市，发 挥标杆作用，在将来的几年深化城市运营，扩大对南边区域性放射作用，减弱 公司与南边优秀竞品的差距。公司络续激动南边基地产能保障，树立行业率先 志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 的数字化工场，同期增多对南边加盟商的赋能，为南边市场功绩提供有劲支 撑。   定制家居行业的数字化转型便是要充分阐扬数字技巧在定制产业发展中的 赋能引颈作用，通过推动完了出产进程的数字化，可将制造上风与辘集化、智 能化相重迭，成心于提高出产制造的生动度与精良性，完了柔性化、绿色化、 智能化出产。同期，公司也十分酷好数字化在销售端阐扬的丰富应用场景的价 值，并在前后端拉通明，进行全进程的数智化升级，通过公司数据平台的建立 和应用，强化数据经管，擢升数据处理效率，更大程度地阐扬企业数据价值， 让数字会话语，擢升合座运营经管才能。   东说念主才和文化是夯实企业发展的基石，是公司生意顺利与络续发展的症结驱 动成分。浸透的企业文化阐扬引颈作用，健全的东说念主才梯队治理东说念主才供给；公司 正处于系统成经久，干部成长需要率先于业务增长，以此引颈业务发展。通过 战训结合的方式擢升概括才能，构建年青化、常识化的后备东说念主才池。注重志层 面和步履层面都成为及格的志邦东说念主，通过文化引颈，引发企业活力。公司将推 出一系列激活东说念主才的措施，如晋升双通说念、反想机制、优化采纳进程等，将不 断完善“绩效+股权”绩效体制，并饱读吹干部团队加强自我经管和自我驱动，凝 聚力量，立志前行。      十、刊行东说念主产品的技巧情况   （一）讲述期内研发参加的组成及占营业收入的比例   讲述期内，公司研发用度金额分别为 28,150.62 万元、27,887.17 万元、 成。公司研发参加主要用于主营业务磋磨的出产工艺的改进及新产品开发。   （二）讲述期内研发形成的重要专利及非专利技巧以至极应用情况   讲述期内，公司研发形成的授权专利技巧详见“附件三：刊行东说念主至极控股 志邦家居股份有限公司                                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 子公司专利权情况”，前述专利被平庸应用于公司主营业务或为新业务的开发 提供技巧基础，助力公司市场开发、功绩擢升。   （三）现存研发东说念主员占职工总额的比例以及讲述期内前述东说念主员的变动情况   讲述期各期末，公司研发东说念主员占职工总额的比举例下：                                                                                        单元：东说念主      形貌       2024/6/30              2023/12/31              2022/12/31            2021/12/31 研发东说念主员数目                    817                    915                     976                  862 职工东说念主数                  4,764                  5,533                     5,151                5,302 研发东说念主员占比               17.15%                 16.48%                    18.95%               16.26%   讲述期内，公司研发东说念主员数目占比相对舒服，恰当公司筹画需要。   （四）中枢技巧来源至极对刊行东说念主的影响   公司中枢技巧主要来源于自主研发，不存在争议或纠纷。公司中枢技巧已 平庸应用于公司主要产品的出产及应用过程中，成心于公司的业务开展及市场 开拓。      十一、刊行东说念主主要固定资产及无形资产   （一）主要固定资产   公司的主要固定资产主要为房屋及建筑物、机器开辟等。消灭 2024 年 6 月 30 日，公司固定资产具体情况如下：                                                                               单元：万元              折旧年限                                              减值                成新  固定资产                           原值           累计折旧                          账面净值               （年）                                              准备                 率 房屋及建筑物       20-35          105,820.24           16,734.87        -            89,085.37   84.19% 机器开辟          8-10          113,857.53           51,062.46     83.88           62,711.18   55.08% 输送开辟          5-8                1,764.41         1,208.33        -              556.08    31.52% 电子至极他开辟       3-5               12,685.56        11,103.02        -             1,577.12   12.43%   消灭本召募说明书签署日，刊行东说念主至极控股子公司已取得权属文凭的主要 出产筹画性房产具体情况如下：              房地产权证号/不动产                                                              建筑面积 序号    所属单元                                                   座落                 权证号                                                                  （㎡） 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书              房地产权证号/不动产                                           建筑面积 序号    所属单元                                    座落                     权证号                                           （㎡）              房 地 权 证 合 产 第              房 地 权 证 合 产 第        合肥市庐阳工业区连水路 19 号              房 地 权 证 合 产 第        庐阳工业园连水路工业厂房 1              房 地 权 证 合 产 第        庐阳工业区连水路工业厂房 2              房 地 权 证 合 产 第        庐阳区连水路 19 号 4 幢厂房              皖 （ 2017 ） 合 不 动 产   庐阳区荷塘路 28 号 1 幢厂房              权第 0110726 号         101              皖 （ 2017 ） 合 不 动 产   庐阳区荷塘路 28 号 2 幢厂房              权第 0110725 号         101/102/201/202/301/302/301 夹              皖 （ 2018 ） 合 肥 市 不   庐阳区荷塘路 28 号 3 幢厂房              动产权第 10044233 号      101/201，消防水泵、池塘              皖 （ 2017 ） 合 不 动 产   庐 阳 区 荷 塘 路 28 号 宿 舍 楼              权第 0110727 号         101/201/301/401/501              皖 （ 2018 ） 合 肥 市 不   包河区宁国南路 888 号益力檀              动产权第 10010863 号      宫 1 幢 1101              房地权证徽房第 14523        徽州区德懋堂十八学士临水居              （B）号                 五号              房地产权证长丰县字            长丰县双墩镇淮南北路 001 号              第 1590039426         1 幢厂房              皖 （ 2023 ） 长 丰 县 不   长丰县双凤开发区淮南北路 1              动产权第 0020723 号       号 2#厂房等              皖 （ 2023 ） 长 丰 县 不   长丰县双凤开发区淮南北路与              动产权第 0020726 号       润河路交口西南角 3#厂房              皖 （ 2023 ） 长 丰 县 不   长丰县下塘镇梧桐通衢与聪慧              动产权第 0042094 号       通衢交口 1#厂房等              皖 （ 2023 ） 长 丰 县 不   长丰县下塘镇梧桐通衢与聪慧              动产权第 0038237 号       通衢交口 5#厂房              皖 （ 2024 ） 长 丰 县 不   长丰县双风经济开发区淮南北              动产权第 0036160 号       路 0107 号 1 幢厂房              皖 （ 2024 ） 长 丰 县 不   长丰县双凤经济开发区淮南北              动产权第 0036161 号       路 0107 号 2 幢厂房              皖 （ 2024 ） 长 丰 县 不   长丰县双风经济开发区淮南北              动产权第 0036162 号       路 0107 号办公楼              皖 （ 2024 ） 长 丰 县 不   长丰县双凤经济开发区淮南北              动产权第 0036163 号       路 0107 号仓库              皖 （ 2024 ） 长 丰 县 不   长丰县双凤经济开发区淮南北              动产权第 0036164 号       路 0107 号测验车间              皖 （ 2024 ） 长 丰 县 不   长丰县双凤经济开发区淮南北              动产权第 0036165 号       路 0107 号地下室      消灭本召募说明书签署日，刊行东说念主至极控股子公司尚有面积 58,610.93 ㎡的 房产因正在办理完满备案手续或产权文凭办理中尚未取得权属文凭。  志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书       消灭本召募说明书签署日，刊行东说念主至极控股子公司租借房产情况详见附件  一。       （二）无形资产       消灭本召募说明书签署日，刊行东说念主至极控股子公司领有出产筹画性权属土  地的具体情况如下：      地盘使用                                                 证载面积 序号        取得方式       地盘使用证/不动产权证编号               地盘用途       权东说念主                                                   （㎡）                  皖（2017）合不动产权第 0110726 号         工业用地                  皖（2017）合不动产权第 0110725 号         工业用地                  皖（2018）合肥市不动产权第 10044233 号 工业用地                  皖（2017）合不动产权第 0110727 号         工业用地                                                  城镇住宅用 共有宗大地积                                                    地     43,431.05                                              注      注：该不动产存在典质。       消灭 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主至极控股子公司领有的主要商标情况详  见附件二。       消灭 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主至极控股子公司领有的主要专利权情况  详见附件三。     志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书          消灭 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主至极控股子公司领有的主要著述权情况     详见附件四。          消灭 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主至极控股子公司领有的主要辘集域名情     况详见附件五。          十二、刊行东说念主领有的筹画天禀和特准筹画权情况          （一）特准筹画权          消灭本召募说明书签署日，公司不存在特准筹画权。          （二）许可筹画天禀或认证情况          消灭本召募说明书签署日，公司持有合肥市市场监督经管局颁发的《第二     类医疗器械筹画备案凭证》（备案编号为皖合药监械筹画备 20230092 号），     筹画方式为：批零兼营，备案日期为 2023 年 1 月 10 日。          （三）收支口业务天禀     序号    持证主体      天禀称号           文凭编号            发证机关      发证日期                  海关报关单元注册                       中华东说念主民共和国合                    登记文凭                           肥海关                  海关报关单元注册                       中华东说念主民共和国合                    登记文凭                           肥海关                  海关收支口货色收                       中华东说念主民共和国海                   发货东说念主备案回执                          关          （四）排污许可及固定羞辱源登记          消灭本召募说明书签署日，公司至极控股子公司领有排污许可及固定羞辱     源登记情况如下： 序号        类型             文凭编号                 单元称号   发证机关      有用期限                                                      合肥市生态 2022年12月18日-                                                       环境局  2027年12月17日                                              志邦家居荷塘 合肥市生态 2022年12月18日-                                                路厂    环境局  2027年12月17日     志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号       类型             文凭编号                单元称号           发证机关           有用期限      固定羞辱源排污                                                            2023年10月26日-        登记回执                                                             2028年10月25日      固定羞辱源排污                                                            2024年04月12日-        登记回执                                                             2029年04月11日      固定羞辱源排污                                合肥志邦（润                      2024年04月12日-        登记回执                                  河路厂）                       2029年04月11日         十三、刊行东说念主最近三年的要紧资产重组情况        最近三年，公司未发生要紧资产重组情形。         十四、刊行东说念主境出门产筹画情况        消灭 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主领有 5 家景外全资子公司（含二级子公     司），分别是新加坡志邦、澳洲志邦、好意思国志邦、泰国志邦和香港志邦。        讲述期内，新加坡志邦、澳洲志邦主要为投资 IJF Australia 而设立，未开     展实践筹画行径。好意思国志邦主要从事产品销售等业务，泰国志邦拟从事定制家     居产品的制造和销售等业务，香港志邦拟从事定制家居产品的销售等业务。报     告期内，上述境外子公司合座资产限制较小，收入限制占公司收入比重较低，     其出产筹画不会对公司功绩产生要紧影响。刊行东说念主境外筹画情况详见本节     “二、刊行东说念主的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）刊行     东说念主重要权益投资情况”。         十五、刊行东说念主讲述期内的分成情况        （一）公司最近现款分成情况        最近三年，公司的现款分成情况如下：                   形貌                         2023 年度       2022 年度        2021 年度     每 10 股派息数(元)(含税)                               7.00          7.00           6.00     现款分成金额(万元)(含税)                            30,558.34     21,827.39      18,523.68     以现款方式回购股份计入现款分成的金额(万元)                             -     8,805.43               -     统统分成金额(万元)(含税)                            30,558.34     30,632.82      18,523.68     分成年度合并报表中包摄于上市公司普通股股东     的净利润(万元)     占合并报表中包摄于上市公司普通股股东的净利     润的比率 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 最近三年累计现款分成额占最近三年完了的年均 可分拨利润的比例   注：根据《对于扶植上市公司回购股份的意见》和《上海证券往复所上市公司自律监 管指引第 7 号—回购股份》等规矩，上市公司以现款为对价，给与要约方式、聚合竞价方 式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现款分成金额，纳入该年度现款分成的相 关比例狡计。 年均可分拨利润 54,576.89 万元的比例为 146.06%。讲述期内，公司的分成情况 恰当《公司轨则》等的磋磨规矩。   （二）现款分成的才能及影响分成的成分 万元和 611,647.30 万元，完了包摄于上市公司股东的净利润分别为 50,552.11 万 元、53,671.95 万元和 59,506.60 万元。跟着公司收入和利润限制的扩大，公司 的现款分成才能逐步增强。   公司基于实践筹画情况及将来发展需要，依据《公司法》《公司轨则》制 定利润分拨决策，影响公司现款分成的成分主要包括公司的收入限制、盈利水 平、现款流景色、发展所处阶段、成人性支拨需求、将来发展打算、银行信贷 及债权融资环境等。   （三）实践分成情况与公司轨则及成本支拨需求的匹配性   最近三年，公司每年完了的可分拨利润均为恰恰，且进行现款分成的金额 不少于当年度完了的可分拨利润的 20%，达到《公司轨则》要求的程序；公司 现款分成磋磨事项由董事会拟定具体利润分拨决策，沉静董事发表了同意意 见，经股东大会审议通事后实施，公司现款分成决策程序合规。 分拨政策的络续性和舒服性的要求，本着对股东合理投资报酬、促进公司可持 续发展的概括推敲，实施磋磨现款分成打算。现款分成与公司的成本支拨需求 相匹配。 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书     综上，公司实践分成情况与公司轨则及成本支拨需求相匹配。     十六、刊行东说念主最近三年公开刊行公司债券以及债券本息偿付情 况     最近三年内，公司未刊行过任何方式的公司债券。消灭本召募说明书签署 日，公司不存在职何方式的公司债券。   志邦家居股份有限公司                                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书              第五节 财务司帐信息与经管层分析        公司根据本人业务特色和所处行业，从业务性质及金额大小两方面判断与   财务信息磋磨的要紧事项和重要性水平。在判断业务性质重要性时，公司会评   估业务是否属于时常性业务，是否显贵影响公司财务景色、筹画消灭和现款流   量等成分。在判断金额大小的重要性时，公司概括推敲其占总资产、净资产、   营业收入、净利润等形貌金额的比重情况。公司在本节败露的财务司帐信息相   关要紧事项程序为当年利润总额的 5%，或金额虽未达到当年利润总额的 5%但   公司以为重要的磋磨事项。        公司提醒投资者眷注公司败露的财务讲述和审计讲述全文，以获取详备的   财务尊府。        一、财务讲述及司帐师审计意见        公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务讲述业经天健司帐师事务所   （特殊普通合伙）审计，并分别出具了“天健审〔2024〕5-93 号”、“天健审   〔2024〕5-94 号”和“天健审〔2024〕5-95 号”程序无保属意见的审计讲述。   公司已于 2024 年 8 月 30 日公告了 2024 年半年度讲述。        本章给与的公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务数据均来源于经审   计的财务讲述，给与的 2024 年 1-6 月财务数据来源于公司败露的半年度讲述。        二、财务报表        （一）合并财务报表                                                                         单元：元   形貌       2024 年 6 月 30 日     2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金          729,590,284.43      862,797,508.77    704,753,959.43      667,772,539.92 往复性金融资产       243,533,927.90      424,312,761.70    280,254,981.35      202,386,943.25 应收单据           15,724,169.01       20,793,045.35     17,685,446.76      108,542,345.05 应收账款          309,014,086.18      224,560,563.65    207,097,283.99      147,132,331.69      志邦家居股份有限公司                                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      形貌     2024 年 6 月 30 日       2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 应收款项融资             7,412,902.96          500,000.00                  -         4,147,918.33 预支款项              69,514,836.93       53,569,972.37      57,522,466.55        48,870,199.97 其他应收款          140,036,327.83        100,645,622.89     126,403,814.96       157,662,115.59 存货             243,166,531.92        220,443,705.15     305,055,829.74      387,649,890.78 合同资产          1,002,501,507.63     1,270,599,858.30   1,003,761,272.16      934,856,282.93 一年内到期的非 流动资产 其他流动资产            50,148,499.34       81,281,658.21      12,018,723.00      126,617,018.84 流动资产统统        2,853,441,457.69     3,469,117,546.61   2,957,463,730.90    2,787,085,039.31 非流动资产： 经久应收款                         -        1,552,547.04       2,894,905.92         4,342,358.88 经久股权投资         168,723,165.01        168,757,720.71     134,369,062.76        36,318,432.63 其他权益用具投 资 其他非流动金融 资产 投资性房地产         107,322,569.15         14,760,745.97       4,263,103.88                    - 固定资产          1,539,297,494.38     1,449,559,001.08   1,491,390,835.94     1,464,599,028.22 在建工程           303,892,673.96        321,370,643.50     117,531,481.12        83,850,637.07 使用权资产              3,956,643.77       10,743,861.69      13,360,296.94        18,595,834.08 无形资产           254,465,826.18        261,554,237.25     255,043,733.54       231,646,831.11 经久待摊用度            39,370,325.71       48,502,157.34      41,042,909.60        37,229,025.00 递延所得税资产        143,226,624.44        142,292,083.35      89,918,876.92        59,401,351.76 其他非流动资产        431,949,678.26        474,581,261.25     642,270,931.33      537,612,031.20 非流动资产统统       3,026,087,348.80     2,917,689,610.49   2,819,958,055.31     2,510,969,930.44 资产统统          5,879,528,806.49     6,386,807,157.10   5,777,421,786.21     5,298,054,969.75 流动欠债： 短期借款           335,078,486.11        130,044,263.88     366,714,543.38      295,228,646.26 应付单据           429,446,645.59        576,554,107.87     508,199,604.53      316,085,417.97 应付账款           560,508,797.67        590,614,817.02     579,653,723.94      485,033,538.35 合同欠债           255,364,731.65        473,863,944.10     435,747,623.02       531,973,611.28 应付职工薪酬            54,494,638.80      121,128,344.52     105,443,747.43        98,986,735.34 应交税费              87,466,802.13      176,922,619.38      97,020,244.27       146,606,216.11 其他应付款          684,637,461.46        725,879,648.65     617,821,736.61      458,085,846.70      志邦家居股份有限公司                                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      形貌     2024 年 6 月 30 日       2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日               2021 年 12 月 31 日 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债            42,153,914.85         60,203,296.91          55,681,217.44           84,147,652.50 流动欠债统统        2,451,505,114.84     2,860,575,219.89          2,774,580,781.12       2,425,873,017.96 非流动欠债： 经久借款           171,885,672.05        123,899,811.01                         -         200,000,000.00 租借欠债                325,821.00           4,246,857.08           5,364,019.26            6,929,185.09 递延收益              75,968,408.60         82,766,840.22          90,770,912.71           50,844,101.26 递延所得税欠债           22,800,219.21         27,091,425.07          28,095,598.77           23,426,465.23 非流动欠债统统        270,980,120.86        238,004,933.38           124,230,530.74          281,199,751.58 欠债统统          2,722,485,235.70     3,098,580,153.27          2,898,811,311.86       2,707,072,769.54 扫数者权益： 股本             436,547,813.00        436,547,813.00           311,819,895.00          312,308,758.00 成本公积           696,197,488.21        670,520,177.18           765,624,494.01          806,054,274.84 减：库存股             88,144,194.70         88,144,194.70          88,144,194.70           67,776,160.90 其他概括收益            -1,868,257.55         -1,727,424.21           -4,444,915.43            -875,615.65 盈余公积           120,446,402.84        120,446,402.84           120,446,402.84          119,226,044.36 未分拨利润         1,993,864,318.99     2,150,584,229.72          1,773,308,792.63       1,422,044,899.56 包摄于母公司所 有者权益统统 少数股东权益                        -                      -                      -                         - 扫数者权益统统       3,157,043,570.79     3,288,227,003.83          2,878,610,474.35       2,590,982,200.21 欠债和扫数者权 益统统                                                                                      单元：元        形貌           2024 年 1-6 月             2023 年度              2022 年度             2021 年度 一、营业总收入              2,212,109,228.33     6,116,473,047.40     5,388,779,742.51    5,152,797,815.61 其中：营业收入              2,212,109,228.33     6,116,473,047.40     5,388,779,742.51    5,152,797,815.61 二、营业总成本              2,063,507,425.32    5,399,043,143.57      4,761,415,646.08    4,586,741,276.62 其中：营业成本              1,400,573,157.21    3,849,348,458.55      3,357,979,881.37    3,285,342,764.76 税金及附加                   11,669,418.19        55,548,264.78       43,568,945.00        39,622,472.93 销售用度                   372,900,762.73      889,741,999.94       831,635,761.71       755,521,176.35 经管用度                   150,882,582.78      294,589,054.78       267,615,305.96       231,832,555.54    志邦家居股份有限公司                                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书        形貌            2024 年 1-6 月          2023 年度          2022 年度          2021 年度 研发用度                   129,708,405.38    318,540,637.81    278,871,682.22   281,506,217.33 财务用度                    -2,226,900.97      -8,725,272.29   -18,255,930.18    -7,083,910.29 其中：利息用度                  6,349,964.91      12,041,646.96    19,256,945.45    17,830,246.55      利息收入               10,121,710.33      20,656,087.72    32,812,333.62    29,082,710.26 加：其他收益                  27,928,107.89      66,917,123.67    27,749,489.44    36,805,064.24     投资收益（损失                         -1,619,884.81      25,859,148.79    16,364,692.17    -1,337,726.77 以“-”号填列）     公允价值变动收 益 （ 损 失 以 “-” 号 填        5,155,409.56      15,984,009.98     4,999,805.27     5,277,679.31 列）     信用减值损失                        -40,687,413.77     -81,353,230.26   -46,871,433.18   -11,690,330.67 （损失以“-”号填列）     资产减值损失 （损失以“-”号填列）     资产处置收益 （损失以“-”号填列） 三、营业利润（赔本 以“-”号填列） 加：营业外收入                  3,898,961.64       8,744,218.97     4,491,029.23     2,976,903.72 减：营业外支拨                  3,754,453.49       5,677,411.24     3,948,246.77     5,079,390.73 四、利润总额（赔本 总额以“-”号填列） 减：所得税用度                 13,816,722.02      27,371,117.14    40,135,992.67    44,131,645.71 五、净利润（净赔本 以“-”号填列） （一）按筹画络续性 分类 （ 净 亏 损 以 “-” 号 填      148,760,761.30    595,066,026.42    536,719,544.19   505,521,106.30 列） （ 净 亏 损 以 “-” 号 填                   -                  -                -                - 列） （二）按扫数权包摄 分类 者的净利润（净赔本              148,760,761.30    595,066,026.42    536,719,544.19   505,521,106.30 以“-”号填列）                                     -                  -                -                - 赔本以“-”号填列） 六、其他概括收益的                            -70,305.99       2,717,491.22    -3,569,299.78    -1,819,524.45 税后净额 （一）包摄母公司所                            -70,305.99       2,717,491.22    -3,569,299.78    -1,819,524.45 有者的其他概括收益    志邦家居股份有限公司                                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书        形貌            2024 年 1-6 月          2023 年度          2022 年度          2021 年度 的税后净额                                     -         893,886.08    -6,673,830.21     3,291,675.37 的其他概括收益 （1）从头计量设定受                                     -                  -                -                - 益打算变动额 （2）权益法下不成转                                     -                  -                -                - 损益的其他概括收益 （3）其他权益用具投                                     -         893,886.08    -6,673,830.21     3,291,675.37 资公允价值变动 （4）企业本人信用风                                     -                  -                -                - 险公允价值变动                            -70,305.99       1,823,605.14     3,104,530.43    -5,111,199.82 其他概括收益 （1）权益法下可转损                                     -                  -                -                - 益的其他概括收益 （2）其他债权投资公                                     -                  -                -                - 允价值变动 （3）可供出售金融资                                     -                  -                -                - 产公允价值变动损益 （4）金融资产重分类 计入其他概括收益的                           -                  -                -                - 金额 （5）持有至到期投资 重分类为可供出售金                           -                  -                -                - 融资产损益 （6）其他债权投资信                                     -                  -                -                - 用减值准备 （7）现款流量套期储                                     -                  -                -                - 备 （8）外币财务报表折                            -70,305.99       1,823,605.14     3,104,530.43    -5,111,199.82 算差额 （二）包摄于少数股 东的其他概括收益的 税后净额 七、概括收益总额               148,690,455.31    597,783,517.64    533,150,244.41   503,701,581.85 （一）包摄于母公司 扫数者的概括收益总              148,690,455.31    597,783,517.64    533,150,244.41   503,701,581.85 额 （二）包摄于少数股                                     -                  -                -                - 东的概括收益总额 八、每股收益 （一）基本每股收益 （元/股） （二）稀释每股收益 （元/股）  志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                                                           单元：元     形貌         2024 年 1-6 月          2023 年度            2022 年度            2021 年度 一、筹画行径产生的现 金流量： 销售商品、提供劳务收到 的现款 收到的税费返还          5,904,484.91       42,019,874.25       7,517,079.51        1,077,112.98 收到其他与筹画行径磋磨 的现款 筹画行径现款流入小计    2,629,655,216.93    6,566,404,978.37   5,722,144,723.64   5,456,662,305.27 购买商品、给与劳务支付 的现款 支付给职工以及为职工支 付的现款 支付的各项税费        201,198,763.38      411,470,106.93     404,172,746.45     267,341,067.25 支付其他与筹画行径磋磨 的现款 筹画行径现款流出小计    2,886,408,292.96    5,810,002,697.25   4,956,205,766.73   4,960,641,535.60 筹画行径产生的现款流               -256,753,076.03      756,402,281.12     765,938,956.91     496,020,769.67 量净额 二、投资行径产生的现 金流量： 收回投资收到的现款     1,524,455,495.11    3,567,506,875.57   2,985,585,810.02   3,617,818,141.79 取得投资收益收到的现款     10,942,621.48         9,998,142.93      4,732,025.42       7,963,429.50 处置固定资产、无形资产 和其他经久资产收回的现     19,852,942.00       64,541,552.01      20,426,827.64       8,906,806.52 金净额 处置子公司至极他营业单                               -                  - 位收到的现款净额 收到其他与投资行径磋磨                               -                  -     33,350,950.00      65,559,502.50 的现款 投资行径现款流入小计    1,555,251,058.59    3,642,046,570.51   3,044,095,613.08   3,700,247,880.31 购建固定资产、无形资产 和其他经久资产支付的现    137,694,636.93      423,675,890.45     399,407,402.87     524,173,274.59 金 投资支付的现款       1,018,976,039.30    3,654,225,138.89   3,087,897,494.11   3,662,500,000.00 取得子公司至极他营业单                               -                  -                  -                  - 位支付的现款净额 支付其他与投资行径磋磨                               -                  -                  -     30,000,000.00 的现款 投资行径现款流出小计    1,156,670,676.23    4,077,901,029.34   3,487,304,896.98   4,216,673,274.59 投资行径产生的现款流 量净额 三、筹资行径产生的现 金流量：  志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书     形貌        2024 年 1-6 月            2023 年度            2022 年度               2021 年度 给与投资收到的现款                    -                    -                    -                   - 其中：子公司给与少数股                              -                    -                    -                   - 东投资收到的现款 取得借款收到的现款      252,959,292.00      543,788,745.00      815,590,000.00      788,854,211.42 收到其他与筹资行径磋磨                              -        48,450,742.48                    -                   - 的现款 筹资行径现款流入小计     252,959,292.00      592,239,487.48      815,590,000.00      788,854,211.42 偿还债务支付的现款                    -     655,600,000.00      944,982,854.60      400,260,733.31 分拨股利、利润或偿付利 息支付的现款 其中：子公司支付给少数                              -                    -                    -                   - 股东的股利、利润 支付其他与筹资行径磋磨 的现款 筹资行径现款流出小计     316,672,405.44      898,823,917.72     1,249,063,537.17     609,509,312.96 筹资行径产生的现款流                -63,713,113.44     -306,584,430.24     -433,473,537.17      179,344,898.46 量净额 四、汇率变动对现款及 现款等价物的影响 五、现款及现款等价物 净增多额 加：期初现款及现款等价 物余额 六、期末现款及现款等 价物余额     （二）合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况     公司合并财务报表以络续筹画假定为基础，根据实践发生的往复事项，按  照企业司帐准则的磋磨规矩，并基于公司重要司帐政策、司帐揣摸进行编制。     消灭 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：                                                                 持股比例(%)             取得    子公司称号       主要筹画地             注册地            业务性质                                                                 径直         曲折       方式  合肥志邦家居有限公司    合肥                合肥          制造业                 100       -        设立  合肥志邦产物销售有限                合肥                合肥          销售                  100       -        设立  公司  安徽志邦全屋定制有限    合肥                合肥          制造业                 100       -        设立  志邦家居股份有限公司                                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 公司 ZBOM Singapore Pte.Ltd.    新加坡        新加坡             生意服务              100        -     设立 ZBOM Australia PtyLtd.     澳大利亚       澳大利亚            生意服务及贸易               -     100    设立 安徽昱志晟邦股权投资                            合肥         合肥              生意服务              100        -     设立 有限公司 ZBOM Cabinets,Corp.        好意思国         好意思国              贸易                100        -     设立 广东志邦家居有限公司                 广州         广州              销售                100        -     设立 清远志邦家居有限公司                 清远         清远              制造业               100        -     设立 安徽志邦国际贸易有限                            合肥         合肥              贸易                100        -     设立 公司 安徽省昱邦企业经管合                            合肥         合肥              生意服务                  -     100    设立 伙企业（有限合伙） 合肥志邦电子商务有限                            合肥         合肥              贸易                100        -     设立 公司 深圳市科莫电子商务有                            深圳         深圳              贸易                100        -     设立 限公司 DEZHI INDUSTRY                            泰国         泰国              制造业                   -     100    设立 CO.,LTD ZBOM HONG KONG                            香港         香港              贸易                100        -     设立 LIMITED       讲述期内，公司合并报表范围的变化情况如下：                       称号                             变动时分                       变更原因  清远志邦家居有限公司                                          2021 年度                     新设  安徽志邦国际贸易有限公司                                        2021 年度                     新设  安徽省昱邦企业经管合伙企业（有限合伙）                                 2021 年度                     新设  合肥志邦电子商务有限公司                                        2024 年度                     新设  深圳市科莫电子商务有限公司                                       2024 年度                     新设  DEZHI INDUSTRY CO.,LTD                              2024 年度                     新设  ZBOM HONG KONG LIMITED                              2024 年度                     新设        三、最近三年及一期主要财务目的和非时常性损益明细表       （一）主要财务目的       讲述期内，刊行东说念主主要财务目的如下：         财务目的                            /2024 年 1-6 月       /2023 年度        /2022 年度          /2021 年度  流动比率（倍）                              1.16             1.21            1.07              1.15 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 速动比率（倍）                      1.06            1.14      0.96         0.99 资产欠债率（合 并，%） 资产欠债率（母公 司，%） 应收账款盘活率（次）                   5.66           20.01     23.55        32.40 存货盘活率（次）                     5.67           13.87      9.33         8.87 每股筹画行径产生的现                             -0.59            1.73      2.46         1.59 金流量净额（元） 每股净现款流量（元）                   0.18            0.04      -0.34        0.50 包摄于上市公司股东的 净利润（万元） 包摄于上市公司股东的 扣除非时常性损益的净      12,563.51 54,813.72 49,758.29 46,010.38 利润（万元）   注：主要目的狡计公式如下：    （二）每股收益和净资产收益率    根据中国证监会《公开刊行证券的公司信息败露编报司法第 9 号—净资产 收益率和每股收益的狡计及败露》（2010 年改进）、《公开刊行证券的公司信 息败露解释性公告第 1 号——非时常性损益》的规矩，公司加权平均净资产收 益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：                              加权平均净资产                 每股收益（元）     形貌          讲述期                              收益率（%）               基本每股收益       稀释每股收益  包摄于公司普通     2023 年度                      19.19       1.36         1.36  股股东的净利润     2022 年度                      19.91       1.76         1.76  扣除非时常性损  益后包摄于公司     2023 年度                      17.67       1.26         1.25  普通股股东的净     2022 年度                      18.46       1.63         1.63     利润   注：狡计公式如下： 志邦家居股份有限公司                         向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）   其中：P 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非时常性损益后包摄于公 司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股 股东的期初净资产；Ei 为讲述期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净 资产；Ej 为讲述期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净资产；M0 为报 告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至讲述期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一 月份起至讲述期期末的月份数；Ek 为因其他往复或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发 生其他净资产增减变动下一月份起至讲述期期末的月份数。   基本每股收益=P÷S   其中：S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk   P 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非时常性损益后包摄于普通股股东的净利 润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总额；S1 为讲述期因公积金转增股 本或股票股利分拨等增多股份数；Si 为讲述期因刊行新股或债转股等增多股份数；Sj 为报 告期因回购等减少股份数；Sk 为讲述期缩股数；M0 讲述期月份数；Mi 为增多股份下一月 份起至讲述期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至讲述期期末的月份数。   稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可迁移 债券等增多的普通股加权平均数)    （三）非时常性损益明细表    讲述期内，刊行东说念主非时常性损益明细表如下：                                                                  单元：万元         形貌            2024 年 1-6 月       2023 年度     2022 年度     2021 年度 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司 正常筹画业务密切磋磨，恰当国度 政策规矩、按照一定程序定额或定 量络续享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 拜托他东说念主投资或经管资产的损益                15.18        183.03      246.44      210.73 除同公司正常筹画业务磋磨的有用 套期保值业务外，持有往复性金融 资产、往复性金融欠债产生的公允 价值变动损益，以及处置往复性金 融资产往复性金融欠债和可供出售 金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 根据税收、司帐等法律、法则的要 求对当期损益进行一次性调治对当                      -           -     924.82            - 期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入 和支拨 其他恰当非时常性损益界说的损益 形貌         小计                 2,798.86       5,368.61    4,427.38    5,356.12 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 减：所得税影响额                         486.30       675.73        513.71      814.39   少数股东权益影响额（税后）                        -           -              -           -          统统                     2,312.56    4,692.88       3,913.67    4,541.73    四、最近三年及一期司帐政策变更、司帐揣摸变更及要紧司帐 差错更正情况   （一）重要司帐政策变更   （1）本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年改进的《企业司帐准 则第 21 号——租借》。   在初度执行日，本公司弃取不从头评估此前已存在的合同是否为租借或是 否包含租借，并将此方法一致应用于扫数合同，因此仅对上述在原租借准则下 识别为租借的合同给与本准则联络规矩。   此外，本公司对上述租借合同弃取按照《企业司帐准则第 28 号——司帐政 策、司帐揣摸变更和差错更正》的规矩弃取给与简化的追念调治法进行联络会 计处理，即调治初度执行本准则当年年头留存收益及财务报表其他磋磨形貌金 额，不调治可比期间信息，并对其中的筹画租借根据每项租借弃取使用权资产 计量方法和给与磋磨简化处理，具体如下：   本公司对短期租借和廉价值资产租借的司帐政策为不证明使用权资产和租 赁欠债。根据新租借准则的联络规矩，本公司在初度执行日前的短期租借和低 价值资产租借，自初度执行日起按照新租借准则进行司帐处理，不对短期租借 和廉价值资产租借进行追念调治。   执行新租借准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表磋磨形貌的影响列示如下：                                                                       单元：元        形貌       2020 年 12 月 31 日       累积影响金额               2021 年 1 月 1 日 预支账款                 64,798,725.27           -384,371.78          64,414,353.49 使用权资产                                      16,380,401.98          16,380,401.98 经久待摊用度               37,327,081.82           -557,376.69          36,769,705.13 其他流动资产               72,984,576.75              5,523.50          72,990,100.25     资产统统           4,128,241,987.06        15,444,177.01       4,143,686,164.07 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书        形貌        2020 年 12 月 31 日        累积影响金额            2021 年 1 月 1 日 一年内到期的非流动欠债                                 7,399,901.87        7,399,901.87 租借欠债                                        8,044,275.14        8,044,275.14      欠债统统            1,900,248,598.30      15,444,177.01     1,915,692,775.31   注：上表仅呈列受影响的财务报表形貌，不受影响的财务报表形貌不包括在内，因此 所败露的小计和统统无法根据上表中呈列的数字从头狡计得出。    （2）2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《企业司帐准则解释第 14 号》（财 会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起执行（以下 简称“执行日”）。    本公司自执行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本讲述期内财务报表 无要紧影响。    （3）2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业司帐准则解释第 15 号》 （财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 1 经管的列报进行了表率。    本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间 财务报表无要紧影响。    （1）2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业司帐准则解释第 15 号》 （财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“对于企业将固 定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外售售的 司帐处理（以下简称‘试运行销售’）”和“对于赔本合同的判断”内容自    ①对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品 或副产品对外售售的司帐处理    本公司对于在初度执行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2021 年 按照解释 15 号的规矩进行追念调治。    解释 15 号的规矩，对本公司资产欠债表和利润表磋磨形貌无影响。    ②对于赔本合同的判断 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书     本公司对在初度执行解释 15 号（2022 年 1 月 1 日）前卫未履行完扫数义务 的合同执行解释 15 号，累积影响数调治初度执行解释 15 号当年年头留存收益 至极他磋磨的财务报表形貌，不调治前期比较财务报表数据。     解释 15 号的规矩，对本公司资产欠债表和利润表磋磨形貌无影响。     （2）2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业司帐准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的司帐 处理中：“对于单项往复产生的资产和欠债磋磨的递延所得税不适用驱动证明 豁免的司帐处理”自 2023 年 1 月 1 日起执行，允许企业自愿布年度提前执行， 本公司弃取自 2023 年 1 月 1 日起执行该事项磋磨的司帐处理；“对于刊行方分 类为权益用具的金融用具磋磨股利的所得税影响的司帐处理”及“对于企业将 以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的司帐处理”内容自公布 之日起执行。     ①对于刊行方分类为权益用具的金融用具磋磨股利的所得税影响的司帐处 理     本公司对于分类为权益用具的金融用具证明应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日之前且磋磨金融用具在 2022 年 1 月 1 日尚未隔绝证明的，波及所得税影响且 未按照解释 16 号的规矩进行处理的，应当进行追念调治。本公司对于分类为权 益用具的金融用具证明应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日之后的往复，波及所得 税影响已按照解释 16 号的规矩进行处理。执行该规矩对本公司讲述期内财务报 表未产生要紧影响。     ②对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的司帐 处理     对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的解释 16 号规矩的以现款结算的股份支付 修改为以权益结算的股份支付往复，未按照解释 16 号的规矩进行处理的，本公 司按照解释 16 号的规矩进行调治，将累积影响数调治 2022 年 1 月 1 日留存收 益至极他磋磨财务报表形貌，对可比期间信息不予调治。执行该规矩对本公司 讲述期内财务报表未产生要紧影响。     （1）执行企业司帐准则解释第 16 号对本公司的影响 志邦家居股份有限公司                                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“对于单项往复产生的 资产和欠债磋磨的递延所得税不适用驱动证明豁免的司帐处理”自 2023 年 1 月 的司帐处理。   对于在初度执行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项往复而证明的租借欠债和使用权资产，以及证明 的弃置义务磋磨权衡欠债和对应的磋磨资产，产生可抵扣暂时性各异和应征税 暂时性各异的，本公司按照解释 16 号和《企业司帐准则第 18 号——所得税》 的规矩，将累积影响数调治财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益至极他磋磨财务报表形貌。   根据解释 16 号的磋磨规矩，本公司对财务报表磋磨形貌累积影响调治如 下：                                                                        单元：元      形貌                                  累积影响金额                原列报金额                                          调治后列报金额 递延所得税资产           59,401,351.76                4,163,634.65       63,564,986.41 递延所得税欠债           23,426,465.23                4,547,617.27       27,974,082.50 未分拨利润           1,422,044,899.56                -383,982.62    1,421,660,916.94   对于在初度执行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释执行日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项往复而 证明的租借欠债和使用权资产，以及证明的弃置义务磋磨权衡欠债和对应的相 关资产，本公司按照解释 16 号的规矩进行处理。   根据解释 16 号的规矩，本公司对资产欠债表磋磨形貌调治如下：                                                                        单元：元 资产欠债表形貌                   变更前                    累计影响金额                  变更后 递延所得税资产            89,918,876.92              3,415,589.94        93,334,466.86 递延所得税欠债            28,095,598.77              3,244,694.24        31,340,293.01 未分拨利润           1,773,308,792.63               170,895.70       1,773,479,688.33   根据解释 16 号的规矩，本公司对利润表磋磨形貌调治如下：                                                                        单元：元   志邦家居股份有限公司                                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书        利润表形貌                            变更前                      累计影响金额                        变更后   所得税用度                       40,135,992.67                -554,878.32            39,581,114.35        （2）执行企业司帐准则解释第 17 号对本公司的影响   〔2023〕21 号，以下简称“解释 17 号”），本公司自 2023 年 10 月 25 日起施   行“对于售后租回往复的司帐处理”。        执行“对于售后租回往复的司帐处理”对本期内财务报表无要紧影响。        （二）重要司帐揣摸变更        讲述期内，公司未发生司帐揣摸变更事项。        （三）要紧司帐差错更正        讲述期内，公司未发生司帐差错更正事项。         五、财务景色分析        （一）资产结构分析        讲述期各期末，公司资产组成情况如下：                                                                                   单元：万元；%  形貌            金额            占比         金额             占比         金额         占比          金额           占比 流动资产     285,344.15      48.53   346,911.75        54.32   295,746.37     51.19    278,708.50      52.61 非流动资产    302,608.73      51.47   291,768.96        45.68   281,995.81     48.81    251,096.99      47.39 资产统统     587,952.88   100.00     638,680.72       100.00   577,742.18    100.00    529,805.50     100.00        讲述期各期末，公司资产总额分别为 529,805.50 万元、577,742.18 万元、   筹画齐集增多，公司资产总额呈增长趋势；2024 年 6 月末，公司资产总额有所   下降，主要系本期支付货款和分成款较多导致流动资产限制下降所致。        讲述期各期末，公司流动资产组成情况如下：                                                                                   单元：万元；%      志邦家居股份有限公司                                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      形貌                 金额             占比          金额            占比          金额            占比          金额          占比 货币资金           72,959.03       25.57      86,279.75       24.87    70,475.40       23.83      66,777.25     23.96 往复性金融资产        24,353.39        8.53      42,431.28       12.23    28,025.50          9.48    20,238.69       7.26 应收单据            1,572.42        0.55       2,079.30        0.60      1,768.54         0.60    10,854.23       3.89 应收账款           30,901.41       10.83      22,456.06        6.47    20,709.73          7.00    14,713.23       5.28 应收款项融资             741.29       0.26         50.00         0.01               -          -      414.79        0.15 预支款项            6,951.48        2.44       5,357.00        1.54      5,752.25         1.94     4,887.02       1.75 其他应收款          14,003.63        4.91      10,064.56        2.90    12,640.38          4.27    15,766.21       5.66 存货             24,316.65        8.52      22,044.37        6.35    30,505.58       10.31      38,764.99     13.91 合同资产          100,250.15       35.13     127,059.99       36.63   100,376.13       33.94      93,485.63     33.54 一年内到期的非 流动资产 其他流动资产          5,014.85        1.76       8,128.17        2.34      1,201.87         0.41    12,661.70       4.54 流动资产统统        285,344.15    100.00       346,911.75      100.00   295,746.37      100.00     278,708.50    100.00           讲述期各期末，公司流动资产分别为 278,708.50 万元、295,746.37 万元、      势，主要原因系公司业务限制束缚扩大、筹画效益精湛，资产限制增多；2024      年 6 月末，公司流动资产有所下降，主要系货币资金、往复性金融资产、合同      资产及一年内到期的非流动资产限制下降所致。公司流动资产主要由货币资      金、往复性金融资产、应收账款、其他应收款、存货和合同资产组成，占流动      资产的比例分别为 89.61%、88.83%、89.46%和 93.50%。           （1）货币资金           讲述期各期末，公司货币资金情况如下：                                                                                              单元：万元               形貌                       2024/6/30       2023/12/31         2022/12/31         2021/12/31      银行入款                                55,322.67         47,787.03         42,941.44         56,394.46      其他货币资金                              17,634.43         38,241.03         27,423.41         10,369.45      未到期应收利息                                       -          250.11              108.61           10.51      库存现款                                     1.93                1.58              1.93            2.82               统统                         72,959.03         86,279.75         70,475.40         66,777.25      其中：存放在境外的款项总额                       12,700.09          6,009.32          5,163.13          4,681.58           注：其他货币资金为银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金和依期入款等      志邦家居股份有限公司                                         向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书         讲述期各期末，公司货币资金余额分别为 66,777.25 万元、70,475.40 万      元、86,279.75 万元和 72,959.03 万元，合座呈增长趋势。         （2）往复性金融资产         讲述期各期末，公司往复性金融资产情况如下：                                                                                     单元：万元              形貌                2024/6/30         2023/12/31         2022/12/31     2021/12/31      以公允价值计量且其变动      计入当期损益的金融资产         往复性金融资产主要系公司利用暂时闲置资金购买的中低风险的答理产      品。讲述期各期末，公司往复性金融资产余额分别为 20,238.69 万元、28,025.50      万元、42,431.28 万元和 24,353.39 万元，期末余额变动主要系答理产品到期和      新增购买答理产品所致。         消灭 2024 年 6 月 30 日，公司往复性金融资产的明细如下：                                                                                     单元：万元 序 答理产品      经管  金额                          到期日/                 投资范围                               购买日                                                   期末净值          收益率 号   称号       东说念主 （本金）                         赎回日                 （底层资产）   远扬鑫利             华安                                                                                    2.48%-             证券                                                                                    3.28%   收益凭证   元聚利 48             国元                                                                                    2.15%-             证券                                                                                    3.65%    益凭证   龙鼎定制             申万   益凭证产                                                                                             4.0%             证券      品                                                  投资固定收益类资产比     季季赢 4                                        例 为 资 产 总 值 的 80-     号聚合股 华安                                每季度可赎 100%，参与债券正回购     产经管计 证券                                  回   金额不得超越该打算资       划                                          产净值的 100%，中国证                                                  监会另有规矩的除外     收益凭证             广发                                                                                    1.5%-             证券                                                                                    3.22%     宝”4 号     元赢 29                                        投资于入款、债券等债                                            每周第一个     号聚合股    国元                                   权类资产的比例不低于     产经管计    证券                                   本 计 划 总 资 产 的 80%                                              回       划                                          （含 80%）      志邦家居股份有限公司                                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序 答理产品 经管  金额                               到期日/      投资范围                               购买日                                  期末净值 收益率 号  称号   东说念主 （本金）                              赎回日      （底层资产）                                                  投资固定收益类资产比     月月赢 30                                       例 为 资 产 总 值 的 80-     号聚合股 华安                                每月固定日 100%，参与债券正回购     产经管计 证券                                 可赎回  金额不得超越该打算资       划                                          产净值的 100%，中国证                                                  监会另有规矩的除外     固收增利     系列 1179 中信                                                                                  1.6%-     期收益凭 证券                                                                                     4.96%       证                                                         固定收益类资产市值占                                                         聚总打算资产总值的                                                         行入款、货币市场基                                                         金、国债、债券逆回     如意宝 15                                              购、央票、金融债、企     号聚合股 华泰                                             业债、债券型基金、收                               2.60-     产经管计 证券                                             益凭证、资产扶植证券                              3.65%       划                                                 优先级、生意银行答理                                                         打算、证券公司聚合股                                                         产经管打算、信赖计                                                         划、保障资管产品等证                                                         监会允许投资的金融工                                                         具     统统       24,000.00           -             -                  -                24,353.39      -        注：已到期赎回的为实践收益率；未到期赎回的参考答理条约商定的预期收益率或业      绩报酬基准利率          上述答理产品系公司为进行现款经管购买的银行和证券公经答理产品，不      属于收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。          （3）应收单据          讲述期各期末，公司应收单据情况如下：                                                                                   单元：万元            形貌               2024/6/30        2023/12/31       2022/12/31         2021/12/31          生意承兑汇票                 1,572.42           2,079.30           1,768.54      10,854.23          讲述期各期末，公司应收单据余额分别为 10,854.23 万元、1,768.54 万元、      或到期未兑付转入至应收账款核算。          （4）应收账款 志邦家居股份有限公司                                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书     讲述期各期末，公司应收账款情况如下：                                                                                     单元：万元          形貌                      2024/6/30          2023/12/31    2022/12/31        2021/12/31 应收账款账面余额                          44,708.38           33,502.10     27,641.29         18,116.58 坏账准备余额                            13,806.97           11,046.04        6,931.56         3,403.34 应收账款账面价值                          30,901.41           22,456.06     20,709.73         14,713.23 应收账款占总资产的比例                           5.26%              3.52%           3.58%            2.78% 应收账款占营业收入的比例                         13.97%              3.67%           3.84%            2.86%     ①应收账款金额及变动分析     公司应收账款主要由大批业务形成。讲述期各期末，公司应收账款账面价 值分别为 14,713.23 万元、20,709.73 万元、22,456.06 万元和 30,901.41 万元，呈 上升趋势，主要原因系跟着公司业务限制扩大、营业收入上升，应收账款限制 相应有所增多。     讲述期各期末，公司应收账款账面价值占总资产比例分别为 2.78%、     ②应收账款账龄分析     讲述期各期末，公司应收账款余额的账龄情况如下：                                                                              单元：万元；％  形貌          金额         占比          金额           占比         金额        占比           金额         占比  统统     44,708.38   100.00    33,502.10     100.00    27,641.29   100.00   18,116.58     100.00     讲述期各期末，公司应收账款账龄基本在 2 年以内，占比分别为 88.80%、 龄的应收账款增长较快，主要系受宏不雅经济形式及房地产调控政策影响，部分  志邦家居股份有限公司                                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  房地产开发企业面对流动性病笃的情形，客户付款进程有所放缓。     ③坏账准备计提情况     讲述期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下：                                                                                      单元：万元   形貌              余额         坏账准备          计提比例              余额           坏账准备            计提比例 单项计提坏账准 备的应收账款 按组统统提坏账 准备的应收账款   统统        44,708.38    13,806.97       30.88%        33,502.10      11,046.04        32.97%   形貌              余额         坏账准备          计提比例              余额           坏账准备            计提比例 单项计提坏账准 备的应收账款 按组统统提坏账 准备的应收账款   统统        27,641.29     6,931.56       25.08%        18,116.58          3,403.34     18.79%     讲述期各期末，公司应收账款合座计提比例分别为 18.79%、25.08%、  分根据的应收账款单独细目其信用损失。当在单项用具层面无法以合理成本评  估预期信用损失的充分根据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前景色以  及对将来经济景色的判断，依据信用风险特征将应收账款永诀为几许组合，在  组合基础上狡计预期信用损失。     （5）应收款项融资     讲述期各期末，公司应收款项融资情况如下：                                                                                 单元：万元        形貌          2024/6/30         2023/12/31         2022/12/31            2021/12/31    银行承兑汇票                 741.29               50.00                  -              414.79     讲述期各期末，公司应收款项融资余额分别为 414.79 万元、0 万元、50.00  万元和 741.29 万元，系公司持有的承兑行信用品级较高的银行承兑汇票，金额  较小。     （6）预支款项 志邦家居股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      讲述期各期末，公司预支款项情况如下：                                                                                               单元：万元；％  形貌               金额         占比             金额          占比              金额         占比             金额          占比  统统          6,951.48    100.00       5,357.00      100.00     5,752.25       100.00         4,887.02    100.00      讲述期各期末，公司预支款项余额分别为 4,887.02 万元、5,752.25 万元、 款及告顿然等，其中 1 年以内的预支款占比分别为 97.80%、94.47%、85.43%和      （7）其他应收款      讲述期各期末，公司其他应收款净值情况如下：                                                                                                   单元：万元         形貌                2024/6/30              2023/12/31            2022/12/31               2021/12/31 应收利息                                877.47                 877.90              1,072.46                  861.61 应收股利                                     -                   6.80                        -                     - 其他应收款                         13,126.17               9,179.86               11,567.92              14,904.60         统统                    14,003.63              10,064.56               12,640.38              15,766.21      应收利息主要为公司支付践约保证金计提的利息。除应收利息外，其他应 收款的具体情况如下：      ①其他应收款的组成情况      讲述期各期末，公司其他应收款的组成情况如下：                                                                                                   单元：万元         形貌              2024/6/30            2023/12/31                2022/12/31               2021/12/31 保证金及备用金                     18,076.71              13,036.90                 12,864.98              12,524.18 阛阓代收款                         181.69                  100.73                   134.74                     50.65 应收退货款                          36.65                   19.08                    19.08                     19.08 其他                           2,427.80               2,585.02                  1,327.96                  3,508.14 志邦家居股份有限公司                                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书    统统           20,722.85               15,741.74         14,346.76                16,102.06    讲述期各期末，公司其他应收款余额分别为 16,102.06 万元、14,346.76 万 元、15,741.74 万元和 20,722.85 万元，主要系保证金及备用金，2024 年 6 月末 增长主要系工程践约保证金增多所致。    ②其他应收款的账龄分析    讲述期各期末，公司其他应收款账龄及组成如下：                                                                                单元：万元      账龄         2024/6/30          2023/12/31          2022/12/31             2021/12/31      小计            20,722.85             15,741.74         14,346.76               16,102.06 减：坏账准备              7,596.69              6,561.87          2,778.84                1,197.46      统统            13,126.17              9,179.86         11,567.92               14,904.60    讲述期各期末，公司 2 年以内的其他应收款占比分别为 97.19%、96.32%、 变动所致。    ③坏账准备计提情况    讲述期各期末，公司其他应收款坏账准备计提情况如下：                                                                                单元：万元     形貌               余额           坏账准备          计提比例           余额          坏账准备           计提比例 单项计提坏账准备 的其他应收款 按组统统提坏账准 备的其他应收款     统统       20,722.85       7,596.69      36.66%     15,741.74      6,561.87        41.68%     形貌               余额           坏账准备          计提比例           余额          坏账准备           计提比例  志邦家居股份有限公司                                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  单项计提坏账准备  的其他应收款  按组统统提坏账准  备的其他应收款        统统              14,346.76      2,778.84       19.37%     16,102.06      1,197.46     7.44%        （8）存货        讲述期各期末，公司存货情况如下：                                                                                           单元：万元；％  形貌          账面余额             占比           存货跌价准备             账面余额                占比          存货跌价准备 原材料      10,276.57          39.90                  5.49         8,614.85        36.43            15.45 在产品          632.08           2.45                    -          451.68          1.91                  - 库存商品        6,883.37        26.73                876.01         6,706.95        28.36         1,097.55 发出商品        7,962.97        30.92                556.83         7,872.37        33.29           488.47  统统      25,754.98         100.00           1,438.33           23,645.84       100.00         1,601.47  形貌          账面余额             占比           存货跌价准备             账面余额                占比          存货跌价准备 原材料      11,484.07          36.05                 29.91        15,806.60        39.38            41.74 在产品          707.09           2.22                    -          669.37          1.67                  - 库存商品     10,345.78          32.47           1,091.22            9,883.07        24.62           896.91 发出商品        9,322.01        29.26                232.24        13,778.18        34.33           433.59  统统      31,858.95         100.00           1,353.36           40,137.23       100.00         1,372.24        讲述期各期末，公司存货账面价值分别为 38,764.99 万元、30,505.58 万  元、22,044.37 万元和 24,316.65 万元，占流动资产的比例分别为 13.91%、  及发出商品组成。        （9）合同资产        讲述期各期末，公司合同资产情况如下：                                                                                          单元：万元   形貌             账面余额            减值准备           账面价值            账面余额             减值准备          账面价值  产品销售       116,422.34       16,172.19      100,250.15     145,828.44        18,768.45    127,059.99 志邦家居股份有限公司                                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  形貌         账面余额          减值准备                账面价值              账面余额        减值准备            账面价值 产品销售     110,036.10      9,659.97         100,376.13     100,173.26       6,687.64       93,485.63    公司将客户已验收未结算的货款在“合同资产”科目核算。讲述期各期 末 ， 公 司 合 同 资 产 账 面 价 值 分 别 为 93,485.63 万 元 、 100,376.13 万 元 、 期较长，公司大批业务收入增长，已验收未结算的款项增多所致。    （10）一年内到期的非流动资产    讲述期各期末，公司一年内到期的非流动资产情况如下：                                                                                      单元：万元         形貌                  2024/6/30            2023/12/31       2022/12/31         2021/12/31 一年内收回的经久应收款                                -           144.75           144.75            144.75 一年内到期的大额依期入款                   4,279.84             20,816.54         24,146.25                   -         统统                     4,279.84             20,961.29         24,291.00           144.75    讲述期各期末，公司一年内到期的非流动资产余额分别为 144.75 万元、 到期的依期入款变动所致。    （11）其他流动资产    讲述期各期末，公司其他流动资产情况如下：                                                                                      单元：万元        形貌               2024/6/30              2023/12/31       2022/12/31        2021/12/31 保本保息答理产品                              -             4,005.43                 -          4,000.00 待抵扣、待认证进项税                  5,014.51                3,791.56          1,201.58          3,455.82 预缴税额                               0.34              331.18               0.29            205.89 短期债权投资                                -                     -                -          5,000.00        统统                   5,014.85                8,128.17          1,201.87         12,661.70    讲述期各期末，公司其他流动资产余额分别为 12,661.70 万元、1,201.87 万 元、8,128.17 万元和 5,014.85 万元，存在一定波动，主要系保本保息答理产 品、短期债权投资到期及待抵扣待认证进项税额变动所致。        志邦家居股份有限公司                                                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书             讲述期各期末，公司非流动资产组成情况如下：                                                                                                           单元：万元；％    形貌                           金额                占比           金额           占比          金额           占比         金额             占比 经久应收款                               -            -        155.25       0.05        289.49        0.10      434.24          0.17 经久股权投资                   16,872.32           5.58      16,875.77       5.78      13,436.91       4.76     3,631.84         1.45 其他权益用具投资                  1,388.23           0.46         401.54       0.14        787.19        0.28     1,737.44         0.69 其他非流动金融资产                 2,000.00           0.66       2,000.00       0.69       2,000.00       0.71     2,000.00         0.80 投资性房地产                   10,732.26           3.55       1,476.07       0.51        426.31        0.15                -        - 固定资产                   153,929.75           50.87     144,955.90      49.68     149,139.08     52.89    146,459.90        58.33 在建工程                     30,389.27          10.04      32,137.06      11.01      11,753.15       4.17     8,385.06         3.34 使用权资产                       395.66           0.13       1,074.39       0.37       1,336.03       0.47     1,859.58         0.74 无形资产                     25,446.58           8.41      26,155.42       8.96      25,504.37       9.04    23,164.68         9.23 经久待摊用度                    3,937.03           1.30       4,850.22       1.66       4,104.29       1.46     3,722.90         1.48 递延所得税资产                  14,322.66           4.73      14,229.21       4.88       8,991.89       3.19     5,940.14         2.37 其他非流动资产                  43,194.97          14.27      47,458.13      16.27      64,227.09     22.78     53,761.20        21.41  非流动资产统统               302,608.73       100.00        291,768.96     100.00     281,995.81   100.00     251,096.99       100.00             讲述期各期末，公司非流动资产分别为 251,096.99 万元、281,995.81 万        元、291,768.96 万元和 302,608.73 万元，呈增长趋势，主要原因系公司讲述期        内业务限制束缚扩大、筹画效益精湛，资产限制增多。公司非流动资产主要由        经久股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产和其他非流        动 资 产 构 成 ， 占 非 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 96.12% 、 96.83% 、 96.59% 和             （1）经久股权投资             讲述期各期末，公司经久股权投资情况如下：                                                                                                         单元：万元             被投资单元称号                         2024/6/30         2023/12/31          2022/12/31        2021/12/31        六安东霖新材料有限公司                             13,987.31            13,566.85        10,223.36                   -        安徽林志产物有限公司                                    372.53           431.01            310.82            400.00        IJF Australia Pty Ltd.                    2,512.48            2,877.91         2,902.72           3,231.84                    统统                          16,872.32            16,875.77        13,436.91           3,631.84             公司经久股权投资由对六安东霖新材料有限公司、安徽林志产物有限公 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 司、IJF Australia Pty Ltd.的投资组成。讲述期各期末，公司经久股权投资余额分 别为 3,631.84 万元、13,436.91 万元、16,875.77 万元和 16,872.32 万元，合座呈 上升趋势，形貌各期存在一定波动，主要系公司按权益法核算证明的投资损益 变动所致。上述投资系公司为得志政策发展需要，围绕产业链落魄游以获取技 术、原料或者渠说念为目的的产业投资，恰当公司主营业务及政策发展办法，属 于政策性产业投资，不属于财务性投资。    （2）其他权益用具投资    讲述期各期末，公司其他权益用具投资情况如下：                                                                         单元：万元     被投资单元称号           2024/6/30       2023/12/31       2022/12/31       2021/12/31 北京竟然之家联合投资经管中 心（有限合伙） 杭州洪好意思股权投资合伙企业 （有限合伙） 广州七筑信息科技有限公司            1,000.00                   -                -                -         统统              1,388.23          401.54           787.19          1,737.44    讲述期各期末，公司其他权益用具投资余额分别为 1,737.44 万元、787.19 万元、401.54 万元和 1,388.23 万元。公司其他权益用具投资包括：（1）公司为 拓展下贱渠说念对竟然之家、红星好意思凯龙进行的投资。公司按其他权益用具投资 核算，并基于严慎性原则将上述投资认定为财务性投资；（2）广州七筑信息科 技有限公司主营业务为家居类遐想软件的开发和销售，与公司存在业务合作关 系。为增强业务协同效应、保持遐想研发上风，2024 年 6 月公司拟投资 1,500 万元持有其 15%股权，消灭讲述期末已实缴 1,000 万元，公司打算经久持有上 述股权并按其他权益用具投资核算。该笔投资系公司为得志政策发展需要，围 绕产业链落魄游以获取技巧、原料或者渠说念为目的的产业投资，恰当公司主营 业务及政策发展办法，属于非基于往复目的并打算经久持有的政策性产业投 资，不属于财务性投资。    （3）其他非流动金融资产    讲述期各期末，公司其他非流动金融资产余额均为 2,000 万元，系公司对 上游供应商浙江喜尔康智能家居股份有限公司的投资款。该笔投资系公司为满 足政策发展需要，围绕产业链落魄游以获取技巧、原料或者渠说念为目的的产业  志邦家居股份有限公司                                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  投资，恰当公司主营业务及政策发展办法，属于政策性产业投资，不属于财务  性投资。     （4）投资性房地产     讲述期各期末，公司投资性房地产金额分别为 0 万元、426.31 万元、  抵应付公司货款，公司自持或出租后形成。     （5）固定资产     讲述期各期末，公司固定资产情况如下：                                                                                     单元：万元        形貌        2024/6/30          2023/12/31             2022/12/31           2021/12/31  房屋及建筑物             89,085.37             74,697.74               74,636.04          69,597.78  机器开辟               62,711.18             68,000.84               71,550.58          73,228.19  输送用具                  556.08                 678.14               1,045.78           1,197.37  电子开辟至极他             1,577.12                1,579.19              1,906.68           2,436.57        统统          153,929.75            144,955.90              149,139.08         146,459.90     讲述期各期末，公司固定资产金额分别为 146,459.90 万元、149,139.08 万  元、144,955.90 万元和 153,929.75 万元，主要为房屋及建筑物、机器开辟等。     （6）在建工程     讲述期各期末，公司在建工程情况如下：                                                                                     单元：万元             形貌               2024/6/30         2023/12/31          2022/12/31       2021/12/31 志邦木业配套产业园形貌                              -                   -                  -       1,179.92 双凤一厂 3#厂房树立形貌                      16.90                     -            95.13         1,941.91 双凤二厂自动化连线形貌                              -                   -            50.07         2,010.62 双凤一厂自动化连线形貌                              -                   -                  -       2,136.99 清远志邦家居智能制造形貌                    19,292.64         23,259.63            2,724.64                  - 双凤三厂基建形貌                         9,128.76          7,780.99            3,373.83                  - 衣柜五车间二楼投产形貌                       704.01                704.01         4,015.06                  - 其他工程                             1,246.96               391.09           726.96          627.57 志邦家居股份有限公司                                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书           统统                  30,389.27          32,137.06       11,753.15          8,385.06   讲述期各期末，公司在建工程余额分别为 8,385.06 万元、11,753.15 万元、 大，为安妥发展、公司加大形貌投资树立所致。      （7）无形资产   讲述期各期末，公司无形资产情况如下：                                                                                单元：万元      形貌        2024/6/30            2023/12/31           2022/12/31          2021/12/31 地盘使用权             20,140.31             20,369.94            20,274.72           18,206.17 软件使用权              5,288.74               5,763.91            5,199.98            4,920.76 外购商标                  17.53                   21.57              29.67               37.76      统统           25,446.58             26,155.42            25,504.37           23,164.68   讲述期各期末，公司无形资产金额分别为 23,164.68 万元、25,504.37 万 元、26,155.42 万元和 25,446.58 万元，主要为地盘使用权和软件使用权，合座 较为舒服。      （8）经久待摊用度   讲述期各期末，公司经久待摊用度分别为 3,722.90 万元、4,104.29 万元、 定。      （9）递延所得税资产   讲述期各期末，公司递延所得税资产情况如下：                                                                                单元：万元        形貌         2024/6/30           2023/12/31          2022/12/31         2021/12/31 可抵扣赔本                 6,334.89                5,895.81         3,801.01           1,444.13 资产减值准备                6,426.48                6,272.30         3,242.36           2,083.12 递延收益                  1,139.53                1,241.50         1,361.56            898.14 里面往复未完了利润                  222.19              375.48           445.87             294.44 应付职工薪酬                      25.10               31.41            28.34               29.58 股权激励                       101.66              173.88                    -        1,190.73 公允价值变动                      13.24               13.24           112.74                    -   志邦家居股份有限公司                                                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   租借税会各异                               59.58                225.58                           -                -          统统                         14,322.66          14,229.21                   8,991.89           5,940.14        讲述期各期末，公司递延所得税资产金额分别为 5,940.14 万元、8,991.89   万元、14,229.21 万元和 14,322.66 万元，主要由可抵扣赔本、资产减值准备、   递延收益产生的暂时性各异形成。        （10）其他非流动资产        讲述期各期末，公司其他非流动资产情况如下：                                                                                                    单元：万元         形貌               2024/6/30              2023/12/31               2022/12/31              2021/12/31   其他经久资产                      31,984.33             38,188.52                 33,858.38               5,720.89   大额依期入款                       5,045.94               3,154.97                23,299.42              42,636.10   预支工程开辟款                      2,817.72               3,516.09                 6,199.19               2,786.03   预支软件开发款                      3,346.98               2,598.54                     870.10               270.54   借出款项                                   -                        -                      -              335.10   预支投资款                                  -                        -                      -            2,012.55         统统                    43,194.97             47,458.13                 64,227.09              53,761.20        讲述期各期末，公司其他非流动资产金额分别为 53,761.20 万元、64,227.09   万元、47,458.13 万元和 43,194.97 万元，主要由其他经久资产、大额依期存   款、预支工程开辟款和预支软件开发款组成，其中其他经久资产系大批业务客   户以商品房冲抵应付公司货款而形成的抵房资产。        （二）欠债结构分析        讲述期各期末，公司欠债组成情况如下：                                                                                                     单元：万元；％  形貌              金额             占比           金额           占比                金额            占比           金额         占比 流动欠债      245,150.51        90.05     286,057.52      92.32           277,458.08      95.71      242,587.30    89.61 非流动欠债        27,098.01       9.95      23,800.49           7.68        12,423.05       4.29       28,119.98    10.39 欠债统统      272,248.52     100.00       309,858.02     100.00           289,881.13     100.00      270,707.28   100.00        讲述期各期末，公司欠债总额分别为 270,707.28 万元、289,881.13 万元、  志邦家居股份有限公司                                              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  司欠债以流动欠债为主，流动欠债占比分别为 89.61%、95.71%、92.32%和       讲述期各期末，公司流动欠债组成情况如下：                                                                                           单元：万元；％  形貌             金额         占比           金额            占比              金额         占比          金额           占比 短期借款     33,507.85        13.67    13,004.43          4.55       36,671.45    13.22     29,522.86      12.17 应付单据     42,944.66        17.52    57,655.41      20.16          50,819.96    18.32     31,608.54      13.03 应付账款     56,050.88        22.86    59,061.48      20.65          57,965.37    20.89     48,503.35      19.99 合同欠债     25,536.47        10.42    47,386.39      16.57          43,574.76    15.70     53,197.36      21.93 应付职工 薪酬 应交税费        8,746.68       3.57    17,692.26          6.18        9,702.02      3.50    14,660.62       6.04 其他应付 款 一年内到 期的非流         235.36        0.10      536.42           0.19         829.83       0.30      972.54        0.40 动欠债 其他流动 欠债  统统     245,150.51     100.00     286,057.52     100.00      277,458.08      100.00    242,587.30     100.00       讲述期各期末，公司流动欠债分别为 242,587.30 万元、277,458.08 万元、  合同欠债和其他应付款组成，占流动欠债的比例分别为 86.01%、90.40%、       （1）短期借款       讲述期各期末，公司短期借款情况如下：                                                                                            单元：万元        形貌              2024/6/30             2023/12/31              2022/12/31          2021/12/31  信用借款                       33,500.00            13,000.00               36,560.00           23,100.00  质押借款                                -                       -                     -           6,399.29  保证借款                                -                       -                     -                    -  未到期应付利息                          7.85                   4.43                111.45                 23.58 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书    统统            33,507.85         13,004.43            36,671.45        29,522.86   讲述期各期末，公司短期借款余额分别为 29,522.86 万元、36,671.45 万 元、13,004.43 万元和 33,507.85 万元，主要系信用借款，公司不存在短期借款 逾期偿还的情形。   （2）应付单据   讲述期各期末，公司应付单据情况如下：                                                                        单元：万元    形貌        2024/6/30         2023/12/31           2022/12/31       2021/12/31 银行承兑汇票          42,944.66          57,655.41            50,369.96        29,058.54 生意承兑汇票                     -                  -            450.00         2,550.00    统统           42,944.66          57,655.41            50,819.96        31,608.54   讲述期各期末，公司应付单据余额分别为 31,608.54 万元、50,819.96 万 元、57,655.41 万元和 42,944.66 万元，主要系银行承兑汇票，公司不存在已到 期未兑付的应付单据。   （3）应付账款   讲述期各期末，公司应付账款情况如下：                                                                        单元：万元    形貌          2024/6/30        2023/12/31           2022/12/31      2021/12/31 应付材料款              41,263.20         47,113.24           45,814.99       35,315.42 应付工程及开辟款            5,610.55          3,100.92            5,688.21        6,925.01 应付劳务款               8,838.67          8,207.00            5,810.93        5,474.62 应付能源费                338.47                640.32          651.24           788.31    统统              56,050.88         59,061.48           57,965.37       48,503.35   讲述期各期末，公司应付账款余额分别为 48,503.35 万元、57,965.37 万 元、59,061.48 万元和 56,050.88 万元，主要系应付材料、工程及开辟款，总体 较为舒服。   （4）合同欠债   讲述期各期末，公司合同欠债情况如下：                                                                        单元：万元 志邦家居股份有限公司                                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      形貌      2024/6/30          2023/12/31              2022/12/31          2021/12/31   预收货款          25,536.47            47,386.39              43,574.76           53,197.36      讲述期各期末，公司合同欠债金额分别为 53,197.36 万元、43,574.76 万 元、47,386.39 万元和 25,536.47 万元，主要系预收客户货款，2021-2023 年度总 体保持舒服，2024 年 6 月末下降主要系预收款下降所致。      （5）应付职工薪酬      讲述期各期末，公司应付职工薪酬情况如下：                                                                               单元：万元        形貌           2024/6/30         2023/12/31           2022/12/31        2021/12/31 短期薪酬                     5,417.28           12,096.73         10,544.37          9,898.48 去职后福利-设定提存打算                     -                  -                   -            0.19 除名福利                         32.19              16.10                   -                 -        统统                5,449.46           12,112.83         10,544.37          9,898.67      讲述期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 9,898.67 万元、10,544.37 万 元、12,112.83 万元和 5,449.46 万元，主要系短期薪酬，2021-2023 年度呈上升 趋势，主要原因系跟着公司筹画限制扩大、公司奖金计提增多；2024 年 6 月末 下降主要系支付年终奖金所致。      （6）应交税费      讲述期各期末，公司应交税费情况如下：                                                                               单元：万元      形貌      2024/6/30          2023/12/31              2022/12/31          2021/12/31 升值税               6,090.70           12,479.02               7,120.42           11,667.43 企业所得税             1,604.09            2,677.09                 908.38              882.00 房产税                165.65              154.43                  155.21              138.24 地盘使用税               86.98                   80.49              113.74               56.33 城市树立顾惜税             92.27              818.58                  460.34              812.35 训导费附加               49.99              369.17                  205.57              362.21 其他                 656.99             1,113.47                 738.35              742.05      统统           8,746.68           17,692.26               9,702.02           14,660.62      讲述期各期末，公司应交税费余额分别为 14,660.62 万元、9,702.02 万元、  志邦家居股份有限公司                                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  末下降主要系缴征税款所致。       （7）其他应付款       讲述期各期末，公司其他应付款情况如下：                                                                                           单元：万元        形貌             2024/6/30            2023/12/31            2022/12/31              2021/12/31  应付用度                      46,885.68              52,051.49           47,882.80             31,459.18  押金及保证金                    14,518.50              14,836.60           13,147.61             11,302.09  限制性股票回购义务                    4,814.01             4,845.07                     -             2,605.02  其他                           2,245.55               854.81                751.77              442.29        统统                  68,463.75              72,587.96           61,782.17             45,808.58       讲述期各期末，公司其他应付款余额分别为 45,808.58 万元、61,782.17 万  元、72,587.96 万元和 68,463.75 万元，主要系应付用度和押金及保证金，其中  应付用度主要为公司已计提但未达到付款条件的市场服务费。       （8）其他流动欠债       讲述期各期末，公司其他流动欠债情况如下：                                                                                           单元：万元           形貌                     2024/6/30          2023/12/31       2022/12/31           2021/12/31  待转销项税                                4,215.39         6,020.33            5,568.12           8,314.77  未隔绝证明金融资产权衡欠债                                -                  -                   -         100.00           统统                          4,215.39         6,020.33            5,568.12           8,414.77       讲述期各期末，公司其他流动欠债余额分别为 8,414.77 万元、5,568.12 万  元、6,020.33 万元和 4,215.39 万元，主要系待转销项税。       讲述期各期末，公司非流动欠债组成情况如下：                                                                                      单元：万元；％    形貌                 金额         占比            金额          占比          金额         占比           金额        占比 经久借款           17,188.57      63.43   12,389.98       52.06            -            - 20,000.00       71.12 租借欠债              32.58        0.12      424.69        1.78      536.40       4.32        692.92       2.46  志邦家居股份有限公司                                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 递延收益          7,596.84      28.03      8,276.68       34.78      9,077.09     73.07   5,084.41     18.08 递延所得税欠债       2,280.02       8.41      2,709.14       11.38      2,809.56     22.62   2,342.65      8.33    统统        27,098.01     100.00    23,800.49 100.00 12,423.05 100.00 28,119.98 100.00    讲述期内，公司的非流动欠债分别为 28,119.98 万元、12,423.05 万元、  债，占非流动欠债的比例分别为 97.53%、95.69%、98.22%和 99.88%。       （1）经久借款    报 告 期 各 期 末 ， 公 司 长 期 借 款 余 额 分 别 为 20,000.00 万 元 、 0 万 元 、       （2）递延收益    讲述期各期末，公司递延收益情况如下：                                                                                         单元：万元       形貌        2024/6/30              2023/12/31                2022/12/31           2021/12/31    政府补助                  7,596.84              8,276.68               9,077.09             5,084.41    讲述期各期末，公司递延收益余额分别为 5,084.41 万元、9,077.09 万元、  款。       （3）递延所得税欠债    讲述期各期末，公司递延所得税欠债情况如下：                                                                                         单元：万元         形貌                 2024/6/30           2023/12/31           2022/12/31         2021/12/31  固定资产账面与计税各异                   2,151.29               2,346.69          2,804.73           2,197.12  公允价值变动                             53.16              124.84                  4.83          145.53  租借税会各异                             75.58              237.61                     -                 -         统统                     2,280.02               2,709.14          2,809.56           2,342.65    讲述期各期末，公司递延所得税欠债余额分别为 2,342.65 万元、2,809.56  万元、2,709.14 万元和 2,280.02 万元，主要由固定资产账面和计税基础不同产  生的暂时性各异形成。    （三）偿债才能分析 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书    讲述期各期末，公司偿债才能目的情况如下：        财务目的        2024/6/30          2023/12/31      2022/12/31      2021/12/31 流动比率（倍）                    1.16               1.21            1.07            1.15 速动比率（倍）                    1.06               1.14            0.96            0.99 资产欠债率（母公司）              74.51%              72.07%         63.66%          54.10% 资产欠债率（合并）               46.30%              48.52%         50.17%          51.10%    讲述期各期末，公司的流动比率分别为 1.15、1.07、1.21 和 1.16，速动比 率分别为 0.99、0.96、1.14 和 1.06，资产欠债率（合并）分别为 51.10%、 转债的利息兑付和到期未转股债券本金的返璧。    根据上市公司行业分类，公司所在“制造业”之“木柴、产物”之“产物 制造业”共有 19 家上市公司，通过主营业务对比，考取其中主营业务以合座厨 柜 、 定 制 衣 柜 为 主 的 公 司 ， 最 终 选 取 欧 派 家 居 （ 603833.SH ） 、 索 菲 亚 （ 002572.SZ ） 、好莱 客 （ 603898.SH ） 、 金 牌家居 （ 603180.SH ） 、皮 阿 诺 （002853.SZ）、我乐家居（603326.SH）、尚品宅配（300616.SZ）等行动可比 公司进行比较分析。    讲述期各期末，公司偿债才能目的与同行业可比公司比较如下：   形貌          称号     2024/6/30          2023/12/31     2022/12/31     2021/12/31          欧派家居                  1.10            1.24            1.38           1.36          索菲亚                   0.93            1.02            1.02           1.05          好莱客                   4.13            3.44            3.55           1.36          金牌家居                  1.19            1.26            1.03           1.23 流动比率          皮阿诺                   1.78            1.54            1.54           1.51  （倍）          我乐家居                  1.14            1.04            0.93           0.92          尚品宅配                  1.04            1.01            0.99           1.06          可比公司平均                1.61            1.51            1.49           1.21          志邦家居                  1.16            1.21            1.07           1.15 速动比率     欧派家居                  1.10            1.16            1.24           1.18 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  （倍）   索菲亚               0.83              0.93         0.88         0.91        好莱客               3.62              3.07         3.12         0.94        金牌家居              0.94              1.05         0.79         0.99        皮阿诺               1.55              1.37         1.37         1.34        我乐家居              1.02              0.93         0.79         0.82        尚品宅配              0.84              0.84         0.75         0.81        可比公司平均            1.42              1.34         1.28         1.00        志邦家居              1.06              1.14         0.96         0.99        欧派家居             51.68             47.25        42.28        38.40        索菲亚              47.31             49.99        49.87        52.23        好莱客              29.87             31.94        30.54        48.61        金牌家居             52.92             53.50        46.50        46.41 资产欠债  率（合   皮阿诺              34.55             41.68        47.89        51.87 并，%）        我乐家居             48.80             53.00        53.43        63.87        尚品宅配             55.24             58.89        56.23        55.22        可比公司平均           45.77             48.04        46.68        50.95        志邦家居             46.30             48.52        50.17        51.10   讲述期各期末，流动比率和速动比率略低于可比上市公司平均水平，资产 欠债率略高于可比上市公司平均水平，但与同行业可比上市公司不存在彰着差 异，公司偿债才能目的合座较为舒服。   讲述期内，公司在银行等金融机构的资信情况精湛，融资渠说念较为运动， 公司债务风险较小，领有较强的偿债才能。   （四）营运才能分析   讲述期内，公司主要营运才能目的情况如下：    财务目的       2024 年 1-6 月      2023 年度           2022 年度      2021 年度 应收账款盘活率（次）             5.66              20.01         23.55        32.40 存货盘活率（次）               5.67              13.87          9.33         8.87   讲述期内，公司应收账款盘活率分别为 32.40 次、23.55 次、20.01 次和 5.66 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 次，存货盘活率分别 8.87 次、9.33 次、13.87 次和 5.67 次，均处于较高水平， 公司营运才能较强。   讲述期内，公司营运才能目的与同行业可比公司比较如下：  形貌      称号           2024 年 1-6 月        2023 年度     2022 年度      2021 年度        欧派家居                    4.82           13.54       16.29         22.66        索菲亚                     2.51            5.91        6.43          8.90        好莱客                     4.31           12.17       12.08         14.53        金牌家居                    6.68           19.94       25.93         45.05 应收账款 盘活率    皮阿诺                     0.32            0.95        1.42          4.52 （次）        我乐家居                    1.23            3.09        3.47          5.77        尚品宅配                    5.87           18.36       24.23         49.22        可比公司平均                  3.68           10.57       12.84         21.52        志邦家居                    5.66           20.01       23.55         32.40        欧派家居                    5.56           11.78       10.69         12.31        索菲亚                     5.35           11.59       10.31         10.77        好莱客                     2.35            6.02        3.30          2.97        金牌家居                    2.12            4.96        4.98          6.16 存货盘活        皮阿诺                     2.01            5.06        4.85          4.71 率（次）        我乐家居                    3.61            8.60        8.14          9.62        尚品宅配                    1.60            3.83        3.92          5.34        可比公司平均                  3.23            7.41        6.60          7.41        志邦家居                    5.67           13.87        9.33          8.87   讲述期内，公司的营运才能目的较为舒服，存货盘活率高于可比公司平均 水平，主要系公司经过经久筹画实践以及在精良化、信息化等经管上束缚提 升，出产功课及存货经管等方面成效精湛，保持了较强的存货盘活效率。   公司应收账款和合同资产均由公司日常筹画行径产生，为合座反馈公司营 运才能，公司以应收账款（含合同资产）盘活率为目的进行对比分析。讲述期 内，公司应收账款（含合同资产）盘活率与同行业可比公司比较如下：                                                                      单元：次  可比公司        2024 年 1-6 月    2023 年度            2022 年度           2021 年度 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 欧派家居          4.82          13.54                  16.29                22.66 索菲亚           2.46            5.78                  6.29                  8.69 好莱客           4.19          11.86                   8.40                  9.60 金牌家居          6.53          19.52                  25.52                44.56 皮阿诺           0.32            0.94                  1.41                  4.43 我乐家居          1.23            3.09                  3.47                  5.77 尚品宅配          5.60          17.36                  23.02                47.82   平均值         3.59          10.30                  12.06                20.50  志邦家居         1.30            3.86                  4.21                  5.71   注：应收账款（含合同资产）盘活率=营业收入÷（应收账款+合同资产）平均余额   讲述期内，精装房政策在一、二线城市快速激动，定制家居企业不同程度 发力大批业务，导致同行业上市公司应收账款盘活率呈下降趋势，公司应收账 款盘活率与同行业上市公司的变动趋势一致。受业务模式、客户结构等成分影 响，同行业上市公司之间应收账款盘活率各异较大。公司应收账款盘活率处于 同行业上市公司区间内，相对较低，主要原因系：公司大批业务收入占比较 高，与金牌家居和皮阿诺附进，同期公司主要采取径直与地产商签订合同的业 务模式开展大批业务，回款受客户资金安排、形貌工期、工程验收结算等成分 影响，周期相对较长，金牌家居主要给与径直与工程代理商签订业务合同的模 式，周期相对较短。   （五）现款流量分析   讲述期内，公司现款流量情况如下：                                                                     单元：万元         形貌           2024 年 1-6 月     2023 年度       2022 年度         2021 年度 一、筹画行径产生的现款流量净额          -25,675.31    75,640.23      76,593.90      49,602.08 二、投资行径产生的现款流量净额          39,858.04    -43,585.45     -44,320.93     -51,642.54 三、筹资行径产生的现款流量净额           -6,371.31   -30,658.44     -43,347.35      17,934.49 四、汇率变动对现款及现款等价物 的影响 五、现款及现款等价物净增多额            7,826.15      1,728.81     -10,478.93      15,746.27 加：期初现款及现款等价物余额           47,878.36     46,149.55      56,628.48      40,882.21 六、期末现款及现款等价物余额           55,704.52     47,878.36      46,149.55      56,628.48 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                                                           单元：万元          形貌             2024 年 1-6 月        2023 年度         2022 年度        2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款              255,657.92       640,164.58     559,969.76     531,770.66 收到的税费返还                           590.45       4,201.99         751.71         107.71 收到其他与筹画行径磋磨的现款                   6,717.15     12,273.93       11,493.00     13,787.86 筹画行径现款流入小计                  262,965.52       656,640.50     572,214.47     545,666.23 购买商品、给与劳务支付的现款              182,889.30       382,564.39     328,115.24     337,703.10 支付给职工以及为职工支付的现款              40,807.89        83,331.07       75,142.39     67,239.74 支付的各项税费                      20,119.88        41,147.01       40,417.27     26,734.11 支付其他与筹画行径磋磨的现款               44,823.76        73,957.80       51,945.67     64,387.21 筹画行径现款流出小计                  288,640.83       581,000.27     495,620.58     496,064.15 筹画行径产生的现款流量净额               -25,675.31        75,640.23       76,593.90     49,602.08    讲述期内，公司筹画行径产生的现款流量净额分别为 49,602.08 万元、 流净流入水平较好，能够充分有用保障本次可转债的利息兑付和到期未转股债 券本金的返璧；2024 年 1-6 月公司筹画现款流净流入为负，主要系销售收款同 比下降及材料采购、税费、工程践约保证金和应付用度支付同比增长所致。                                                                           单元：万元        形貌         2024 年 1-6 月      2023 年度          2022 年度              2021 年度 收回投资收到的现款            152,445.55       356,750.69          298,558.58       361,781.81 取得投资收益收到的现款            1,094.26             999.81           473.20           796.34 处置固定资产、无形资产 和其他经久资产收回的现            1,985.29          6,454.16           2,042.68          890.68 金净额 收到其他与投资行径磋磨                               -                  -          3,335.10         6,555.95 的现款 投资行径现款流入小计           155,525.11       364,204.66          304,409.56       370,024.79 购建固定资产、无形资产 和其他经久资产支付的现           13,769.46         42,367.59          39,940.74        52,417.33 金 投资支付的现款              101,897.60       365,422.51          308,789.75       366,250.00 支付其他与投资行径磋磨                               -                  -                 -         3,000.00 的现款 投资行径现款流出小计           115,667.07       407,790.10          348,730.49       421,667.33     志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书     投资行径产生的现款流量     净额        讲述期内，公司投资行径产生的现款流量净额分别为-51,642.54 万元、-     动现款流量净流出主要系购建固定资产、无形资产和其他经久资产支付的现款     所致，包括在建工程形貌树立、购买地盘使用权等；2024 年 1-6 月公司投资活     动现款流净流入为正，主要系答理投资收回金额同比增长以及经久资产投资支     出同比下降所致。                                                                                单元：万元             形貌             2024 年 1-6 月        2023 年度        2022 年度          2021 年度     取得借款收到的现款                   25,295.93        54,378.87      81,559.00       78,885.42     收到其他与筹资行径磋磨的现款                       -         4,845.07                -             -     筹资行径现款流入小计                  25,295.93        59,223.95      81,559.00       78,885.42     偿还债务支付的现款                            -       65,560.00      94,498.29       40,026.07     分拨股利、利润或偿付利息支付     的现款     支付其他与筹资行径磋磨的现款                 486.21          1,220.62     10,050.67        1,165.76     筹资行径现款流出小计                  31,667.24        89,882.39     124,906.35       60,950.93     筹资行径产生的现款流量净额                -6,371.31       -30,658.44     -43,347.35      17,934.49        讲述期内，公司筹资行径产生的现款流量净额分别为 17,934.49 万元、-     送还银行借款的时分各异及股利分拨金额各异所致。        （六）财务性投资情况        消灭 2024 年 6 月 30 日，公司其他权益用具投资组成情况如下：                                                                                单元：万元 序                                                                账面价值                  公司称号                            投资时点                            持股比例 号                                                                （万元）                       统统                                            1,388.23                 - 志邦家居股份有限公司                         向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 竟然之家联合投资经管中心（有限合伙），并签订《北京竟然之家联合投资管 理中心（有限合伙）合伙条约》，昱志晟邦认缴出资额为 4,200 万元，根据产 业基金的实践形貌投资进程分期出资，认缴出资比例 1.40%，昱志晟邦已实缴 公司昱志晟邦已出具承诺，除消灭本召募说明书签署日已向北京竟然之家联合 投资经管中心（有限合伙）实缴的款项外，昱志晟邦将不再对该合伙企业不绝 参加。 股权投资合伙企业（有限合伙），并签订《杭州洪好意思股权投资合伙企业（有限 合伙）之合伙条约》，昱志晟邦认缴出资额为 1,000 万元，认缴出资比例 资。 净资产的比例为 0.12%，未超越公司合并报表包摄于母公司股东净资产的 与公司存在业务合作关系。为增强业务协同效应、保持遐想研发上风，2024 年 公司打算经久持有上述股权并按其他权益用具投资核算。该笔投资系公司为满 足政策发展需要，围绕产业链落魄游以获取技巧、原料或者渠说念为目的的产业 投资，恰当公司主营业务及政策发展办法，属于非基于往复目的并打算经久持 有的政策性产业投资，不属于财务性投资。   综上，截止最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资。      六、筹画消灭分析   讲述期内，公司筹画消灭主要目的如下：                                                                单元：万元        形貌       2024 年 1-6 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度 营业收入               221,210.92       611,647.30    538,877.97    515,279.78  志邦家居股份有限公司                                             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  营业毛利                                81,153.61          226,712.46       203,079.99       186,745.51  营业利润                                16,243.30            61,937.03       57,631.28        55,175.52  利润总额                                16,257.75            62,243.71       57,685.55        54,965.28  净利润                                 14,876.08            59,506.60       53,671.95        50,552.11  包摄于上市公司股东的净利润                       14,876.08            59,506.60       53,671.95        50,552.11  毛利率                                    36.69%              37.07%          37.69%           36.24%  净利率                                     6.72%               9.73%           9.96%            9.81%       （一）营业收入分析       讲述期内，公司营业收入组成及比举例下：                                                                                    单元：万元；％ 形貌            金额          占比           金额            占比           金额          占比           金额          占比 主营业务     203,382.66     91.94    575,302.81       94.06     506,720.98     94.03      486,376.88    94.39 其他业务      17,828.26       8.06     36,344.49       5.94      32,157.00      5.97       28,902.90       5.61 统统       221,210.92   100.00     611,647.30      100.00     538,877.97    100.00      515,279.78   100.00       报 告 期 内 ， 公 司 营 业 收 入 分 别 为 515,279.78 万 元 、 538,877.97 万 元 、       讲述期内，公司主营业务收入分产品的情况如下：                                                                                    单元：万元；％  形貌           金额          占比           金额            占比           金额          占比            金额         占比 合座厨柜     96,623.45     47.51     283,768.72       49.33     273,661.04    54.01    293,416.66       60.33 定制衣柜     92,828.06     45.64     250,538.48       43.55     210,274.15    41.50    175,977.92       36.18 木门墙板     13,931.15      6.85      40,995.62        7.13      22,785.78      4.50      16,982.31      3.49  统统     203,382.66    100.00     575,302.81     100.00      506,720.98   100.00    486,376.88      100.00       讲述期内，公司主营产品主要包括合座厨柜、定制衣柜和木门墙板，其中  合座厨柜产品收入分别为 293,416.66 万元、273,661.04 万元、283,768.72 万元和  司连年来 主要的业 绩增长点 ；木门墙 板产品收 入分别为 16,982.31 万元、  志邦家居股份有限公司                                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      讲述期内，公司主营业务收入分地区的情况如下：                                                                             单元：万元；% 形貌         金额         占比           金额          占比         金额         占比         金额         占比 境内   194,735.07     95.75     560,343.46    97.40    495,376.32    97.76   480,327.29    98.76 境外      8,647.59       4.25    14,959.35     2.60     11,344.66     2.24     6,049.60     1.24 统统   203,382.66    100.00     575,302.81   100.00    506,720.98   100.00   486,376.88   100.00      讲述期内，公司产品以境内销售为主，占公司主营业务收入的比例分别为      讲述期内，公司主营业务收入分销售渠说念的情况如下：                                                                             单元：万元；% 形貌        金额          占比           金额          占比         金额         占比          金额         占比 经销   116,647.71     57.35     312,444.46    54.31    289,984.66    57.23   282,963.67     58.18 大批     60,616.90    29.80     200,888.21    34.92    165,727.02    32.71   165,125.38     33.95 直营     17,470.46     8.59      47,010.79     8.17     39,664.63     7.83    32,238.23      6.63 国际      8,647.59     4.25      14,959.35     2.60     11,344.66     2.24     6,049.60      1.24 统统   203,382.66    100.00     575,302.81   100.00    506,720.98   100.00   486,376.88    100.00      讲述期内，公司主营业务渠说念主要分为经销、大批、直营、国际等渠说念，  其中以经销、大批渠说念为主，直营、国际渠说念为辅。经销、大批渠说念收入统统  占主营业务收入的比例分别为 92.13%、89.94%、89.23%和 87.16%，总体较为  舒服。      讲述期内，公司主营业务收入分季节的情况如下：                                                                             单元：万元；% 形貌            金额          占比         金额          占比         金额         占比         金额         占比  志邦家居股份有限公司                                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  形貌           金额         占比          金额            占比          金额          占比          金额          占比 第一季度     74,489.60    36.63     71,135.67      12.36      71,774.22     14.16     64,393.39     13.24 第二季度    128,893.06    63.37    140,875.75      24.49     120,726.96     23.83    115,378.99     23.72 第三季度             -        -    154,694.79      26.89     139,218.39     27.47    133,652.72     27.48 第四季度             -        -    208,596.60      36.26     175,001.40     34.54    172,951.79     35.56  统统     203,382.66   100.00    575,302.81     100.00     506,720.98    100.00    486,376.88    100.00       由于兴盛各异对装修效果的影响以及春节成分影响，公司产品一般上半年  属于销售淡季，下半年属于销售旺季。2021-2023 年度，公司下半年主营业务收  入占比分别为 63.04%、62.01%和 63.15%，产品销售呈一定的季节性特征。       （二）营业成老实析       讲述期内，公司营业成本组成及比举例下：                                                                                  单元：万元；％  形貌          金额           占比          金额            占比          金额          占比          金额          占比 主营业务    125,591.55     89.67   355,426.06       92.33    310,434.90      92.45   304,740.84      92.76 其他业务     14,465.76     10.33     29,508.79        7.67     25,363.08      7.55     23,793.43      7.24  统统     140,057.32   100.00    384,934.85      100.00    335,797.99    100.00    328,534.28    100.00       讲述期内，公司的营业成老实别为 328,534.28 万元、335,797.99 万元、  入限制的增长基本匹配。       讲述期内，公司主营业务成本的成本组成情况如下：                                                                                  单元：万元；％  形貌           金额         占比          金额            占比          金额           占比         金额           占比 径直材料     95,498.80    76.04    278,010.51       78.22    235,795.40     75.96    235,552.92     77.30 径直东说念主工      8,264.96     6.58     24,283.85        6.83     24,486.16      7.89     20,810.47      6.83 制造用度     21,827.79    17.38     53,131.70       14.95     50,153.34     16.16     48,377.45     15.87  统统     125,591.55   100.00    355,426.06     100.00     310,434.90    100.00    304,740.84    100.00  志邦家居股份有限公司                                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书       公司主营业务成本由径直材料、径直东说念主工和制造用度组成。径直材料主要  包括公司出产所需的原材料，径直东说念主工主要包括出产东说念主员的薪酬，制造用度主  要包括水电费、固定资产折旧等。讲述期内，公司主营业务成本组成相对稳  定。       讲述期内，公司主营业务成老实产品类别的情况如下：                                                                               单元：万元；％ 形貌           金额          占比          金额           占比          金额         占比         金额         占比 合座厨柜      59,160.06    47.11   167,610.86       47.16   160,731.95    51.78   174,583.06    57.29 定制衣柜      54,895.91    43.71   155,420.88       43.73   129,279.56    41.64   115,390.30    37.87 木门墙板      11,535.58     9.18    32,394.31        9.11    20,423.39     6.58    14,767.48     4.85 统统       125,591.55   100.00   355,426.06      100.00   310,434.90   100.00   304,740.84   100.00       讲述期内，公司主营产品主要包括合座厨柜、定制衣柜和木门墙板，主营  产品的成本占比与收入占比基本匹配。       （三）毛利及毛利率分析       讲述期内，公司营业毛利组成及比举例下：                                                                               单元：万元；％  形貌            金额         占比         金额            占比         金额         占比         金额         占比 主营业务     77,791.11     95.86   219,876.75       96.98   196,286.07    96.65   181,636.04    97.26 其他业务      3,362.50      4.14     6,835.71        3.02     6,793.91     3.35     5,109.46     2.74  统统      81,153.61    100.00   226,712.46     100.00    203,079.99   100.00   186,745.51   100.00       报 告 期 内 ， 公 司 营 业 毛 利 分 别 为 186,745.51 万 元 、 203,079.99 万 元 、       讲述期内，公司主营业务分产品类别的毛利情况如下：                                                                               单元：万元；％  形貌            金额         占比         金额            占比         金额         占比         金额         占比  志邦家居股份有限公司                                              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 合座厨柜       37,463.38    48.16    116,157.85       52.83    112,929.10     57.53   118,833.59      65.42 定制衣柜       37,932.15    48.76      95,117.59      43.26      80,994.59    41.26    60,587.63      33.36 木门墙板        2,395.57     3.08       8,601.31        3.91      2,362.39     1.20     2,214.82       1.22 统统         77,791.11   100.00    219,876.75      100.00    196,286.07    100.00   181,636.04     100.00      讲述期内，公司主营业务毛利分别为 181,636.04 万元、196,286.07 万元、  为 98.78%、98.80%、96.09%和 96.92%。      （1）分产品类别毛利率      讲述期内，公司主营业务毛利率分产品类别永诀情况如下：                                                                                         单元：％       形貌           2024 年 1-6 月          2023 年度                2022 年度            2021 年度    合座厨柜                         38.77                40.93               41.27                 40.50    定制衣柜                         40.86                37.97               38.52                 34.43    木门墙板                         17.20                20.98               10.37                 13.04  主营业务毛利率                        38.25                38.22               38.74                 37.34      讲述期内，公司合座厨柜产品毛利率分别为 40.50%、41.27%、40.93%和  柜畛域保持行业率先地位，具有较高的著名度与影响力，讲述期内限制相对稳  定。      讲述期内，公司定制衣柜产品毛利率分别为 34.43%、38.52%、37.97%和  和成本上风束缚擢升。      讲述期内，公司木门墙板产品毛利率分别为 13.04%、10.37%、20.98%和  为拓展市场给予的订价和销售政策较为优惠。2023 年度，木门墙板产品毛利率  增长较大，主要系产品销量增多，限制效应逐步阐扬以及市场给与度提高所  致。      （2）分销售模式毛利率 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   讲述期内，公司主营业务毛利率按销售模式永诀情况如下：                                                                     单元：%    形貌         2024 年 1-6 月     2023 年度            2022 年度        2021 年度   经销销售                35.99              35.04          34.82          34.33   大批销售                35.52              37.68          40.53          38.49   直营销售                69.25              67.99          67.49          65.80   国际销售                25.21              18.20          12.05           -4.86    统统                 38.25              38.22          38.74          37.34   报 告 期 内 ， 公 司 主 营 业 务 毛 利 率 分 别 为 37.34% 、 38.74% 、 38.22% 和 定，国际销售受不同客户订单影响，各年毛利率存在各异，其中 2021 年度毛利 率为负数，主如果由于当年国际业务受到境外经济形式影响，以及海运脚及仓 储用度增多所致。   （四）利润表其他形貌分析   讲述期内，公司利润表其他主要形貌如下：                                                                   单元：万元    形貌        2024 年 1-6 月      2023 年度            2022 年度        2021 年度 税金及附加              1,166.94         5,554.83         4,356.89       3,962.25 销售用度              37,290.08        88,974.20        83,163.58      75,552.12 经管用度              15,088.26        29,458.91        26,761.53      23,183.26 研发用度              12,970.84        31,854.06        27,887.17      28,150.62 财务用度                -222.69          -872.53         -1,825.59       -708.39 其他收益               2,792.81         6,691.71         2,774.95       3,680.51 投资收益                -161.99         2,585.91         1,636.47        -133.77 公允价值变动收益             515.54         1,598.40           499.98         527.77 信用减值损失             -4,068.74       -8,135.32         -4,687.14      -1,169.03 资产减值损失             2,130.33       -12,218.52         -3,694.19      -4,332.68 资产处置收益               175.16          -328.15         -1,635.20          -2.92 营业外收入                389.90              874.42        449.10         297.69 营业外支拨                375.45              567.74        394.82         507.94   讲述期内，公司税金及附加情况如下：  志邦家居股份有限公司                                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                                                                        单元：万元        形貌         2024 年 1-6 月            2023 年度               2022 年度              2021 年度  城市顾惜树立税                     195.78              1,944.26             1,499.06             1,402.62  训导费附加                       101.82               952.70                 713.91             670.83  地方训导附加                       67.88               635.14                 475.94             447.22  房产税                         329.47               623.90                 602.92             521.81  地盘使用税                       167.83               332.42                 308.61             225.33  其他                          304.16              1,066.41                756.46             694.43  统统                      1,166.94                5,554.83             4,356.89             3,962.25       讲述期内，公司期间用度情况如下：                                                                                        单元：万元             形貌               2024 年 1-6 月         2023 年度            2022 年度           2021 年度  销售用度                            37,290.08             88,974.20         83,163.58       75,552.12  经管用度                            15,088.26             29,458.91         26,761.53       23,183.26  研发用度                            12,970.84             31,854.06         27,887.17       28,150.62  财务用度                                 -222.69            -872.53         -1,825.59          -708.39  期间用度统统                          65,126.48            149,414.64      135,986.68        126,177.60  期间用度占营业收入比例                          29.44%            24.43%            25.24%           24.49%       讲述期内，公司期间用度总额分别为 126,177.60 万元、135,986.68 万元和  势，期间用度率较为舒服。       （1）销售用度       讲述期内，公司销售用度组成如下：                                                                                     单元：万元；％   形貌               金额         占比           金额          占比           金额          占比         金额         占比 市场服务费        10,726.07   28.76    28,765.59       32.33      34,146.02     41.06     31,181.69   41.27 职工薪酬         10,097.91   27.08    27,765.02       31.21      24,779.16     29.80     22,457.28   29.72 告白装潢费        11,470.28   30.76    21,340.31       23.98      15,192.92     18.26     13,935.20   18.45 办公役旅费         3,249.15    8.71        7,066.26        7.94    5,448.73       6.55     4,702.61    6.22  志邦家居股份有限公司                                         向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 房租及物业费       709.31        1.90    1,469.43        1.65    1,648.86       1.98    1,399.75       1.85 折旧及摊销         51.31        0.14    1,213.79        1.36    1,142.04       1.37      906.50       1.20 业务迎接费        236.94        0.64     585.68         0.66     320.14        0.38      464.65       0.62 输送安装费        175.01        0.47     136.61         0.15     123.67        0.15       78.65       0.10 其他           574.10        1.54     631.49         0.71     362.03        0.44      425.80       0.56      统统    37,290.08     100.00   88,974.20     100.00    83,163.58     100.00   75,552.12     100.00 销售用度率           16.86                   14.55                   15.43                  14.66       销售用度主要由职工薪酬、市场服务费和告白装潢费等组成。讲述期内，  公 司 销 售 费 用 分 别 为 75,552.12 万 元 、 83,163.58 万 元 、 88,974.20 万 元 和       （2）经管用度       讲述期内，公司经管用度组成如下：                                                                                  单元：万元；％      形貌              金额           占比        金额           占比         金额           占比        金额          占比 职工薪酬        5,818.05      38.56   13,480.84      45.76    13,243.48      49.49   11,542.17      49.79 折旧摊销费       1,984.76      13.15    3,384.44      11.49     3,921.77      14.65    2,706.72      11.68 股份支付        2,567.73      17.02    2,962.36      10.06       194.98       0.73    1,418.65       6.12 外协劳务费         866.11       5.74    2,313.26        7.85    2,068.89       7.73    1,416.80       6.11 装潢装修费       1,079.39       7.15    1,894.49        6.43    2,233.12       8.34    1,563.38       6.74 中介机构费       1,030.88       6.83    1,828.42        6.21    1,719.07       6.42    1,471.62       6.35 汽车差旅费         479.82       3.18    1,520.45        5.16    1,241.59       4.64     891.75        3.85 办公迎接费         939.44       6.23    1,270.05        4.31    1,266.34       4.73    1,618.52       6.98 租借费            67.83       0.45      112.89        0.38       81.30       0.30     107.61        0.46 其他            254.26       1.69      691.69        2.35      790.99       2.96     446.03        1.92      统统    15,088.26     100.00   29,458.91     100.00    26,761.53     100.00   23,183.26     100.00  经管用度率            6.82                   4.82                    4.97                   4.50       公司经管用度主要由职工薪酬、折旧与摊销和装潢装修费等组成。讲述期  内，公司经管用度分别为 23,183.26 万元、26,761.53 万元、29,458.91 万元和  理用度率有所上升主要系公司股权激励带来股份支付增长所致。      志邦家居股份有限公司                                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书           （3）研发用度           讲述期内，公司研发用度组成如下：                                                                                   单元：万元；％      形貌                 金额          占比            金额            占比        金额          占比         金额           占比 职工薪酬            6,708.60     51.72       13,768.26       43.22   12,488.42     44.78    12,557.51      44.61 物料耗损            4,598.85     35.46       14,997.52       47.08   12,141.72     43.54    10,804.39      38.38 折旧及摊销            801.52       6.18        1,477.03        4.64    1,337.23      4.80     1,672.36       5.94 差旅用度             450.43       3.47         869.07         2.73     731.59       2.62      798.58        2.84 水电气费             158.26       1.22         298.09         0.94     293.36       1.05      196.10        0.70 遐想费、新工 艺 规 程 制 定        101.61       0.78          29.20         0.09     455.18       1.63     1,840.89       6.54 费、翻译费 其他               151.58       1.17         414.90         1.30     439.66       1.58      280.79        1.00      统统        12,970.84    100.00       31,854.06      100.00   27,887.17    100.00    28,150.62     100.00  研发用度率               5.86                      5.21                    5.18                   5.46           公司研发用度主要由职工薪酬、物料耗损、折旧与摊销等组成。讲述期      内，公司研发用度分别为 28,150.62 万元、27,887.17 万元、31,854.06 万元和           （4）财务用度           讲述期内，公司财务用度组成如下：                                                                                         单元：万元           形貌          2024 年 1-6 月            2023 年度             2022 年度              2021 年度      利息支拨                       628.26               1,204.16          1,925.69           1,783.02      利息收入                   -1,012.17                -2,065.61        -3,281.23           -2,908.27      汇兑损益                         6.11                -292.57           -724.25             117.29      其他                         155.11                 281.48            254.19             299.57           统统                 -222.69                  -872.53         -1,825.59            -708.39           讲述期内，公司财务用度分别为-708.39 万元、-1,825.59 万元、-872.53 万元      和-222.69 万元，主要系公司利息收入和汇兑损益波动所致。           讲述期内，公司其他收益情况如下： 志邦家居股份有限公司                                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                                                                  单元：万元      形貌        2024 年 1-6 月       2023 年度                2022 年度                2021 年度 政府补助                 2,742.77          6,637.50                  2,711.15          3,620.87 其他                     50.04                  54.21                63.80              59.64      统统              2,792.81          6,691.71                  2,774.95          3,680.51      讲述期内，公司其他收益分别为 3,680.51 万元、2,774.95 万元、6,691.71 万 元和 2,792.81 万元，主要系政府补助。      讲述期内，公司投资收益情况如下：                                                                                  单元：万元           形貌                  2024 年 1-6 月         2023 年度        2022 年度        2021 年度 权益法核算的经久股权投资收益                       102.33           3,337.20       1,875.69       -353.02 往复性金融资产持有期间的投资                                               -              -          87.57        580.34 收益 处置往复性金融资产取得的投资 收益 其他权益用具投资持有期间的股                                               -          6.80           11.13          5.27 利收入 以摊余成本计量的金融资产隔绝                                     -322.18           -941.12         -584.35       -577.10 证明收益           统统                        -161.99           2,585.91       1,636.47       -133.77      讲述期内，公司投资收益分别为-133.77 万元、1,636.47 万元、2,585.91 万 元和-161.99 万元，主要系经久股权投资、往复性金融资产、以摊余成本计量的 金融资产以及答理产生的收益。      讲述期内，公司公允价值变动收益情况如下：                                                                                  单元：万元      形貌        2024 年 1-6 月       2023 年度                2022 年度                2021 年度 往复性金融资产               515.54           1,598.40                   499.98             527.77      讲述期内，公司公允价值变动收益分别为 527.77 万元、499.98 万元、 益。 志邦家居股份有限公司                                         向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      讲述期内，公司信用减值损失情况如下：                                                                                        单元：万元      形貌        2024 年 1-6 月         2023 年度                    2022 年度                2021 年度   坏账损失              -4,068.74               -8,135.32             -4,687.14              -1,169.03      讲述期内，公司信用减值损失分别为-1,169.03 万元、-4,687.14 万元、-      讲述期内，公司资产减值损失情况如下：                                                                                        单元：万元         形貌           2024 年 1-6 月              2023 年度           2022 年度              2021 年度 合同资产减值损失                      2,596.26             -9,108.48        -2,972.34            -3,543.54 存货跌价损失                        -298.11               -881.09           -444.98             -697.13 固定资产减值损失                             -                     -                  -            -92.01 其他                            -167.81              -2,228.95          -276.88                    -         统统                    2,130.33          -12,218.52          -3,694.19            -4,332.68      讲述期内，公司资产减值损失分别为-4,332.68 万元、-3,694.19 万元、- 失。      讲述期内，公司资产处置收益情况如下：                                                                                        单元：万元           形貌            2024 年 1-6 月               2023 年度        2022 年度              2021 年度 使用权资产处置利得或损失                      212.36                58.84             1.56                   - 固定资产处置利得或损失                        -37.19             -111.46        -1,636.76               -2.92 其他                                         -          -275.53                     -              -           统统                      175.16              -328.15        -1,635.20               -2.92      讲述期内，公司资产处置收益分别为-2.92 万元、-1,635.20 万元、-328.15 万 元和 175.16 万元，主要系固定资产处置损失。      讲述期内，公司营业外收入情况如下： 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                                                         单元：万元        形貌         2024 年 1-6 月          2023 年度          2022 年度        2021 年度 罚金收入                    377.34                861.43         426.36         193.02 其他                        12.55                13.00          10.69         100.23 非流动资产报废利得统统                   -                    -          12.05           4.43 其中：固定资产报废利得                   -                    -          12.05           4.43        统统               389.90                874.42         449.10         297.69      讲述期内，公司营业外收入分别为 297.69 万元、449.10 万元、874.42 万元 和 389.90 万元，主要系罚金收入，金额较低。      讲述期内，公司营业外支拨情况如下：                                                                         单元：万元         形貌          2024 年 1-6 月            2023 年度       2022 年度       2021 年度 对外捐赠                         99.46              159.85        251.78        336.66 赔款支拨                        257.89              131.80         78.83         98.45 罚金支拨                          4.55               59.99          6.47          4.27 非流动资产报废损失统统                  13.54              209.00         25.35         32.74 其中：固定资产报废损失                  13.54              209.00         25.35         32.74 其他                                  -             7.09         32.38         35.83         统统                  375.45              567.74        394.82        507.94      讲述期内，公司营业外支拨分别为 507.94 万元、394.82 万元、567.74 万元 和 375.45 万元，主要系对外捐赠款支拨和固定资产报废损失。      （五）同行业可比公司盈利才能目的对比      讲述期内，公司盈利才能目的与同行业可比公司比较如下： 形貌           称号      2024 年 1-6 月            2023 年度       2022 年度       2021 年度        欧派家居                   32.57               34.16         31.61        31.62        索菲亚                    35.76               36.15         32.99        33.21 概括毛    好莱客                    35.03               35.06         35.15        33.94 利率 （%）    金牌家居                   26.70               29.58         29.46        30.48        皮阿诺                    23.28               29.50         30.02        33.96        我乐家居                   46.02               46.26         44.59        41.32 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书        尚品宅配                  30.58             34.98          34.62          33.17        可比公司平均                32.85             35.10          34.06          33.96        志邦家居                  36.69             37.07          37.69          36.24        欧派家居                   5.32             17.55          17.37          20.14        索菲亚                    8.00             20.87          18.22            2.10        好莱客                    1.43              7.12          15.12            2.46        金牌家居                   2.51             10.86          11.24          16.69 净资产 收益率    皮阿诺                    0.33              6.57          12.82          -47.43 （%）    我乐家居                   3.84             14.52          14.88          -16.48        尚品宅配                  -2.89              1.80             1.29          2.53        可比公司平均        （剔除负值影响）        志邦家居                   4.47             19.19          19.91          21.16   概括毛利率方面，公司产品毛利率略高于可比公司平均水平，总体处于合 理水平。净资产收益率方面，公司净资产收益率高于可比公司平均水平，主要 系讲述期内，可比公司计提大额减值导致净利润减少，合座处于合理水平。   公司盈利才能位于同行业前哨，系公司束缚调治优化产品结构、深耕经销 渠说念、紧抓治装业务势能，并深入推动降本增效措施落地，使得成本管控和经 营效率得到有用擢升，擢升盈利水平，保障股东利益。   （六）投资收益及非时常性损益对筹画消灭的影响   讲述期内，公司投资收益主要为经久股权投资、往复性金融资产、以摊余 成本计量的金融资产以及答理产品产生的收益，投资收益占利润总额和净利润 的比例较小，具体如下：                                                                      单元：万元；%        形貌         2024 年 1-6 月       2023 年度           2022 年度          2021 年度 投资收益                    -161.99         2,585.91          1,636.47          -133.77 利润总额                  16,257.75        62,243.71         57,685.55        54,965.28 投资收益占利润总额的比例              -1.00             4.15              2.84            -0.24 净利润                   14,876.08        59,506.60         53,671.95        50,552.11 投资收益占净利润的比例               -1.09             4.35              3.05            -0.26 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书    讲述期内，公司非时常性损益主要来源于金融资产收益以及与日常行径无 关的政府补助，对筹画消灭的影响具体如下：                                                             单元：万元；%          形貌             2024 年 1-6 月    2023 年度      2022 年度      2021 年度 非时常性损益净额                     2,312.56     4,692.88     3,913.67     4,541.73 利润总额                        16,257.75    62,243.71    57,685.55    54,965.28 非时常性损益净额占利润总额的 比例 净利润                         14,876.08    59,506.60    53,671.95    50,552.11 非时常性损益净额占净利润的比 例    讲述期内，公司非时常性损益（含答理产品投资收益）占利润总额的比例 分别为 8.26%、6.78%、7.54%和 14.22%，对于公司筹画消灭不具有要紧影响。    （七）累计未弥补赔本情况    讲述期内，公司不存在累计未弥补赔本情况。     七、成人性支拨分析    （一）最近三年及一期要紧成人性支拨概况    讲述期内，公司要紧成人性支拨主要为购置出产开辟、树立厂房、购置土 地等所支付现款，公司购建固定资产、无形资产和其他经久资产支付的现款分 别为 52,417.33 万元、39,940.74 万元、42,367.59 万元和 13,769.46 万元。    （二）将来可想到的要紧成人性支拨情况    公司将来可想到的要紧成人性支拨主要为本次刊行可转债的召募资金投资 形貌，具体内容请见本召募说明书“第七节 本次召募资金运用”部老实容。    （三）成人性支拨波及跨行业投资情况    讲述期内，公司不存在成人性支拨波及跨行业投资的情形。     八、技巧翻新分析    （一）技巧先进性及具体阐扬 志邦家居股份有限公司                         向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      公司设有沉静的研发平台，相持原创遐想和技巧翻新。研发平台领有一批 高教悔、经验丰富的遐想研发东说念主员，在科研立项、消灭升沉等方面建立了完 善的产品打算和研发经管体系。公司系国度高新技巧企业，是合座厨柜行业 《家用厨房开辟》GB/T18884-2015 国度程序草拟单元之一。此外，公司与中 国科学技巧大学、安徽理工大学、南京林业大学等高校建立产学研合作关 系。志邦家居云工业互联网平台荣获国度级工业互联网示范企业等荣誉。      （二）正在从事的研发形貌及进展情况      公司正在从事的主要研发形貌如下：                                                      单元：万元 序号             主要研发形貌称号                     形貌预算     形貌进展 志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      （三）保持络续技巧翻新的机制和安排      公司在定制家居行业深耕多年，在东说念主才储备方面形成了本人上风。在东说念主才 军队树立方面，公司组建了一支熟练掌持信息技巧、熟悉公司业务、了解产品 需求的技巧团队。在东说念主才培养方面，公司技巧部门建立了一整套完善的东说念主才引 进、培养、激励等轨制，以保证技巧翻新东说念主才的上风。在产学研方面，公司积 极与高校、科研机构伸开东说念主才交流合作，咫尺公司已与中国科学技巧大学等单 位合作成立了“先进制造联合实验室实验基地”，会通两边技巧上风，为技巧 东说念主才交流提供了优质的平台，并与南京林业大学等高校开展东说念主才交流合作。      九、要紧担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和要紧期后事项      （一）对外担保情况      讲述期内，公司不存在为合并报表范围除外的主体提供担保的事项。      （二）未决诉讼、仲裁情况      消灭本召募说明书签署日，刊行东说念主至极子公司尚未了结的争议标的为 500 万元以上的诉讼及仲裁案件共 17 起，具体如下： 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      原              标的额 序号         被告   案由                     诉讼请求            案件阶段      告             （万元）      志                       原告与被告存在政策合作关                 其他      邦 阳光城集团股份有              系，请求判令被告偿还资金一 原告胜诉，强制      家 限公司                   亿元和资金占用费；请求判令 执行中                 纠纷      居                       被告承担诉讼用度。                                                      达成颐养条约。      志          装潢           原告与被告存在装潢装修合同                                                      因被告未履行      邦 武汉瑞虹置业有限 装修           关系，请求判令被告支付原告      家 公司       合同           工程款 1,891.16 万元及逾期利                                                      义务，强制执行      居          纠纷           息 19.46 万元。                                                      中      志                       原告与被告存在买卖合同关        江西运发实业有限 买卖                                   原告胜诉，一审      邦                       系，请求判令两被告支付货款      家                       1,001.17 万元及利息；请求判        易有限公司    纠纷                                   执行已终本      居                       令两被告承担诉讼用度。      志        江西运发实业有限 买卖           原 告 与 被 告 存 在 买 卖 合 同 关 原告胜诉，一审      邦      家        易有限公司    纠纷           568.78 万元及利息。           执行已终本      居                              原告与重庆金科存在政策合作                                                      原告一审胜诉，                              关系，请求判令重庆金科送还      志 金科地产集团股份                                      判决成效，被告                              原告 1,000 万元；请求判令重      邦 有限公司、重庆金 合同                                   已进入收歇重整      家 科房地产开发有限 纠纷                                   程序，强制执行                              元；请求判令金科集团对上述      居 公司                                            中止，原告已申                              债务承担连带返璧职守；请求                                                      报债权                              判令被告承担诉讼用度。                              原告与上坤置业有限公司存在                              肥市庐阳区东说念主民法院并央求了                              财产保全，达成(2022)皖 0103                              民初 1146 号《颐养书》：上                              坤置业于 2022 年 4 月 25 日前                              支付原告本金 500 万元及利息                              元及利息在法院出具根除保全                              措施的裁定书后 40 日内支付      志                       完毕。南京坤鑫于 2022 年 4                 保证                                   原告二审胜诉，      邦 南京坤鑫置业有限              月向原告出具《连带职守担保      家 公司                    函》，对剩余 500 万元借款及                 纠纷                                   执行中      居                       利息提供连带保证担保。                              鑫、上坤置业、杭州坤鑫置业                              有限公司签订以房抵债条约，                              折抵 522.78 万元。原告央求解                              除了财产保全。                              因上坤置业未支付剩余借款及                              利息，南京坤鑫也未履行保证                              职守，原告向合肥市庐阳区东说念主                              民法院告状：请求判令南京坤                              鑫向原告连带返璧借款本金 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                 原告与星润置业存在树立施工                                 合同关系，花万里置业、花千                                 里房产对星润置业债务承担连        南京星润置业有限 树立      志                          带职守。因星润置业未按合同        公司、南京花万里 工程                                   原告胜诉，一审      邦                          商定支付款项，原告向南京市      家                          溧水区东说念主民法院告状：请求判        京花沉房地产开 合同                                   执行中      居                          令星润置业支付工程款 692.10        发有限公司    纠纷                                 万元及利息损失；请求判令花                                 万里置业、花沉房产在各自                                 范围内承担共同付款职守。                                 原告与被告存在树立工程合同      志          树立                                 关系，请求判令被告支付工程 原告胜诉，一审      邦 无锡新坤朗叙置业 工程      家 有限公司     合同      居          纠纷                                 承担诉讼用度。                                 原告与南京坤鑫存在买卖合同                                 关系，请求判令根除《商品房                                 买卖合同（预售）》，南京坤          南京坤鑫置业有限                                 鑫返还购房款 896.77 万元，违          公司、天门上坤置                                 约金 44.84 万元；请求判令解          业有限公司、上海                     商品          除原告和南京坤鑫、天门上      志   贸幻建筑材料销售                     房预          坤、上海贸幻、苏州坤翔、河      邦   有限公司、苏州坤                                    原告一审胜诉，      家   翔置业有限公司、                                    判决成效                     同纠          于 2022 年 6 月 24 日签署的      居   河南宸博置业有限                     纷           《条约书》，并由天门上坤、          公司、杭州坤鑫置                                 上海贸幻、苏州坤翔、河南宸          业有限公司、上海                                 博、杭州坤鑫、上海京大承担          京大置业有限公司                                 上述款项及失约金的支付责                                 任；请求判令被告承担诉讼费                                 用。                                 原告与南通欣和存在合同关      志                 承揽              系，请求判令被告支付原告货 原告一审胜诉，      邦 南通欣和置业有限      家 公司                 纠纷              万元（暂定）；请求判令被告 执行中      居                                 承担诉讼用度。                                 原告与集光公司存在合同关      志                 买卖              系，请求判令集光公司支付原 原告一审胜诉，      邦 上海集光电子商务      家 有限公司                 纠纷              用费；请求判令被告承担诉讼 请强制执行      居                                 用度、保全用度。          牡丹江世融建材贸          易有限公司、星喜               请求判令世融建材向原告支付      志   有限公司、温州新               货款 641.39 万元及失约金；请                   买卖      邦   城亿博房地产开发               求判令星喜公司、温州新城对      家   有限公司、上海煜               世融建材债务承担连带职守；                   纠纷      居   璞贸易有限公司、               请求判令本案的全部诉讼用度          新城控股集团股份               由三位被告承担。          有限公司 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                    请求判令重庆庆科支付原告货          重庆庆科商贸有限                  款 513.67 万元及失约金；请求      志          公司、南昌金坚房 买卖               判令南昌金坚、南昌金合对重      邦      家          司、南昌金合房地 纠纷               承担连带返璧职守；请求判令      居          产开发有限公司                   本案的诉讼费、财产保全费由                                    被告承担。      志                 承揽                 请求判令锦盛公司支付原告合      邦 太仓锦盛房地产开                                       民事颐养书已生      家 发有限公司                                          效                 纠纷                 求判令被告承担诉讼用度。      居                                      请求判令俏岺公司支付原告合      志   上海俏岺贸易有限                   承揽                 同款 1,177.04 万元及失约金；      邦   职守公司、太仓市      家   淏鼎房地产开发有                   纠纷                 任；请求判令被告承担诉讼费      居   限公司                                      用。      志                 买卖                 请求判令江苏锦泽支付货款      邦 江苏锦泽置业有限                                      民事颐养书已生      家 公司                                            效，强制执行中                 纠纷                 令被告承担诉讼用度。      居                                      请求判决正华置业向原告支付      志                 承揽                   逾期合同款 1,121.21 万元及利      邦 佛山市禅城区正华      家 置业有限公司                 纠纷                   案全部受理费、保全费、保函      居                                      费。      刊行东说念主上述尚未了结的诉讼案件中均行动原告，系通过诉讼措施积极顾惜 本人的正当权益。消灭本召募说明书签署日，该等未决诉讼不会对刊行东说念主的持 续筹画产生要紧不利影响，不会对刊行东说念主本次刊行组成要紧实践性阻塞。      （三）要紧期后事项      消灭本召募说明书签署日，公司无需要败露的要紧期后事项。      （四）其他重要事项      消灭本召募说明书签署日，公司无其他需败露的重要事项。      十、本次刊行的影响      （一）本次刊行完成后，公司业务及资产的变动或整总打算以及新旧产业 会通情况的变化      公司的主营业务为合座厨柜、定制衣柜等定制产物产品的遐想、研发、生 产、销售和安装服务，本次刊行召募资金投资全部应用于公司主营业务，恰当 国度磋磨产业政策以及公司合座政策发展办法，具有精湛的市场发展长进和经 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 济效益。本次召募资金将化解公司因业务限制膨大等而产生的资金压力，进一 步增强公司成本实力。本次召募资金投资形貌实施后，公司出产才能将得到扩 充膨大，产品结构得以优化，信息化水平得以加强，从而巩固公司市形式位， 提高叛逆市场风险的才能，擢升公司的中枢竞争力，促进公司的经久可络续发 展。   （二）本次刊行完成后，公司左右权结构的变化   本次刊行不会导致公司左右权发生变化。 志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                   第六节 合规筹画与沉静性     一、刊行东说念主、董事、监事、高等经管东说念主员、控股股东、实践控 制东说念主讲述期的正当合规情况     （一）刊行东说念主及子公司的正当合规情况     讲述期内，刊行东说念主及主要子公司不存在与出产筹画磋磨的要紧坐法违法行 为，亦不存在因出产筹画方面要紧坐法违法步履而受到行政处罚的情况。     （二）刊行东说念主董事、监事、高等经管东说念主员、控股股东、实践左右东说念主的正当合 规情况     讲述期内，刊行东说念主至极董监高、控股股东和实践左右东说念主不存在受到证券监 管部门和证券往复所作出监管措施的情形。2020 年，刊行东说念主至极董监高、控股 股东和实践左右东说念主受到的证券监管部门和证券往复所作出的监管措施如下： 序                                                       监管措施/      发生时分       波及事由    磋磨主体         处罚时分      监管部门 号                                                       次序刑事职守         月               理刘国宏         月       买卖股票    明海       2020 年 12 月   经管委员会安                                                         培训措施                                                 徽监管局     针对刊行东说念主时任副总经理刘国宏短线往复事项（波及上述表格第 1 项监管 措施），刊行东说念主已对刘国宏进行了批评训导，要求其进一步负责学习磋磨法律 法则和表淘气文献，并要求其今后对往复步履进行严格经管，吸取训诲、提高 警惕，阻绝此类情况再次发生。     针对刊行东说念主时任监事解明海窗口期违法买卖股票事项（波及上述表格第 2 项监管措施/次序刑事职守），刊行东说念主已对解明海进行了批评训导，要求其进一步认 真学习磋磨法律法则和表淘气文献，并要求其今后对往复步履进行严格经管， 吸取训诲、提高警惕，阻绝此类情况再次发生。解明海收到上述决定后高度重 视，深远反想磋磨问题，并于 2021 年 3 月 4 日至 5 日参加了上海证券往复所第 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   总而言之，刊行东说念主已经针对上述监管措施所涉事项采取有用整改措施。报 告期内，刊行东说念主至极董事、监事、高等经管东说念主员、控股股东、实践左右东说念主不存 在被证监会行政处罚或采取监管措施，或被证券往复所公开责怪的情况，亦不 存在因涉嫌作恶正在被司法机关立案探员或者涉嫌坐法违法正在被证监会立案 造访的情况。      二、刊行东说念主讲述期内资金占用和违法担保情况   讲述期内，公司不存在资金被控股股东、实践左右东说念主至极左右的其他企业 以借款、代偿债务、代垫款或者其他方式占用的情况，也不存在为控股股东、 实践左右东说念主至极左右的其他企业提供担保的情况。      三、同行竞争情况   （一）控股股东、实践左右东说念主至极左右的其他企业与公司不存在同行竞争的 情况   消灭本召募说明书签署日，刊行东说念主控股股东、实践左右东说念主为孙志勇、许帮 顺。孙志勇除持有本公司股权外，还持有安徽谨志 45.50%的股权、宁波磐磬创 业投资合伙企业（有限合伙）7.22%的合伙企业份额、宁波清益投资合伙企业 （有限合伙）1.45%的合伙企业份额、共青城信中利建信投资经管合伙企业（有 限合伙）1.21%的合伙企业份额；许帮顺除持有本公司股权外，还持有安徽谨兴 额、宁波清益投资合伙企业（有限合伙）0.83%的合伙企业份额、共青城信中利 建信投资经管合伙企业（有限合伙）1.21%的合伙企业份额，上述企业均与刊行 东说念主不存在业务上的磋磨性和同质性。除上述外，孙志勇与许帮顺不持有其他经 营性资产或对外投资。因此，本公司实践左右东说念主至极左右的企业与本公司不存 在同行竞争。   （二）控股股东、实践左右东说念主对于幸免同行竞争的承诺   公司控股股东、实践左右东说念主孙志勇、许帮顺已对同行竞争事项作出承诺：   “一、除公司外，本东说念主、本东说念主的妃耦、父母、子女至极他关系密切的家庭成 员，未径直或曲折从事与公司疏导或相同的业务；本东说念主左右的其他企业未径直 或曲折从事与公司疏导或相同的业务； 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      二、本东说念主、本东说念主的妃耦、父母、子女至极他关系密切的家庭成员未对任何 与公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行左右。本东说念主不再对任何与公司 从事疏导或附进业务的其他企业进行投资或进行左右。本东说念主将络续促使本东说念主的 妃耦、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本东说念主左右的其他企业/筹画实 体在将来不径直或曲折从事、参与或进行与公司的出产、筹画相竞争的任何活 动；      三、本东说念主将不利用对公司的左右关系进行毁伤公司及公司其他股东利益的 筹画行径；      四、本东说念主如因不履行或不安妥履行上述承诺而取得的筹画利润归公司所 有。本东说念主如因不履行或不安妥履行上述承诺而给公司至极磋磨股东形成损失 的，应赐与抵偿。      五、本东说念主承诺不绝履行志邦家居股份有限公司首发上市出具的《幸免同行 竞争的承诺函》所作出的声明、承诺和保证。      若违反上述承诺，则本东说念主及本东说念主左右的其他企业从事同行竞争所取得的收 益全部归志邦家居扫数，并抵偿由此给志邦家居形成的一切经济损失，同期， 本东说念主及本东说念主左右的其他企业松手此类同行竞争。      本承诺自出具之日起成效，直至本东说念主不再为公司控股股东、实践左右东说念主或 公司隔绝上市时为止。本东说念主保证本承诺果真、有用，并欢喜承担由于承诺装假 给公司至极他利益磋磨者形成的磋磨损失。”      公司上市以来未发生新的同行竞争，不存在违反同行竞争承诺的情况。      四、关联方和关联关系      根据《公司法》《企业司帐准则第 36 号—关联方败露》《上市公司信息披 露经管办法》和《上海证券往复所股票上市司法》等磋磨法则的规矩，公司关 联方及关联关系如下： 序号    关联方称号    持股比例（%）                 关联关系 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      公司的子公司、主要参股公司基本情况详见“第四节 刊行东说念主基本情况”之 “二、刊行东说念主的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）刊行 东说念主重要权益投资情况”及“（三）刊行东说念主主要参股公司情况”。 序号        关联方姓名/称号                       关联关系                               公司控股股东、实践左右东说念主孙志勇持股                               公司控股股东、实践左右东说念主许帮顺持股                               公司子公司安徽昱志晟邦股权投资有限公                               司持有 1.46%的股份                               公司子公司安徽昱志晟邦股权投资有限公                               司持有 15%的股份      讲述期内，公司董事、监事和高等经管东说念主员及关系密切的家庭成员，以及 径直或者曲折左右的、或者担任董事（不含同为两边的沉静董事）、高等经管 东说念主员的，除上市公司、控股子公司及左右的其他主体除外的法东说念主，都属于公司 的关联方。      五、关联往复      （一）要紧关联往复的判断程序及依据      公司判断是否组成要紧关联往复参照《上海证券往复所股票上市司法》及 《志邦家居股份有限公司关联往复经管轨制》的磋磨规矩，将与关联东说念主发生的 往复（受赠现款资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以 上，且占公司最近一期经审计净资产实足值 5%以上的，或为关联方提供担保等 应当提交股东大会审议的关联往复界定为要紧关联往复，不恰当要紧关联往复 认定程序的为一般关联往复。      （二）要紧关联往复      讲述期内，公司与关联方不存在要紧关联往复。      （三）一般关联往复  志邦家居股份有限公司                                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      讲述期内，公司与关联方之间发生的关联往复简要汇总如下：                                                                                       单元：万元             形貌              2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度             2021 年度  一、时常性关联往复  （一）采购商品、给与劳务                      3,072.48       6,710.29              9,239.86       10,491.01  （二）销售商品、提供劳务                      1,815.65       2,426.48              1,449.07        1,923.59  （三）关联租借                               0.42              0.85               6.50            6.50  （四）支付症结经管东说念主员报酬                       401.37         820.25               713.19          714.81  二、偶发性关联往复  （一）关联方资金拆入                               -                 -           1,000.00                -  （二）关联方资金拆出                               -                 -           1,000.00                -      （1）采购商品、给与劳务的关联往复                                                                                       单元：万元       关联方           关联往复内容        2024 年 1-6 月          2023 年度         2022 年度        2021 年度 浙江喜尔康智能家居股            智能马桶等采购                         224.33          796.76            409.84        194.14 份有限公司 安徽林志产物有限公司 产物产品等采购                       1,474.53         3,753.27         1,397.08                 - 六安东霖               刨花板等采购                1,373.63         2,160.26         7,432.95     10,296.87               统统                         3,072.48         6,710.29         9,239.86     10,491.01      （2）出售商品、提供劳务的关联往复                                                                                       单元：万元      关联方          关联往复内容         2024 年 1-6 月       2023 年度             2022 年度        2021 年度 IJF Australia Pty Ltd. 厨柜商品等销售         1,815.65          2,426.48          1,449.07       1,923.59              统统                        1,815.65          2,426.48          1,449.07       1,923.59      （3）关联租借                                                                                       单元：万元        关联方          租借资产种类         2024 年 1-6 月         2023 年度 2022 年度 2021 年度   孙志勇、许帮顺             租借房屋                          -               -         6.17         6.17   安徽谨志企业经管有                       租借房屋                      0.21            0.42          0.22         0.22   限公司   安徽谨兴企业经管有                       租借房屋                      0.21            0.42          0.11         0.11   限公司 志邦家居股份有限公司                                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书            统统                                       0.42         0.85          6.50           6.50    （4）症结经管东说念主员报酬情况    讲述期内，公司症结经管东说念主员报酬情况如下：                                                                                        单元：万元      期 间          2024 年 1-6 月            2023 年度              2022 年度                 2021 年度 症结经管东说念主员报酬                  401.37                820.25                713.19                714.81    （1）关联方资金拆借    ①资金拆入                                                                                        单元：万元  期间        关联方            期初金额                本期拆入                   本期送还               期末金额    ②资金拆出                                                                                        单元：万元   期间       关联方            期初金额                本期拆出               本期收回                  期末金额            Australia                     注   注：公司拆借给 IJF Australia Pty Ltd.至极送还的均为澳元，系讲述期内送还，非新增    （四）关联方应收应付款项余额                                                                                        单元：万元   形貌称号            关联方               2024.6.30         2023.12.31      2022.12.31        2021.12.31              IJF Australia Pty 应收账款                                      464.29           157.87          496.92           466.48                    Ltd. 预支款项             六安东霖                           -           19.78                  -             -              IJF Australia Pty 其他非流动资产                                         -                -                 -        72.50                    Ltd.                                                                                        单元：万元 形貌称号            关联方               2024.6.30         2023.12.31       2022.12.31        2021.12.31 志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书         六安东霖                     894.43        21.08   378.23   686.68         安徽林志产物有限公 应付账款                             326.44       576.84   280.16        -         司         浙江喜尔康智能家居         股份有限公司 合同欠债    IJF Australia Pty Ltd.     12.37       12.37        -        -         浙江喜尔康智能家居 其他应付款                               2.00        2.00     2.00     2.00         股份有限公司   （五）关联往复履行的程序及沉静董事的磋磨意见   公司按照《公司轨则》《关联往复经管轨制》及《上海证券往复所股票上 市司法》等规矩，履行了相应的关联往复决策程序，沉静董事发表了同意的独 立意见；关联往复顺服了自愿、有偿的原则，往复价钱依据市场条件公说念、合 理细目，不存在毁伤公司和全体股东利益的步履，且不影响公司的沉静性。   （六）表率和减少关联往复的措施   公司在日常关联往复中严格死守《公司轨则》《关联往复经管轨制》等相 关轨制的要求，履行了必要的决策程序。公司将进一步表率运作，幸免或减少 关联往复。对于无法幸免的关联往复，公司将死守公说念、平允、公开以及等价 有偿的生意原则，不毁伤全体股东颠倒是中小股东的正当权益。   公司实践左右东说念主孙志勇、许帮顺出具了《对于减少及表率关联往复的承诺 函》，承诺如下：   “截止本承诺函出具日，本东说念主与公司主要客户、供应商不存在关联关系， 对于公司正常筹画范围内或存在其他合理原因无法幸免的关联往复，本东说念主及本 东说念主左右的企业与公司将根据公说念、公允、等价有偿等原则，照章签署正当有用 的条约文献，并将按照磋磨法律、法则和表淘气文献、《公司轨则》及公司其 他里面规章轨制之规矩，履行关联往复审批决策程序，并保证该等关联往复均 将基于往复公允的原则订价及开展。本东说念主将： 作等方面给予承诺东说念主及所左右的企业优于市场第三方的权利； 易的优先权利； 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 何情况下，不要求上市公司违法向承诺东说念主及所左右的企业提供任何方式的担 保； 往复，如确需与上市公司至极左右的企业发生不可幸免的关联往复，保证：   （1）督促上市公司按照《公司法》《上市公司证券刊行注册经管办法》等 磋磨法律、法则、表淘气文献和上市公司轨则的规矩，履行关联往复的决策程 序，承诺东说念主将严格按照该等规矩履行关联股东的规避表决义务；   （2）死守对等互利、憨厚信用、等价有偿、公开合理的往复原则，以市场 公允价钱与上市公司进行往复，不利用该等往复从事任何毁伤上市公司利益的 步履；   （3）根据《公司法》《上市公司证券刊行注册经管办法》等磋磨法律、法 规、表淘气文献和上市公司轨则的规矩，督促上市公司照章履行信息败露义务 和办理磋磨报批程序。 职守。 往复谋取利益的承诺》所作出的声明、承诺和保证。   本承诺自出具之日起成效，直至本东说念主不再为公司控股股东、实践左右东说念主或 公司隔绝上市时为止。本东说念主保证本承诺果真、有用，并欢喜承担由于承诺装假 给公司至极他利益磋磨者形成的磋磨损失。” 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                 第七节 本次召募资金运用      一、本次召募资金运用概况      （一）召募资金投资打算      公司本次拟向不特定对象刊行可转债召募资金总额不超越 67,000.00 万元 （含 67,000.00 万元），扣除刊行用度后，拟投资于以下形貌：                                                   单元：万元 序号             形貌称号               总投资额         召募资金参加金额              统统                    87,645.17       67,000.00      若本次刊行实践召募资金净额少于上述形貌拟参加召募资金金额，公司将 根据实践召募资金净额，按照形貌的鱼贯而来等情况，调治并最终决定召募资 金的具体投资形貌、优先端正及各形貌的具体投资额，召募资金不足部分由公 司以自有资金或通过其他融资方式治理。      在本次召募资金到位前，公司将根据召募资金投资形貌实施进程的实践情 况以自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照磋磨法则规矩的程序赐与置 换。      （二）本次召募资金投资形貌与刊行东说念主现存主要业务、中枢技巧之间关系      公司主营业务为合座厨柜、定制衣柜等定制产物产品的遐想、研发、生 产、销售和安装服务，主要产品品类包括定制厨柜、定制衣柜、木门墙板及厨 用电器、成品家居等合座家居产品。      公司本次召募资金投资形貌紧密围绕公司主营业务，清远智能出产基地 （一二期）树立形貌拟通过在广东树立出产基地，充分利用公司在定制产物行 业较高的品牌著名度、强劲的营销辘集树立才能和丰富的定制化产品出产经 验，完善公司世界性政策布局，优化产业供应链，加速完了业务膨大；数字化 升级形貌以现存家居云工业互联网为基础，对营销云、客服云、制造云、供应 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 链云、产品云、遐想云等平台及数据中台进行升级优化，提高公司经销商管 理、供应链经管、客户经管、产品经管等信息左右才能，构建概括化、一体化 的家居云工业互联网；补充流动资金形貌将增强公司的资金实力，为公司主营 业务提供所需的流动资金，保证公司主营业务的络续发展，优化公司财务结 构，提高公司的竞争力。    二、本次召募资金投资形貌的具体情况   （一）清远智能出产基地（一二期）树立形貌   本形貌总投资 60,984.80 万元，拟使用召募资金 41,616.88 万元，拟树立智 能工场、购置先进出产开辟，新建厨柜、衣柜及配套出产线。形貌实施地点位 于清远市广州（清远）产业迁移工业园，实檀越体为公司全资子公司清远志邦 家居有限公司。   （1）打造智能出产基地，提高柔性出产才能   连年来，国度加速推动新一代信息技巧与制造技巧会通发展，把智能制造 行动两化深度会通的主攻办法，饱读吹传统制造业企业树立智能工场、推广柔性 化定制、优化供应链经管。定制家居企业基于产品个性化的特色和出产限制化 的需求，对工场在数字和智能技巧赋能、柔性化定制与限制化出产会通等方面 的水平要求较高。   公司将在本形貌中引进行业率先的出产开辟，打造高程序的厨、衣柜智能 柔性化出产线，完了在出产、包装和输送等关节的智能化、自动化运行。通过 本形貌的实施，公司将进一步擢升智能制造水平，提高柔性化和限制化出产能 力，增强公司中枢竞争力。   （2）树立广东出产基地，加速南边市场布局   跟着公司营业收入限制的膨大，世界要点区域的产能布局例必成为公司的 政策要点。广东省行动我国度居行业限制和影响力最大的区域之一，凭借多年 齐集的制造业基础和产业集群上风，家居行业得以快速发展。据统计，2015 年 志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 至 2022 年，广东省家居行业销售产值由 1,162.73 亿元增长至 2,121.97 亿元，年 复合增长率高达 8.97%。咫尺，公司在南边市场的销售依赖于现存华东出产基 地的出产供应和服务，一定程度上限制了公司南边市场业务的快速增长。   通过本形貌的实施，公司将打造高程序的广东出产基地，成心于公司“南 下政策”的激动，加速激动南边市场布局，基地放射半径可粉饰广东省、广西 省、湖南省、江西省、海南省和福建省等南边地区，能有用得志南边市场的交 付需求，提高南边市场的响应速率，擢升公司产品在南边市场的市场占有率， 并为公司国际业务的扩展奠定基础。   （3）优化出产供应链条，夯实产品成本上风   凭借多年的产业发展积淀，广东省已成为世界度具行业最主要的产物生 产、流通、出口基地及产业链汇注地之一，包括欧派家居、索菲亚在内的上市 公司主要出产基地均布局在广东地区。   通过本形貌的实施，公司借助南边家居市场的产业集群上风，成心于公司 责问合座筹画成本，提高产品概括竞争力。一方面，公司不错扩展和加强与南 方供应商的合作关系，优化供应链布局，加强落魄游资源整合，并利用限制化 采购上风责问原材料成本，打造具有成本上风的供应链体系；另一方面，物流 行动集成供应链的主要成本之一，清远出产基地的树立将缩小物流半径，不仅 成心于提高产品拜托速率，还有助于责问原材料和成品的输送成本，减少产品 破碎率，进而提高公司的中枢竞争力。   （1）家居产业集群上风为形貌运营提供了精湛的产业环境   精湛的产业集群平时具备政策饱读吹、客户集群、供应链集群、东说念主才集群、 物流集群等特征，成心于产业及企业的舒服健康发展。本形貌树立地点位于广 东省，广东省在世界度居行业具备较为精湛的产业集群上风。在产业政策方 面，广东省陆续颁布了《广东省制造业高质料发展“十四五”打算》《广东省 家居行业企业数字化转型指引》等文献，指出广东将共建生态化高质料的泛家 居数字化产业集群，为广东省定制家居行业的发展营造了精湛的政策环境。在 客户和供应链集群方面，得益于较大的东说念主口基数及精湛的住户消费才能，广东 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 省家居行业市场限制位居世界前哨，且多年的产业发展积淀集合了大都的产业 链落魄游企业及从业东说念主员。在物流集群方面，广东省地处珠三角和大湾区，交 通简便，物流发达，成心于公司左右输送成本，提高输送时效。综上，本形貌 树立所在地具备精湛的产业基础，成心于形貌的树立及运营。   （2）丰富的行业经验和东说念主才军队系形貌实施的重要保障   以遐想为中枢竞争力，已经是行业的共鸣。消费者对定制家居的遐想需求 主要体当今功能各样化、气派独到化和智能化遐想上。公司十分酷好遐想，总 部遐想中心围绕内容输出及东说念主才培养方面要点发力，统筹对遐想师团队进行东说念主 才梯队和遐想培训体系树立，开发更多遐想才能擢升课程，加强对整家遐想东说念主 才的储备，输送到营销和终局，束缚擢升遐想师遐想才能，并完善平台运营机 制和制定平台奖励机制。公司相持原创遐想和技巧翻新，设有沉静的研发平 台，领有一批高教悔、经验丰富的研发东说念主员，在科研立项、消灭升沉等方面建 立了完善的产品打算和研发经管体系，同期与中国科学技巧大学、安徽理工大 学、南京林业大学等高校建立了产学研合作关系。公司先后取得“最好橱柜时 尚遐想奖”等荣誉，是合座厨柜行业《家用厨房开辟》GB/T18884-2015 国度标 准草拟单元之一。   智能制造方面，公司专注于全屋定制家居的研发、出产与销售，领有国内 多个出产基地。基于定制化需求的性格，公司引进德国粗豪柔性出产线，并持 续增多对制造信息化树立的参加，导入精益出产经管方法，将自动化出产系统 与大限制敏捷制造技巧消灭相结合，进行模块化拆分，程序件限制化出产，非 标件柔性化制造，形成高效柔性的出产体系，产品制造过程自动化、信息化、 精益化三管皆下，保证高品性产品。同期，公司络续进行信息数字化改造，以 数据为扶植，以客户订单为输入，构建出产打算系统、出产执行系统、仓储管 理系统及客户关系经管等数字化出产系统，最大化协统一应用资源，以完了效 益最大化。综上，丰富的行业经验和东说念主才军队系本形貌得手实施的重要保障。   （3）精湛的营销辘集和品牌形象为形貌实施提供强有劲的扶植   自成立以来，公司络续深耕于家居市场。经过多年的发展，公司已在世界 形成从面到点、从上至下的结构化整合营销传播矩阵，构建新媒体、经销、整 装、大批等各样化的销售渠说念。新媒体营销方面，公司以技巧驱动营销，与移 志邦家居股份有限公司                                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 动端头部流量媒体以及圈层 KOL 紧密合作，建立数字化营销体系，打造自媒体 传播矩阵，以多种方式全域引流，增强客户黏性；经销方面，公司通过全渠 说念、多品类的政策，布局多档次市场，通过容身华东区域、布局世界市场，拥 有强劲的零卖营销辘集，消灭 2024 年 6 月 30 日，公司领有各品类经销商共 过与世界性、区域性头部治装企业合作的方式拓展治装渠说念，一方面顺应消费 者对家装一站式治理决策的需求，另一方面也不错擢升企业前端获客才能；大 宗方面，公司以合规、快速、准确为服务原则，向客户提供销售、遐想、生 产、拜托、售后等合座服务，并络续构建了布渠说念、强拜托、遐想率先、控风 险的四大发展办法。       凭借特地的品性和口碑，公司取得中国有名商标、中国红星遐想奖、安徽 省企业技巧中心、安徽省工业遐想中心、安徽省博士后科研服务站、安徽省智 能工场、安徽省信息化与工业化会通示范企业等多项荣誉。综上，公司精湛的 营销辘集和品牌形象能够为本形貌的实施提供强有劲的扶植。       本形貌总投资金额为 60,984.80 万元，本次拟使用召募资金参加 41,616.88 万元，具体情况如下：                                                                        单元：万元 序号      形貌组成       投资金额         比例       使用召募资金金额              是否属于成人性参加        统统          60,984.80   100.00%            41,616.88            -       本形貌树立期为 36 个月，具体进程安排如下：                            T+1 年              T+2 年            T+3 年  形貌         实施格式                                                           ……                          H1       H2         H1   H2          H1   H2  一期    工程遐想报批报建 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      施工树立      开辟购置安装      东说念主员招聘      投产      工程遐想报批报建      施工树立 二期   开辟购置安装      东说念主员招聘      投产   消灭讲述期末，本形貌在建工程累计已参加约 35,863.26 万元。消灭本募 集说明书签署日，本形貌 1#厂房已基本建成，部分开辟已进场安装并调试试 产，1#概括楼正在装修中，2#厂房土建施工中。   本形貌由公司全资子公司清远志邦家居有限公司实施，树立地点为清远市 广州（清远）产业迁移工业园。   假定宏不雅经济环境、行业市场情况及公司筹画情况莫得发生要紧不利变 化。本形貌效益预测的假定条件及主要狡计过程如下：   （1）营业收入预测   本形貌收入系根据拟出产的厨柜和衣柜产品对下贱行业客户的权衡销售单 价及权衡销售量狡计得出。销售单价系公司参考同类产品历史价钱进行估算， 销售数目系根据公司产能打算和形貌建成后产能爬坡情况进行估算。   （2）成本用度预测   本形貌总成本用度包括径直材料、东说念主工用度、折旧摊销、其他制造用度等 营业成本以及销售用度、经管用度及研发用度等期间用度。其中，径直材料、 东说念主工用度、其他制造用度根据公司同类产品历史数据结合市场价钱进行估算； 经久资产中，地盘使用权按照 50 年摊销，房屋建筑物按照 20 年平均折旧，设 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 备按照 8 年平均折旧；销售用度、经管用度及研发用度比例参考公司历史财务 报表并结合本形貌预期情况进行估算。    （3）税金预测    本形貌升值税按应征税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后 的余额狡计；本形貌销售税金及附加包括城乡顾惜树立税和训导费附加，城乡 顾惜树立税和训导费附加统统按升值税额的 12%狡计；本形貌的企业所得税税 率为 25%。    经估算，本次召募资金投资形貌具有精湛的经济效益，形貌完全达产后预 计毛利率为 37.90%，里面收益率为 21.39%（所得税后），静态回收期为 6.12 年（所得税后，含树立期）。    本形貌用地位于广东省清远市，公司已取得相应地盘的不动产权文凭。    本形貌已取得经广州（清远）产业迁移工业园经管委员会的备案的《广东 省企业投资形貌备案证》（2307-441800-04-01-111701）。    本形貌一期已取得经清远市生态环境局审批的环评批复（清环广清审 〔2022〕40 号），本形貌二期已取得经清远市生态环境局审批的环评批复（清 环广清审〔2023〕24 号）。    本形貌已取得经清远市发展和变嫌局审批的节能审查意见（清能许可 〔2023〕33 号）。    （二）数字化升级形貌    本形貌总投资 9,660.37 万元，拟使用召募资金 8,383.12 万元，拟以公司现 有家居云工业互联网为基础，依对营销云、客服云、制造云、供应链云、产品 云、遐想云等平台及数据中台进行升级优化，提高公司经销商经管、供应链管 理、客户经管、产品经管等信息左右才能，构建概括化、一体化的家居云工业 互联网。形貌实施地点位于安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号公司本部，实 檀越体为志邦家居股份有限公司。 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   （1）响应数字化转型升级趋势，擢升公司中枢竞争力   跟着“工业 4.0”的络续激动以及信息技巧与制造技巧的加速发展，国度提 出要加速推动新一代信息技巧与制造技巧会通发展，把智能制造行动两化深度 会通的主攻办法，着力发展智能装备和智能产品，激动出产过程智能化，培育 新式出产方式，全面擢升企业研发、出产、经管和服务的智能化水平，引发了 新一轮数字化升级树立波浪，促进了定制家居行业向智能化进行升级转变。   公司积极响应行业发展趋势，加速激动数字化进程。通过本形貌的实施， 公司借助经验、市场、翻新等上风，围绕志邦家居云工业互联网平台对“营 销、客服、制造、供应链、数据中台、产品、遐想”等云平台进行数字化升 级，进一步完善公司信息化功能模块，提高公司研发遐想、采购、出产、营 销、服务等全进程智能运营才能，进而擢升公司中枢竞争力，恰当行业发展趋 势和公司政策。   （2）擢升数智运营才能，扶植公司业务限制膨大   定制家居需要得志客户定制化、生动组合、统筹配置等需求，兼具研发、 遐想、出产、销售、服务等多重属性，领有产业链条较长、数字化经管要求较 高等特色。连年来公司束缚加大世界市场和国际市场拓展力度，业务向限制 化、全球化办法发展，信息数据处理程度更加复杂，对经销商、供应商、客 户、里面经管需求升级，对跨区域、跨部门、跨畛域信息协同要求提高。因 此，公司亟需升级信息化系统平台，提高海量数据信息的征集、处理、分析效 率，得志业务膨大带来的信息化处理需求。   通过本形貌的实施，公司将围绕东说念主工智能、数据资产经管、司法狡计等技 术，对现存营销云平台、客服云平台、制造云平台、供应链云平台、产品云平 台、遐想云平台、数据中台进行全面优化升级和完善，得志公司在遐想、供应 链、出产、销售、售后端的数字化、实时化、透明化经管需求。本形貌建成 后，公司数字化经管水平将得到进一步擢升，得志公司筹画决策、经管擢升、 进程优化、服务改进等方面的数字化经管需求，为公司业务限制的进一步膨大 提供有用扶植。   （3）促进数据分享协同，擢升公司合座运营效率 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   定制家居业务的数据流通闭环包括“用户需求获取—上门量尺（尺寸预 定）——遐想图库—初期遐想—用户编造体验—上门复尺（尺寸证明）—完成 遐想—订单证明—出产数据生成—原辅材料库存检索（采购）—产品出产—质 量检测—包装入库—产品发货—配送安装—售后服务—信息反馈—改进遐想— 加入遐想图库—采集用户新需求”等多个关节，波及工场、门店、消费者、供 应商、物流商等多个主体。定制家居业务波及多个关节和部门之间的数据流 动，数据整合与分享需要建立舒服、可靠的技巧架构，以扶植定制家居业务的 各项功能和需求。   通过本形貌的实施，公司对家居云工业互联网平台进行升级优化，利用工 业互联网、云狡计、东说念主工智能等技巧，将营销、供应链、遐想、产品、客服、 产品、数据中台与数据治理等业务端需求进行会通，促进数据互联互通。本项 目有助于公司加速信拒绝流效率，深度挖掘客户、供应商潜在需求与价值，通 过优化资源配置和生动调用数据，提高落魄游合作粘度，促进公司数据分享协 同，擢升公司合座运营效率。   （1）公司领有较为完善的数字化经管轨制   公司高度酷好信息化树立，咫尺已经建立了一系列科学的、执行力度大的 经管轨则和轨制，保障了企业信息化系统的舒服性、有用性、安全性、可靠 性，为业务筹画行径提供安全可络续的运行环境。公司为了幸免出现数据资产 显露，形成公司损失，公司针对集团公司至极分子公司所波及到 IT 磋磨的业务 系统以及终局等范围，制定了信息安全经管轨制，加强终局、辘集和数据中心 等安全防护措施；在信息安全经管轨制方面，公司建立了全面的东说念主员信息安 全、信息安全事件经管、机房辘集终局与系统安全经管等机制；在信息化职能 经管方面，公司针对数字化平台经管设立进程与形貌中心、营销信息中心、产 供信息中心、数据运营中心、遐想软件部，得志公司在形貌、营销、出产、供 应链、运营、遐想等方面的信息化经管需求。综上，公司已针对数字化的经管 和运用，建立了较为完善的经管体系和里面左右轨制，为形貌的得手实施提供 了有用的轨制保证。   （2）公司领有较为丰富的信息化系统研发及运营经验 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   经过多年的信息化参加和开发，公司已建立了一套完好且易于扩充的信息 技巧框架体系，通过模块化遐想，公司技巧框架体系可安妥软硬件环境变化和 升级需要。在销售端，络续激动公司私域流量、城市运营 U+平台的深化应用， 通过营销 BI 生意智能分析平台，细察市场环境，让营销更加精确高效；在中后 台，通过导入供应商经管系统，优化公司的采购经管体系，擢升采购效率；通 过物流系统，完了公司输送业务进程的可视化监控，并借助输送经管系统推广 干仓配业务模式，匡助公司责问输送成本；通过出产 3S 系统在订单交期、自动 组批、自动优化、自动排产、自动报工等应勤劳能，完了订单高效自轮回处 理，减少东说念主为烦躁，通过 AI 算法和技巧升级，擢升材料利用率；通过制造执行 系统与产线 CPS、仓库分拣左右系统等系统集成，完了系统与开辟间互联互 通，打造志邦家居智能化 4.0 工场，束缚擢升出产拜托才能和出产端的东说念主均效 能。综上，公司领有较为丰富的信息化系统研发及运营经验，能够为本形貌的 树立提供技巧保障。   （3）公司领有经验丰富的东说念主才团队   公司在定制家居行业深耕多年，在东说念主才储备方面形成了较大上风，能够有 力保障本形貌的得手完成。在东说念主才军队树立方面，公司组建了一支熟练掌持信 息技巧、熟悉公司业务、了解产品需求的技巧团队。在东说念主才培养方面，公司技 术部门建立了一整套完善的东说念主才引进、培养、激励等轨制，以保证技巧翻新东说念主 才的上风。在产学研方面，公司积极与高校、科研机构伸开东说念主才交流合作，目 前公司已与中国科学技巧大学等单元合作成立了“先进制造联合实验室实验基 地”，会通两边技巧上风，为技巧东说念主才交流提供了优质的平台，并与南京林业 大学等高校开展东说念主才交流合作。志邦家居云工业互联网平台荣获国度级工业互 联网示范企业等荣誉。综上，公司在东说念主才军队、东说念主才培养、产学研等方面的长 期齐集能够为技巧团队提供精湛的成长环境，为本形貌的树立提供东说念主才扶植。   本形貌总投资金额为 9,660.37 万元，本次拟使用召募资金参加 8,383.12 万 元，具体情况如下：                                              单元：万元 序号   形貌组成    投资金额   比例     使用召募资金金额     是否属于成人性参加 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号     形貌组成    投资金额        比例       使用召募资金金额           是否属于成人性参加       统统       9,660.37   100.00%           8,383.12       -      本形貌树立期为 36 个月，营销云、客服云、制造云、供应链云、产品云、 遐想云等平台及数据中台在树立期内陆续升级上线。消灭本召募说明书签署 日，本形貌正在树立中。      形貌实檀越体为志邦家居股份有限公司，实施地点位于安徽省合肥市庐阳 工业区连水路 19 号公司本部。      本形貌的召募资金参加部分不径直产生经济效益，形貌建成后将有用提高 公司经销商经管、供应链经管、客户经管、产品经管等信息左右才能，优化信 息资源配置，擢升信息流通效率。      本形貌用地位于安徽省合肥市，公司已取得形貌地盘使用权。      本形貌已取得经合肥庐阳经济开发区经管委员会备案的《庐阳经开区经管 委员会形貌备案表》（2307-340103-04-04-787816）。      本形貌不属于《树立形貌环境影响评价分类经管名录（2021 年版）》规矩 的需要纳入环境影响评价经管的树立形貌，无需办理环境影响评价手续。      （三）补充流动资金      公司拟使用本次召募资金中的 17,000.00 万元补没收司流动资金，以得志公 司日常筹画资金需要，进一步责问运营成本、得志将来营运资金需求。 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   讲述期内，公司的营业收入稳步增长，将来跟着公司召募资金投资形貌的 实施，公司业务限制将进一步快速增长，筹画性流动资金需求日益增多。本次 刊行可转债的部分召募资金用于补充流动资金，有助于公司缓解流动资金压 力，为公司将来阶段的筹画发展提供资金扶植，夯实可络续发展基础，成心于 促进出产筹画的发展和效益擢升，以巩固公司的市形式位、擢升公司的概括竞 争力。   公司已根据中国证监会、上海证券往复所等监管机构对于上市公司表率运 作的磋磨规矩，建立健全对于召募资金的各项公司治理轨制，并制定了《召募 资金经管轨制》，对召募资金的存储、使用、经管、监督等方面进行了明确规 定，本次刊行召募资金到位后，公司董事会将络续监督公司召募资金经管，以 保证资金合理表率使用，防御资金使用风险，确保公司召募资金照章、合规使 用。   本次刊行可迁移公司债券召募资金部分用于补充流动资金，恰当《上市公 司证券刊行注册经管办法》《第九条、第十 条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条磋磨规矩的适用 意见——证券期货法律适宅心见第 18 号》对于召募资金运用的磋磨规矩，决策 切实可行。   因此，本次刊行可转债召募资金用于补充流动资金具有可行性。      三、本次刊行对筹画经管及财务景色的影响   （一）本次刊行对公司筹画经管的影响   本次召募资金投资形貌紧密围绕公司主营业务，拟在广东树立出产基地， 完善公司世界性政策布局。形貌建成并达产后，公司络续擢升合座定制家居产 品的限制化出产，优化产业供应链，加速完了业务膨大，同期通过数字化升级 进一步加强出产智能化和信息化树立，擢升公司概括竞争实力，为公司完了可 络续发展、提高股东报酬提供更有劲的扶植。   （二）本次刊行对公司财务景色的影响   本次可转债刊行后，公司的总资产和总欠债限制将相应增多，能够增强公 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 司的资金实力，为公司的后续发展提供有劲保障。可转债转股前，公司使用募 集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。跟着可转债持有东说念主陆续转股，公 司的资产欠债率将渐渐责问，成心于优化公司的成本结构、擢升公司的抗风险 才能。跟着募投形貌的投产，形貌效益将渐渐败露，盈利才能将进一步擢升。    消灭 2024 年 6 月 30 日，公司净资产额为 315,704.36 万元，无应付债券， 本次召募资金金额不超越 67,000.00 万元，本次刊行后累计债券余额为不超越 别为 50,552.11 万元、53,671.95 万元和 59,506.60 万元，最近三个司帐年度完了 的平均可分拨利润为 54,576.89 万元。本次向不特定对象刊行可转债按召募资金 计，公司最近三个司帐年度平均可分拨利润足以支付本次刊行可转债一年的利 息。      四、本次募投形貌不波及产能过剩行业、限制类及淘汰类行业    根据《国务院对于进一步加强淘汰逾期产能服务的见知》（国发【2010】7 号）、《对于利用概括程序照章依规推动逾期产能退出的携带意见》（工信部 联产业【2017】30 号）、《对于作念好 2018 年要点畛域化解过剩产能服务的通 知》（发改运行【2018】554 号）、《对于作念好 2019 年要点畛域化解过剩产能 服务的见知》（发改运行【2019】785 号）、《对于作念好 2020 年要点畛域化解 过剩产能服务的见知》（发改运行【2020】901 号）等磋磨文献规矩，国度淘 汰逾期和过剩产能行业主要为：真金不怕火铁、真金不怕火钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、 铜冶真金不怕火、铅冶真金不怕火、水泥（熟料及磨机）、平板玻璃、造纸、制革、印染、铅蓄 电板（极板及拼装）、电力、煤炭等畛域。根据《环境保护概括名录（2021 年 版）》（环办概括函2021495 号）的规矩，公司现存产品未被列入“高羞辱、 高环境风险”产品名录。    因此，公司本次召募资金投资形貌不波及产能过剩行业。 制类、淘汰类产业。 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书              第八节 历次召募资金运用    一、最近五年内召募资金运用的基本情况   消灭召募说明书签署日，公司最近五年内不存在通过配股、增发、刊行可 迁移公司债券等方式召募资金的情形，公司最近一次召募资金为 2017 年 6 月首 次公开刊行股票并上市。    二、上次召募资金金额、到位情况   经中国证券监督经管委员会“证监许可〔2017〕689 号文”核准，并经上 海证券往复所同意，公司于 2017 年 6 月向社会公开刊行东说念主民币普通股（A 股） 元，根据磋磨规矩扣除刊行用度东说念主民币 9,480.00 万元后，实践召募资金金额为 东说念主民币 84,400.00 万元。该召募资金已于 2017 年 6 月到位。大华司帐师事务所 （特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字 2017000442 号”《验资讲述》。消灭 2021 年末，上次召募资金投资形貌已结 项，专户已刊出。    三、司帐师对于公司上次召募资金使用情况鉴证讲述的论断性 意见   根据中国证券监督经管委员会《监管司法适用指引——刊行类第 7 号》的 磋磨规矩：“上次召募资金使用情况讲述对上次召募资金到账时分距今未满五 个司帐年度的历次召募资金实践使用情况进行说明，一般以年度末行动讲述出 具基准日，如截止最近一期末召募资金使用发生实践性变化，刊行东说念主也可提供 截止最近一期末经鉴证的前募讲述”。   公司自 2017 年 6 月初度公开刊行股票并上市后，最近五个司帐年度不存在 通过配股、增发、刊行可迁移公司债券等方式召募资金的情形，公司上次召募 资金到账于今已超越五个司帐年度。因此，公司本次向不特定对象刊行可迁移 公司债券无需编制上次召募资金使用情况讲述，亦无需礼聘司帐师事务所对前 次召募资金使用情况出具鉴证讲述。 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                 第九节 声明        刊行东说念主及全体董事、监事、高等经管东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员承诺本召募说明书内容果真、准 确、完好，不存在舛误纪录、误导性说明或要紧遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律职守。   全体董事签名：    孙志勇           许帮顺                     孙玲玲    石   磊         夏大庆                     纵   飞    胡亚南           徐欢生                     王文兵   全体监事签名：    解   云         蒯正刚                     吴莹莹   其他高等经管东说念主员签名：    孙   娟         吴俊涛                     王国金                                    志邦家居股份有限公司                                          年   月   日 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书              刊行东说念主控股股东、实践左右东说念主声明   本东说念主承诺本召募说明书内容果真、准确、完好，不存在舛误纪录、误导性 说明或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律职守。   控股股东、实践左右东说念主（签名）： ______________                               孙志勇                         ______________                               许帮顺                                          志邦家居股份有限公司                                              年   月   日 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书              保荐东说念主（主承销商）声明   本公司已对志邦家居股份有限公司召募说明书进行了核查，证明本召募说 明书的内容果真、准确、完好，不存在舛误纪录、误导性说明或要紧遗漏，并 承担相应的法律职守。   法定代表东说念主（签名）：   ______________                   沈和付   保荐代表东说念主（签名）：   ______________     ______________                   谢天宇                朱培风   形貌协办东说念主（签名）：   _____________                   黄奇树                                     国元证券股份有限公司                                              年     月   日 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书              保荐东说念主（董事长、总裁）声明   本东说念主已负责阅读志邦家居股份有限公司召募说明书的全部内容，证明召募 说明书的内容果真、准确、完好，不存在舛误纪录、误导性说明或要紧遗漏， 并承担相应的法律职守。   董事长（签名）：     ____________                   沈和付   总   裁（签名）：   ____________                   胡   伟                                            国元证券股份有限公司                                                  年   月   日 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                    刊行东说念主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，证明召募说明书与本所出具的法律意 见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律意见书 的内容无异议，证明召募说明书不因援用上述内容而出现舛误纪录、误导性陈 述或要紧遗漏，并承担相应的法律职守。   承办讼师： ____________   ____________              卢贤榕          梁 爽   讼师事务所负责东说念主：        ______________                         卢贤榕                                             安徽天禾讼师事务所                                                   年   月   日 志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                  司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，证明召募说明书与本所出具的 审计讲述等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东说念主在召募说明书中 援用的审计讲述等文献的内容无异议，证明召募说明书不因援用上述内容而出 现舛误纪录、误导性说明或要紧遗漏，并承担相应的法律职守。   署名注册司帐师： ____________      ____________                 马章松                周卫国   司帐师事务所负责东说念主：      ______________                        程志刚                                  天健司帐师事务所（特殊普通合伙）                                                年   月 日 志邦家居股份有限公司                         向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                   资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募说明书，证明召募说明书内容与本 机构出具的资信评级讲述不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在 召募说明书中援用的资信评级讲述的内容无异议，证明召募说明书不因援用上 述内容而出现舛误纪录、误导性说明或要紧遗漏，并承担相应的法律职守。   署名评级东说念主员：      _______________       _______________                     邱校友                  梁子秋   评级机构负责东说念主： _______________                    岳志岗                                    中诚信国际信用评级有限职守公司                                                        年   月   日 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书         董事会对于本次刊行的磋磨声明及承诺   一、对于将来十二个月内其他股权融资打算的声明   对于除本次向不特定对象刊行可迁移公司债券外将来十二个月内的其他再 融资打算，公司董事会作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可迁移公司 债券决策被公司股东大会审议通过之日起，公司将来十二个月将根据业务发展 情况细目是否实施其他再融资打算”。   二、本次刊行摊薄即期报酬的填补措施及承诺   （一）公司对于填补被摊薄即期报酬的措施   为有用防御即期报酬被摊薄的风险，公司将采取措施，以加速公司主营业 务发展，提高公司盈利才能，强化投资者报酬机制等措施，擢升资产质料，实 现可络续发展，以填补股东报酬。具体措施如下：   为保障公司表率、有用使用召募资金，本次可转债召募资金到位后，公司 将严格按照《上市公司证券刊行注册经管办法》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司召募资金经管和使用的监管要求》《上海证券往复所股票上市司法》 等法则的要求，对召募资金进行专项存储、保证召募资金合理表率使用、积极 配合保荐机构和监管银行对召募资金使用的检查和监督、合理防御召募资金使 用风险。   公司董事会已对本次刊行召募资金投资形貌的可行性进行了充分论证，募 投形貌恰当国度产业政策、行业发展趋势及公司将来合座政策发展办法，具有 较好的市场长进。通过本次刊行召募资金投资形貌的实施，成心于贯彻落实国 家及产业发展政策，成心于巩固公司在市场畛域的概括竞争实力，优化成本结 构，擢升行业地位，从而提高公司经济效益。   根据中国证券监督经管委员会《对于进一步落实上市公司现款分成磋磨事 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 项的见知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现款分成》等规矩，公司制 定和完善了《公司轨则》中磋磨利润分拨的磋磨条件，明确了公司利润分拨尤 其是现款分成的具体条件、比例和分拨方式等，完善了公司利润分拨的决策程 序和机制以及利润分拨政策的调治原则，强化了中小投资者权益保障机制。公 司已制定《将来三年（2023 年-2025 年）股东分成报酬打算》，留心对投资者 利益的保护并给予投资者舒服报酬。本次可转债刊行后，公司将依据磋磨法律 法则规矩，严格执行《公司轨则》并落完了金分成的磋磨轨制，保障投资者的 利益。   公司将严格死守《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律、法则及表淘气文献要求，束缚完善公司治理结 构，确保股东能充分应用权利，确保董事会能够按照法律、法则和公司轨则的 规矩应用权益、作念出科学、赶紧和严慎的决策；确保沉静董事能够负责履行职 责，切实顾惜公司合座利益，尤其是中小股东的正当权益；确保监事会能够独 立有用地应用对董事、经理和其他高等经管东说念主员及公司财务的监督权和检查 权，为公司发展提供轨制保障。   跟着定制家居的浸透率加大，消费者对于合座空间治理决策和服务建议了 更高要求。与此同期，定制家居产业链条较长，兼具研发、遐想、出产、销 售、服务多重属性，面对更加生动的市场变化，更加个性化的消费者需求，家 居供应链面对重构的新挑战，倒逼企业进行数智转型升级。公司将利用本次募 投形貌践行整家政策，激动南下布局，完了降本增效，擢升腹地化服务才能， 同期通过数智运营助力营销转型，以数智化赋能业务进程，擢升客户体验。   （二）公司董事、高等经管东说念主员及控股股东、实践左右东说念主对于保障公司填 补报酬措施切实履行的承诺   公司董事、高等经管东说念主员对上述填补报酬措施能够得到切实履行作出的承 诺如下： 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   “1、本东说念主承诺不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不 给与其他方式毁伤公司利益； 措施的执行情况相挂钩； 报措施的执行情况相挂钩； 监管机构就填补报酬措施至极承诺作出另行规矩或建议其他要求的，本东说念主承诺 届时将按照最新规矩出具补充承诺； 关填补报酬措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者形成损失的，本 东说念主欢喜照章承担对公司或者投资者的补偿职守。   行动填补报酬措施磋磨职守主体之一，本东说念主若违反上述承诺或拒不履行上 述承诺，本东说念主同意中国证监会和上海证券往复所等证券监管机构按照其制定或 发布的磋磨规矩、司法，对本东说念主作出磋磨处罚或采取磋磨经管措施。”   公司左右股东、实践左右东说念主孙志勇、许帮顺对上述填补报酬措施能够得到 切实履行作出的承诺如下：   “1、本东说念主不会越权烦躁公司筹画经管行径，不会侵占公司利益； 对于上市公司填补被摊薄即期报酬措施的其他新的监管规矩，且上述承诺不成 得志该等规矩时，本东说念主承诺届时将按照最新规矩出具补充承诺； 何磋磨填补报酬措施的承诺，若本东说念主违反该等承诺并给公司或者投资者形成损 失的，本东说念主欢喜照章承担对公司或者投资者的补偿职守。 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   行动填补报酬措施磋磨职守主体之一，本东说念主若违反上述承诺或拒不履行上 述承诺，本东说念主同意中国证监会和上海证券往复所等证券监管机构按照其制定或 发布的磋磨规矩、司法，对本东说念主作出磋磨处罚或采取磋磨经管措施。”                              志邦家居股份有限公司董事会                                         年   月   日 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                  第十节 备查文献   除本召募说明书败露的尊府外，公司将整套刊行央求文献至极他磋磨文献   （一）刊行东说念主最近三年的财务讲述及审计讲述，以及最近一期的财务报 告；   （二）保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐服务讲述和尽责造访讲述；   （三）法律意见书和讼师服务讲述；   （四）资信评级讲述；   （五）中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；   （六）其他与本次刊行磋磨的重要文献。自本召募说明书公告之日起，投 资者可至刊行东说念主、主承销商住所查阅召募说明书全文及备查文献，亦可在中国 证监会指定网站（http://www.cninfo.com.cn）查阅本次刊行的《召募说明书》全 文及备查文献。      志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书           附件一：刊行东说念主至极控股子公司房屋租借情况      承租 序号          出租方            租借期限                        房产位置                面积/m2      方                                               合肥市庐阳区四里河路与潜山      志邦      销售                                                      幢 1412-1413 室                                               合肥市庐阳区四里河路与潜山      志邦      销售                                                      幢 1414-1415 室                                               合肥市庐阳区四里河路与潜山      志邦      销售                                                        幢 1416 室      志邦   合肥竟然之家购物                            合肥滨湖金源店一号楼四层摊      销售    中心有限公司                                    位 DS22-1-4-046      志邦   巢湖市春云商贸有                            巢湖大市场 H 区 509、510 号铺      销售      限公司                                           面      志邦   巢湖市春云商贸有                            巢湖大市场 H3 区 509、510 号      销售      限公司                                  铺面边浮浅搭盖建筑      志邦                                         肥东徽商建材城 2 幢 201、      销售                                               202、203 室      志邦   安徽名邦产业经管                            合肥市肥西县金寨南路与站前      销售     有限公司                              路交叉口名邦栖街 1 层 1240 号                                               合肥四里河红星好意思凯龙阛阓综           合肥红星好意思凯龙世      志邦                                                合馆三楼      销售                                       C8127,C8128,C8129,C8130 程序               司                                                           展位           合肥红星好意思凯龙世                            合肥四里河红星好意思凯龙阛阓综      志邦      销售               司                                        程序展位           合肥红星好意思凯龙世      志邦                                       合肥四里河红星好意思凯龙阛阓综      销售                                          合馆 F199 展位               司           合肥红星好意思凯龙世      志邦                                       合肥四里河红星好意思凯龙阛阓综      销售                                          合馆 F200 展位               司      志邦   安徽华然装潢遐想                            合肥市新华优阁 A 栋华然装潢      销售    有限职守公司                              合肥旗舰店四楼展位 3A-01           合肥竟然之家购物      志邦                                        合肥竟然之家长江东路店 1 号      销售                                         楼一层摊位 DS39-1-D-003             东路分公司      志邦   合肥望湖好意思家居有                            望湖好意思家居市场 A 馆东附房二      销售      限公司                                     楼 10-16#铺位      志邦   合肥望湖好意思家居有                            望湖好意思家居市场 A 馆东附房一      销售      限公司                                楼 4-6#，10-15#，20#铺位                                               合肥政务区红星好意思凯龙阛阓综      志邦   安徽天徽置业有限      销售      公司                                               C8075,C8077,C8076,C8089 展位      志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      销售      公司                                         合馆三楼                                               C8162,C8163,C8165,C8166,C816      志邦   安徽山水空间装潢      销售    有限职守公司      志邦                                       黄山路 588 号大溪地·现代城 70      销售                                             幢商 108 室      志邦   合肥邦洋生意运营                            国邦好意思家居青阳路卖场内木地      销售   经管有限职守公司                               板区 B58-60 号铺位                                               国邦好意思家居青阳路卖场内木地      志邦   合肥邦洋生意运营      销售   经管有限职守公司                                                       号铺位      志邦   合肥邦洋生意运营                            国邦好意思家居青阳路卖场内木地      销售   经管有限职守公司                             板区 B47、48、49 号铺位      志邦                                       经开区芙蓉路与翡翠路交口瑞      销售                                            格花坛 4-104 商      志邦   合肥市房屋租借有      销售      限公司      志邦                                       包河区世纪阳光花坛青阳苑 D1-      销售                                            3 幢 112      志邦   安徽国鼎投资发展      销售     有限公司      志邦                                       合肥市包河区好意思菱通衢 148 号      销售                                         银杏苑 83#101 商铺      志邦                                       园景寰宇枫丹山庄南门 1#商铺      销售                                              S2      志邦      销售      志邦      销售                                               深圳市宝安区西乡街说念金海路      志邦   深圳正中生意经管      家居     有限公司                                                 科学园）9 栋 4 层 07 单元      志邦      销售           合肥红星好意思凯龙世      志邦                                               概括馆负一楼      销售                                         F8137,F8138,F8139,F8150               司           广州市花都区新华      广东                                       广州市花都区朝阳路 76 号馨庭      志邦                                           花坛概括楼              合作社      广东   广州白云区恒景物                            广州市白云区龙归街永兴龙河      志邦    业发展有限公司                             西路南二巷 3 号 1 栋 202 室                                               广州市花都区狮岭镇三东通衢      广东   广州市好喜业市场      志邦   筹画经管有限公司                                                 区二楼 202、203 号铺位                                               河汉区黄埔通衢 666 号 301 房      广东   广东八顺企业经管      志邦     有限公司                                                         铺位      志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      广东   广东安华好意思博生意                           广州市白云区白云通衢北 880      志邦   筹画经管有限公司                           号安华汇二楼 L2C008 号商铺      广东   广东安华好意思博生意                           广州市白云区白云通衢北 880      志邦   筹画经管有限公司                           号安华汇二楼 L2C007 号商铺           广东南边同创汇产                           广东省广州市越秀区广州通衢      广东      志邦              司                                     概括楼 605 号      广东   清远福源国际建材                           清远福源国际建材家居广场三      志邦     家居广场                              楼 29、30、37、38 号商铺           广东竟然之家家居      广东                                      广州市河汉店四层编号 1466-1-      志邦                                            4-007              公司 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      附件二：刊行东说念主至极控股子公司商标情况 序号   注册东说念主     商标   注册号              类别    到期日期         取得方式 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书        注：注册号为 29585677 的商标存在权利质押情况。 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      附件三：刊行东说念主至极控股子公司专利权情况 序号 专利权东说念主     专利类型         称号                 央求日           专利号          取得方式                    一种厨柜门板自动喷胶贴膜工                    艺                    一种厨柜出产用电子开料锯余                    料输送安设                    一种新式厨柜板件一语气封边系                    统至极一语气封边方法                    一种新式厨柜箱体板配料系统                    的配料方法                    一种厨柜大板套裁安设至极加                    工方法                    一种封边条的加热保温系统及                    上料系统与封边系统                    一种具有密封防潮功能的合座                    橱柜                    一种门板实色 UV 底漆喷涂设                    备 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主     专利类型        称号                 央求日           专利号          取得方式                    一种具有燃气泄漏报警功能的                    排风式橱柜                    一种可转变的且具有烘干功能                    的衣柜                    一种用于产物输送展示的安装                    底座至极使用方法                    一种带有自动清洁组件橱窗柜                    至极自动清洁方法                    一种镶嵌型多层实木门板至极                    加工工艺                    一种可更换图案的柜门至极工                    作方法                    一种新式四封侧门板至极制作                    方法 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主     专利类型           称号                 央求日           专利号          取得方式                    一种定制化吸塑门板批量加工                    方法                    一种可拆卸式防撞条及给与可                    拆卸式防撞条的门框                    一种镶嵌组合式拉手及带有嵌                    入组合式拉手的门板                    一种可适配多种柜高的双层                    一种适配多种抽屉可转变的环                    保分割盘                    一种快速定位产品的展示转变                    安设 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主     专利类型           称号                 央求日           专利号          取得方式                    一种实木镶嵌内反扣免拉手金                    属的门板                    一种趋奉舒服的免拉手铝框玻                    璃门板 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主    专利类型           称号                 央求日           专利号          取得方式                   一种线型铝封边带曲线形的门                   板                   一种多角度可转变的装潢板结                   构                   一种岩板与亚克力 45°无缝拼接                   的一体盆 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主    专利类型           称号                 央求日           专利号          取得方式 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主    专利类型             称号                  央求日           专利号          取得方式                   一种厨柜石材加工粉尘处理系                   统至极处理方法                   一种厨柜出产用电子开料锯后                   口余料输送安设                   一种厨柜出产用封边机自动上                   料安设                   一种厨柜石材加工粉尘处理系                   统                   一种厨柜出产用电子开料锯前                   口余料输送安设 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主    专利类型          称号                 央求日           专利号          取得方式                   一种厨柜板材的机械手上料装                   置                   一种厨柜门板自动喷胶贴膜装                   置                   一种带有组合式拉手的产物门                   板                   一种四边铝型材包边镶嵌金属                   的门板                   一种新式铝框玻璃门工艺的衣                   柜                   一种内嵌式一体拉手门型的衣                   柜                   一种带出动式吧台的荫藏式橱                   柜 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主    专利类型           称号                 央求日           专利号          取得方式                   一种组合烤漆铝型材的免拉手                   门板                   一种锌合金内嵌亚克力工艺的                   拉手                   一种锌合金封边工艺的拉手门                   板                   一种用于抽拉龙头的快速趋奉                   结构                   一种集成秋灶头部壳体的安装                   结构                   一种集成灶用吸油烟机的集油                   盘                   一种集成灶头部的顶板玻璃安                   装结构 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主    专利类型            称号                 央求日           专利号          取得方式                   一种具有蒸汽与发烧管双加热                   的蒸烤一体机                   一种水槽式洗碗机门的密封结                   构      志邦家     居、中山     用电器有      限公司 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主    专利类型           称号                 央求日           专利号          取得方式                   一种集成灶吸风口挡板的驱动                   结构                   一种产物材料加工用半自动切                   割开辟至极使用方法      志邦家     居、中山     用电器有      限公司                   一种镶嵌式罗马柱至极加工与                   拼装方法                   一种多功能墙体板材五金安装                   结构                   一种便于安装的高强度不锈钢                   水槽柜 志邦家居股份有限公司                                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主      专利类型               称号                 央求日           专利号          取得方式                       一款可趋奉 L 型转角墙板的五                       金配件     注：专利号为 2011101913140、201310649794X、2013106510145、2014104341537、 专利权存在权利质押情况。 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书       附件四：刊行东说念主至极控股子公司著述权情况 序号    著述权东说念主             软件称号                            登记日期             登标记 序号 著述权东说念主         作品称号          作品类别         登记日期                     登标记 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书       附件五：刊行东说念主至极控股子公司辘集域名情况 序号      权利东说念主                      域名                  注册时分         到期时分 志邦家居股份有限公司                                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书